1.监管与跨境

1.1国家发改委：粤港澳大湾区建设将重点推动六方面工作

11月15日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在召开的新闻发布会上表示，围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区，将积极推动六方面工作。一是打造国际科技创新中心，二是推进基础设施互联互通，三是促进要素流动便捷高效，四是培育国际合作新优势，五是加快推进重大平台建设，六是共建优质生活圈。

1.2粤港澳大湾区金融发展报告：大湾区金融融合日趋成熟

11月19日，香港交易所首席中国经济学家办公室公布了《粤港澳大湾区金融发展报告》研究项目的重要进展。根据调研结果，粤港澳大湾区金融市场在股权、债权、外汇与跨境人民币、碳金融四个领域的融合状况日渐成熟。香港交易所首席中国经济学家巴曙松表示，未来，粤港澳大湾区内的外汇和跨境人民币业务可将大湾区作为整体，并充分利用珠三角与港澳各自优势，创新更多与人民币在全球配置相适应的市场工具、管理手段与政策便利，进而推动人民币国际化。

1.3粤港澳大湾区互联互通进行时：港珠澳大桥首笔通行费成功以人民币结算

11月19日，港珠澳大桥首笔车辆通行费成功以跨境人民币业务方式结算：香港快易通公司通过香港汇丰银行向港珠澳大桥管理局的境内账户汇划了一笔  358.5万元的车辆通行费。人民银行广州分行有关负责人表示:“以发展跨境人民币业务为宗旨，推动港珠澳大桥支付结算便利化，为粤港澳大湾区重大跨境交通基础设施采用跨境人民币计价结算提供了蓝本，同时也拓展了人民币资金在粤港澳三地间跨境流动的渠道，是‘本币优先’原则在粤港澳大湾区内的又一重大实践。”

1.4香港保监局：香港保险经纪公司净资产“红线”拟上调至50万港元

11月23日，香港保监局公告称，就《保险(持牌保险经纪公司的财务及其他要求)规则》，开展为期两个月的公众咨询。细化来看，应维持的最低缴足款股本及净资产的最低额，将由10万港元增加至50万港元，以确保保险经纪公司的财务状况良好，且有充足的资源，满足其服务保单持有人的营运需要，“并且有足够的适应能力抵御业务周期的变化”。

1.5香港保监局：公布香港寿险业2018年前三季度市场表现

11月30日，香港保监局（Insurance Authority）11月30日公布了2018年前三季度香港保险业临时统计数字。2018年前三季度，香港保险业的毛保费总额（寿险+产险）为3,883亿港元，与2017年同期比较上升6.9%。2018年前三季度，香港寿险总新单业务保费收入同比上升3.8%至1,211亿港元（不包括退休计划业务，个人新单业务保费收入为1,207亿港元）。其中，个人非投连业务新单保费收入1,074亿港元，同比上升0.5%；个人投连业务新单保费收入同比上升44.2%至132亿港元。

1.6李泽楷拜访中国银行保险监督委员会主席

11月5日，盈科拓展集团主席兼行政总裁李泽楷一行拜会了中国银行保险监督委员会主席郭树清。李泽楷向郭主席介绍了富卫集团进入中国的发展战略，同时就目前申请合资寿险牌照的进程事宜与郭主席进行了沟通和交流。富卫代表处于2017年8月正式递交了设立寿险合资公司的申请材料。在今年五月博鳌亚洲论坛新的对外开放政策下，富卫是第一家申请外资持股比例51%合资牌照的寿险公司。

1.7 AXA扩澳门业务 冀3年销售团队人数倍增

11月20日，AXA安盛宣布全面扩大澳门业务，行政总裁白礼恒表示，会开设新办公室，引入金融科技及扩大销售团队，团队人数方面，过去两年增加约25%至现时约300人，预期在2021年销售团队人数会较现时倍增，以应付业务扩展的需求。

1.8港铁公司与腾讯达成战略合作 乘车码助力粤港澳大湾区互联互通

11月21日，腾讯旗下WeChat Pay HK与港铁公司达成合作，预计在2021年年中，内地及香港用户就可以用微信乘车码刷码过闸坐地铁了。据介绍，香港居民通过微信小程序，即可享受先乘车、后付费，0.2秒脱网验证的便捷乘车服务。

1.9中国平安旗下金融壹账通新加坡子公司正式开业

11月19日，中国平安旗下金融壹账通新加坡子公司正式开业。该科技服务平台旨在为新加坡及东南亚区域的客户提供一体化端到端的金融服务解决方案。此次金融壹账通在新加坡开业，希望以新加坡市场为起点，逐步辐射东南亚甚至亚太市场，在不断尝试中将平安的金融服务带给全球客户。据悉，金融壹账通在区块链和人工智能等领域的技术应用，如人脸识别、声纹识别、智能风控等产品，已经受到来自新加坡、泰国、菲律宾、越南和马来西亚客户的密切关注。

