在一个高高的悬崖上，有一个山洞，一个坏心肠的女巫和她的蝙蝠手下们住在山洞里。
女巫每天白天和蝙蝠们一起呼呼大睡，等到夜幕降临，大地一片漆黑的时候，睡醒的女巫就会搬出来两个大大的罐子，开始生火熬东西。
黑色的大罐子里熬的是让人生病的毒药，白色的罐子里熬的是治病的解药。
她熬好了药，就让她的蝙蝠们带着毒药去洒在附近村子的上空，村里那些身体弱的老人们呼吸了这种有毒的空气就会生病。女巫就来到村子里卖她白色罐子里的解药，生病的老人不得不出钱买，于是女巫得到了很多钱。
人们知道是女巫在使坏，才让老人们得病的，但是他们惧怕邪恶的女巫和那些可怕的蝙蝠，不敢反抗，只好经常掏钱买解药。
村子里有一对小姐弟，他们和奶奶生活在一起。奶奶也不幸的也染上了女巫传播的疾病。但是可怜的小姐弟没有钱给奶奶买解药。
看着奶奶的病一天比一天严重，他们担心急了。后来姐姐对弟弟说：“女巫白天在山洞里睡觉，我们不如趁她和蝙蝠都睡着了，去把解药偷来。”
弟弟说：“可是她住在那么高的悬崖上，我们怎么爬的上去。”
姐姐打定了主意，对弟弟说：“没关系，从山洞到地面，垂着很多藤蔓，女巫就是顺着这些藤蔓进出的，我们明天早早的起床，也许到中午就能爬到山洞了。”
第二天，天刚刚亮，女巫熬了一夜的药，累的睡着了。
小姐弟艰难的爬啊爬，终于在中午爬到了山洞里。他们小心翼翼的进到山洞里，看到了呼呼大睡的女巫，还有倒吊在山洞顶上的蝙蝠们，也正在呼呼大睡。地上有两罐刚熬好的药，还在冒着热气呢。
可是小姐弟不知道哪个是毒药，哪个是解药，这下可犯愁了。
聪明的弟弟马上想出来一个好办法。
他说：“女巫醒来以后一定会让蝙蝠去撒毒药，我们把毒药和解药调换一下，这下女巫去撒的是解药，奶奶的病，和所有生病的老人的病，就都会好啦！”
姐姐觉得这个办法棒极了！他们轻手轻脚的在山洞里找到了女巫喝水的杯子和洗脸用的盆，把黑罐子里的药用杯子舀到盆里，再把白罐子里的药舀进黑罐子里，最后把盆里的药舀进白罐子。舀到最后还剩一杯装不下了，就留在了杯子里。
姐弟俩还不知道，他们留在杯子里的，正好是毒药呢！
做完这一切，他俩赶紧顺着山洞口垂到地面的藤蔓慢慢的爬下去了。
天黑了，女巫醒来了，第一件事就是安排蝙蝠们去村子里撒毒药，可她还不知道，黑色罐子里已经被小姐弟换成解药啦！
蝙蝠们从村子的上空飞过，洒下了他们带来的解药，睡梦中的病人们呼吸到了空气中的解药，他们的病都好了，小姐弟的奶奶的病也好了。
女巫自己在山洞里准备着熬药的材料，突然觉得很口渴，端过来杯子咕嘟咕嘟就喝下去了，她可不知道这杯子里装的正是自己熬制的毒药呢！
等蝙蝠们回来的时候，女巫喝了那么多的毒药，已经被毒死了。
蝙蝠们见到女巫死掉了，想着终于不用再忙着去村子里撒药了，真是太开心啦！
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