为了更好的理解2B产品的用户的诉求、行为，并为了能给业务探索新的机会点，调研中往往需要深入了解用户原本生意中流程，关注点等。
并非仅仅是使用本业务的行为，但用户一方面难以理解这种调研的目的，觉得没必要介绍其原有习惯，表述的重点往往都围绕当前的产品使用展开，可考虑以下几种方式进行引导或铺垫：
（1）借助负责对接的运营/BD同事的引荐，背书，减少对信息安全的担忧
B类用户，尤其是大企业，往往都有专门对接的同事，因此访谈前请负对接人员进行引荐，甚至帮忙邀约和安排访谈会比冒昧的直接联系更合适，即使是通过调研招募的，访谈前也需告知其获取到其联系方式的途径。（例如，最近开展了xx调研，通过问卷拿到您的电话）
（2）访谈目的和信息用途的清晰告知
区别于C类访谈，很多情况下为避免对消费者思考的引导和局限，我们甚至不会告诉对方访谈的真正目的，但是在B类访谈中，为了获取其原有生意流程习惯，需要告知目的和使用用途.
事先就告知“为了能规划出更符合你们需求的产品，我们希望能了解你们原来已有的做法，方式”不但能让用户理解我们询问问题的目的，也能让其感到受重视，如果没有事先沟通好，但又深入的询问对方非本业务以外的信息，在不太熟悉的用户关系且比较谨慎的用户中，的确容易引起反感。
（3）以产品，业务做为访谈切入点
即使在前两点都做到的情况下，依然会存在用户比较谨慎不愿多讲、并没有真正理解了解其生意流程的目的用途，或者是对产品意见很大，想要“一吐为快”，就需要“引导”访谈的主线回归到我们期望获取的内容上，引导的方式不妨耐心一些，就让用户先多讲讲本业务的使用情况、意见、问题等等。
一方面表现出对其诉求和问题的关切，更是以此为切入来了解其原生生意；例如“如果您觉得xx环节不太好用/希望改善，能否介绍一下你们日常生意中，这个环节你们一般是怎么做的/哪些环节遇到困难了吗？”。
经过前面的铺垫，用户一般此时就不会再有太多顾忌，也会逐渐理解我们关注其生意行为的目的。
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