1.10最大外资财险股权交易敲定：法国安盛拟全资控股安盛天平

11月27日，天茂集团发布公告称，各售股人同时与AXA安盛集团在上海签订了《安盛天平财产保险有限公司股份出售和购买协议》；各售股人将合计持有的安盛天平财险50%股份同时出售给安盛。出售完成后，安盛将持有安盛天平100%股权。

 

2.保险科技

2.1众安“双十一”：11天10万人投保健康险

11月1日0点至11月11日24点数据显示，超过10万用户给自己及家人选购众安尊享e生来抵御健康风险。众安披露的数据显示，除了早8点到早10点是一个购买高峰外，在双十一期间的晚8点至晚11点，购买尊享e生的用户也不在少数，而超过一半的年轻用户热衷于选择分期购买。

2.2加拿大太阳人寿保险建立一站式医疗服务平台

11月1日，加拿大太阳人寿保险（Sun Life Assurance）推出了一个免费开放的健康资源网络-Lumino Health，旨在帮助加拿大人过上更健康的生活。该一站式服务平台能提供评级，成本和其他信息，帮助用户在几秒钟内锁定最适合他们的医疗服务。平台拥有超过150,000家医疗服务商的信息，包括牙医，物理治疗师，心理学家，视力保健提供商，针灸师等。通过最新的app，消费者可以比较服务商的费用，并从健康行业专家那里获得健康指导。

2.3中国平安未来十年科研投入有望达千亿

11月7日，中国平安在香港举办投资者开放日，对外界披露最新科技能力，并展示科技赋能五大生态圈的成果。中国平安预计，未来十年公司科研投入将达人民币1000亿元，用以巩固在金融服务行业的领导地位。

2.4中国大地保险与百度携手创立“大地-百度云实验室”

11月7日，中国大地保险与百度携手创立“大地-百度云实验室”。该实验室将在多领域、多场景助力保险业务发展，推进中国大地保险的数字化转型。现阶段，以数据和技术服务为脉络的数字化开始主导一种大融合的模式。此时，打破行业壁垒，加速保险+科技的动能转换，将带来巨大的发展机会。

2.5上线仅一天 “京东互保”闪电下架

11月14日，上线仅一天的由京东金融与众惠相互共同推出的“京东互保”悄然下架。据了解，此次下架主要是因为该产品触动了传统保险公司的利益，受到各方投诉，众惠相互回应称，将对京东互保进行用户体验升级后再择期推出。已购买成功的用户保单不受影响。

2.6人保健康联合蚂蚁保险发布"两快一全"好医保服务标准

11月20日，支付宝好医保长期医疗服务全面升级，人保健康、蚂蚁保险联合发布“两快一全”服务标准，用技术和健康管理生态，为用户提供快速响应、快速理赔垫付和全面的健康管理、诊疗协助服务。这标志着中国人保健康以保险科技为驱动力，升级保险服务机制，迈入探索极致客户体验的新阶段。

2.7微保一周年成绩单出炉 借助小程序达到2000万月活

11月22日，腾讯旗下保险平台微保发布了《遇见更好的保险：微保一周年大数据报告》, 并首次提出了“RQ”（Risk Quotient，风险防范商数）概念。截至2018年9月，据第三方数据显示，微保小程序月活用户近2000万，连续半年位居保险类小程序排名第一位。

2.8相互保升级为相互宝 蚂蚁金服：用户保障和体验没变

11月27日，相互保发布公告宣布即日起将升级为“相互宝”，并定位为一款基于互联网的互助计划。新“相互宝”在100%保留用户原有权益的情况之下，将推出一项新福利：用户在2019年1月1日-12月31日的分摊金额188元封顶，如有多出部分全部由蚂蚁金服承担。以后，每年末“相互宝”会公布下一年封顶金额相关情况。

2.9泰康保险首披露“一二五”战略 科技子公司酝酿筹备中

11月28日，在泰康保险集团“科技驱动，极致体验”的科技体验日上，该公司首次对外披露“一二五”科技战略布局，同时，泰康保险集团总裁刘经纶还透露，泰康科技公司也已经在筹建。

 

3.人工智能&大数据&区块链&共享经济

3.1安永EY与保险区块链联盟RiskBlock建立合作

11月5日，安永（EY）宣布，将作为保险区块链联盟RiskBlock联盟的主要服务商，提供区块链相关网络安全和风险管理指导。此次合作将协助RiskBlock联盟精准定位其区块链风险，并明确实践控制方案，以及提供区块链特定的网络安全评估和测试。根据ReportLinker的一项研究预测，全球区块链保险市场预计将从今年的6450万美元增长到2023年的13.993亿美元。安永看好保险区块链技术的市场前景，并且已经准备好实施各种针对性流程。

