茫茫大海中飘着一座神秘的孤岛，孤岛上住着渔民两姐妹，他们每天出海捕鱼，回来在做成烤鱼干，凭借她们的双手，她们活了下来。
有一天，她们捕鱼时发现了一名溺水的海员，并把她救了回来，她们兴高采烈，终于有人可以和她们作伴了。
姐姐找来自己最漂亮的衣服，给海员先生穿上，然后给他刮了胡子，也洗了脸。
这时海员清醒了过来，姐妹俩高兴地和他打招呼，然而海员却因为姐妹俩丑陋的面孔而惊恐万分地喊叫了起来，跟着直接跑出屋去，并对着姐妹俩喊着难听的话，不仅如此，他还撕掉了姐姐的衣服。
妹妹看此情景，终于怒不可遏，抄起锤子直奔海员，海员吓得猛烈逃窜，直接奔向大海…
几天之后，姐妹俩在海滩上发现了那个海员的尸体，他死了。
姐妹俩都很失望，依然没有人可以陪她们喝下午茶。
妹妹看了看海员的尸体，然后请求姐姐把他做成干尸，并保存下来。
姐姐同意了，她把海员的尸体扛回工作室，扭正了他的脑袋，掰直了他的手指，为他开膛破肚，去掉了下水，挂在了烘烤间里。
不久，海员的干尸烤制成功。
妹妹拖着干尸到了茶室，她为海员穿上了衣服，并摆好了姿势，然后又假装泡好了茶水，假装倒在杯子里，然后递给了海员。
她又给其他海员或者渔民的干尸准备了茶杯，也假装为他们斟满了茶水，也将茶碗放在他们的手里。
妹妹又给姐姐准备了茶碗，也假装斟满了茶水，递到姐姐面前。
姐姐看着眼前的空茶碗发呆，这时一只苍蝇飞进了她的茶碗，她猛地用双手盖住了茶碗。
她走出屋外，松开双手，那只苍蝇便飞向远方…
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