1.定位：客户全生命周期管理。
2.目标：
实现收入预期最大化。
提高收入预期置信度。
拆解下来，就是：
增加客户数量。
提升高质量客户占比。
提高服务频率以及延长服务时间。
提升业务人员服务效率，即“人效”。
3.设计方法论：
全流程数字化闭环，包含管理和运营的数字化。
数字化的4个层次：标准化，自动化，配置化，智能化。
4.系统设计：
把已经形成规律的流程梳理和数字化，并整理成产品架构。
产品架构分为：给销售用的销售工作台，给运营用的运营管理后台，bi报表等。
crm关键环节则为发现客户，分析客户，客户触达，销售过程与售后管理，订单管理等。
1)发现客户：有三类，电销，网销，行销。
销售工作台涉及线索管理，名单池等。
2)分析客户：
客户模型包括用户画像，升降级规则，rfm模型，标签，会员卡及等级权益，积分，储值卡等。
3)客户触达
运营管理后台涉及受众管理，渠道管理，内容发布计划，内容库，活动管理，问卷调查，投放管理与分析。
4)销售过程与售后管理
销售工作台涉及工单系统，在线im系统，电话平台，ai机器人，任务管理，考勤管理，知识库，跟进记录，销售合同，排行榜等。
运营管理平台涉及组织架构，权限管理，系统用户管理，公私海管理，培训管理，监控质检，报表等
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