“北方有疯王，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。”临近11月大选，本周中美之事继续发酵，即使如我一样的中长线投资者，也难免在心头浮现出一丝忧虑。毕竟任何投资人要想取得除去企业内在价值的额外收益，都需要一个良好的大盘环境。好在经历过残酷的2018年，我已经在自己的选股投资策略上做出相应调整，目前尽量以纯内需增量成长股为主，避免投资拥有大量海外业务的企业，避免投资业绩与汇率波动挂钩较大的企业，更加严格避免投资直接受到对抗升级冲击的企业。例如我目前持有的博思软件和新媒股份，就是大致符合我上述要求的企业，业务模式也较为单纯。我喜欢业务单纯的企业，一如喜爱个性简单的姑娘。要做好中长线投资，业务模式单纯非常要紧，单纯就规避了许多不可知的变量，能拿得安心，也能静待时间的玫瑰绽放。市场永远是情绪化的，就如暗流涌动的外海，世上任何角落的蝴蝶翕动都可能在此掀起一场倏忽而至的风浪。如果持有一家企业时缺乏安心的锚定感，那么在风浪来临时，你就难免沦为市场与情绪的奴隶，恐怕要被甩下船的。
关于TikTok的遭遇以及字节所做出的决策，我抽空看了一些相关报道以及张一鸣的公开信。但目前掌握的信息不足以让我做出任何客观评价。唯一可以确定的是中美之争将不断反复这个大趋势仍将是未来一段时期的主旋律。作为投资人，永远保持住客观精神，是能够在迷雾重重的市场上客观分析好一家企业的基本素质。风物长宜放眼量，我相信时间终究会揭开本次事件的得失荣辱。
围棋中有两个术语，一是“势”，二是“地”。对于一局棋的胜负而言，“势”永远比“地”重要。存“势”失“地”，犹可挽回，存“地”失“势”，“势”“地”皆失。如果做一个类比，方今的国际大“势”，就是崛起中的中国将挑战美国一个世纪以来的NO.1大位。某些人现在正在进行的一切努力，包括在某些具体之“地”上的争夺发难，都是为了制造战略钳制的空间，减缓甚至扭转这个大势。这是考验高层乃至无数中国人民智慧的时候，是缠绵具体之“地”的得失，还是抓大放小，继续推进国际大“势”的进程？遥想邓公，民族伟人哉。任何有利于我自身发展的事情，要多做。任何不利于我自身发展的事情，要尽量少做，乃至不做。
举重者应当若轻。“重重”的话，可以“轻轻”地说。两国之争，有时当像情话一样微妙。
北向资金近一个月来净流出约570亿元。但从上周深股通数据来看，北水已经开始恢复流入以创业板为主的深圳市场，周五的最后一个交易日大盘收出一个小深V，在沪股通呈现净流出的情况下，深股通净流入了18.68亿元。考虑到深圳市场是本轮金融科技牛的主战场，且创业板50指数与中信建投股价在本周已经率先完成了突破，接下来的行情总体上依旧可期。
本周在双边矛盾升级导致市场总体萎靡的基调下，两个中信系券商反而在周四周五尾盘均实现了强力上攻，我想从大的格局上是出于我上周周记里已经写过的逻辑：近来双边矛盾升级以及华为、TikTok、微信等所面临的遭遇，加上更大背景的对于展望未来民族复兴的高瞻远瞩，都反而会进一步增强高层拥有自己的投行产业的决心——中国除华为外所有顶尖的互联网企业背后都站着大量的外国资本。高度的对外开放，引入成熟的外国投行产业，一定程度上促成了中国互联网产业世界数一数二的繁荣。但目前已经到了塑造我们自己的投行产业之时，用官方的话说是“当今世界面临百年未有之大变局“，用监管层前任xiao主席的话则是“中央从来没有像现在这样重视资本市场”。券商行业在未来一段时间面临的改革红利显而易见，这也是我鼓励一些好友继续持有券商etf的底层逻辑。
周中对本账户进行了一次比较大的调仓换股。清仓了持有80多天的同花顺，将取得的盈利全部用于加仓博思软件。由于之前已经用融资买顺丰、锐科激光、泸州老窖等获得的收益偿还了大部分同花顺的融资负债。因此这次用于加仓的资金已经包括了五月份至今几乎全部融资收益。这是一次战略性的调仓。由于我使用融资的目的就是为了给主要持仓赚一些小小筹码钱，这个调仓动作也就属于顺理成章。对于同花顺倒不是不看好，相反券商互金是一家，既然我在上一段阐述的逻辑里表明了对券商板块未来的看好，那同花顺后续自然也不会差。但本周关注了博思公司公采云服务号后，我临时做出了趁回调继续不计成本地战略加仓博思的决定。个中原因，留待下周再多花时间具体说吧。目前持仓只有博思软件以及新媒股份两支个股。
临睡前还告诫自己一句，国际形势的变幻，虽然会对短期乃至中期大盘的走势造成影响，也可能造成获取除企业内在价值外投资收益的困难。但投资人的终极对手，其实还是自己的内心。盖茨与巴菲特都说过专注是一生中最重要的品质，专注与坚持胜过一切。在我理解中，专注不止于是专注耕耘自己喜爱的领域，专注可以大到信仰、信念，小到思维方式、生存策略。于现阶段的我，专注也许就是意味着不受外部影响，不计成败得失，继续做好自己的事。
声明：本文所提指数及个股均不构成任何投资建议，本人均不建议买入，据此买卖后果自负。
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