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2019年终总结

2019年终总结

作者: 莫楚宇 | 来源:发表于2019-12-31 16:23 被阅读0次

    原创:楚宇    楚宇工作室


            2019年2月,做了一个家人支持却不大理解的决定——从保险公司内勤讲师辞职到第三方保险服务公司做业务(保险咨询&保险销售)。我知道这个决定有点冒险(收入不稳定),但是我是深思熟虑才决定的,为此也做好充分的思想准备。这一年,走得还算顺利,非常感谢支持和信任我的客户朋友,是你们让我在这个行业能继续走下去,我也会尽心尽力给你们提供长期的售后服务。

            以下是我今年的工作总结:


    一、保单电子托管服务:

            今年,我托管了39个家庭保单,合计127个客户261张保单,累计提供257次保单检视。 

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    二、业绩情况:

          今年长期险累计签单51张,分布在8家保险公司。1年期保险签单92张。

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    1年期保险:

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    三、客户评价

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          以上是客户在保险管家端对我的评价。他们对我的评价更多是【专业】、【认真】、【可靠】、【耐心】、【细心】、【责任心】、以客户需求出发,不推销❗❗❗

    感谢客户朋友们对我专业和服务的认可!谢谢你们!


      四、衷心感谢

          衷心感谢以下朋友主动给我转介绍客户,谢谢你们对楚宇的信任与厚爱!!!

    2019年终总结 谢谢大家
    五、我的收获

            2019年,我实现了事业与家庭的平衡。

    工作方面,专业得到很大的提升,也养成主动学习的好习惯。今年主要精力是放在基础保障方面的学习。

    重疾轻症条款学习 核保知识学习 财商学习 法商学习 保险纠纷案例学习 专业以外课程学习

    家庭生活方面:

    今年终于有时间去安排一下家庭的旅行!

    云南旅游

    健康方面:

    每周三次运动&跳舞,让身体棒棒哒。一个季度减重6斤。

    七月舞蹈工作室
    六、明年规划

    1、做好客户管理,优化客户服务

    2、加强现金流管理及财富传承相关专业知识学习

    3、坚持做保险知识分享与普及

    4、做好自身健康管理,传达健康理念

    5、科学育儿,做个好妈妈

    ……

            2020年,一个美好的时代,和美好的大家,一起创造美好的生活!

            保险,让生活更美好!

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