3.2日本最大保险公司成功完成海运保险区块链应用

11月15日，日本最大保险公司之一的东京海上日东火灾保险有限公司（Tokio Marine & Nichido Fire Insurance）与日本知名的IT公司NTT数据（NTT  DATA）成功完成了在区块链当中纳入海运货物保险理赔文件的试点项目。该项目的主要目的是“及时并准确”收集保险有关信息并与国际有关各方分享相关信息，以此来快速的完成保险赔付过程。此两家公司于去年10月宣布了该项 目，并于2017年11月到2018年8月期间进行了试点。两家公司还表示他们将继续发展并完善该平台，计划并希望在2019年完成该技术的“实际应用”。

3.3区块链建医保平台 最快一日完成审批

11月21日，香港科技公司EMALI.IO推出“医保通”平台，公司首席执行官马君豪（左）说，平台可缩减保险索偿过程，透过区块链技术，数据难以作假，让病人与保险公司重建“互信”。EMALI.IO表示利用区块链技术建立的医疗保险平台“医保通”，病人看诊后，药单收据会同步传送保险公司，减少人手程序及文件争拗，最快一日内完成审批。

3.4太保将启动健康险大数据转型项目

11月15日，中国太保举行了2018年资本市场开放日，就“健康险业务发展情况及趋势”和“数字科技应用成果”进行了详细披露。这是太保启动转型2.0后，首次就健康险业务和数字科技应用情况进行专项披露。太保表示，公司未来健康险业务方面将有三大布局。一是启动健康险大数据转型项目，建立集团健康险大数据平台；二是提升产品与服务供给能力，围绕“保险产品+健康管理”进一步提升供给能力；三是发挥协同优势，深入推动不同子公司之间的互补与协同，打造在健康险业务领域的融合发展模式。

3.5旅行者和亚马逊扩展智能设备合作

11月20日，旅行者保险公司（Travelers）已扩大与亚马逊的合作关系，为更多客户提供智能家居套件的折扣。继上个月在美国4个州达成合作后，该保险商宣布在11个新的州中，符合条件的客户可通过亚马逊上的Travelers数字商店获得智能家居套件的折扣。智能套件包括：监控摄像头，水传感器，多传感器功能的运动检测器，可无线连接各种智能设备的智能家居中心；亚马逊Echo Dot。这一系列独特的产品可以帮助客户更好地保护家庭，并为独立代理商提供创新的方式，使他们在市场中脱颖而出。

3.6人工智能公司推出保险数字化App

11月6日，加拿大人工智能公司Koïos Intelligence宣布打造了一款专为保险行业设计的应用程序Olivo，实现整个保险周期的数字化。据悉，Olivo使用人工智能来简化所有类型保险的承保和索赔流程，为投保人提供一站式服务体验。Koïos Intelligence成立于2017年，通过情感识别优化自动客服效率，识别和纠正内部管理数据异常，并改进保险定价和风险计量的量化模型。目 前，该公司正与魁北克的大型金融机构合作开发项目和用例，Olivo是众多项目之一，其最终应用版将于2019年推向市场。

3.7慕再与Fraugster合作 应用AI欺诈检测

11月11日，慕尼黑再保险（Munich Re）与创业公司Fraugster在欺诈检测领域进行合作。Fraugster是一家利用人工智能帮助在线零售商预防欺诈的软件公司，在最新的B轮中筹集了1400万美元，其中MunichRe的风险投资部门 HSB Ventures参与了投资。Fraugster开发了一种专有技术，可以从多个来源获取数据，在几分之一秒内对其进行分析和交叉检查，以确定交易是否具有欺诈性。根据合作协议，Munich Re将为Fraugster的欺诈预防解决方案提供保险，该产品承担每笔交易的全部责任，确保零售商立于不败之地。

3.8共享单车危机：ofo回应退押金一切正常

11月23日，多地ofo用户称押金难退，原本几小时便能到帐现需多天。对此ofo回应称，用户押金退款15天内到帐，退款时间较之前延长系因近期服务器搬迁。ofo表示退押金一切正常，退押金流程在0-15个工作日，用户可以自行在app里申请退押金。由于近期更新办公地址，ofo部分服务器需要进行短时迁移，致使退押金周期被暂时性延长，待相关工作陆续完成后，退押金周期将会恢复正常。

4.扩展阅读

致敬中国保险40年

 

中国保险经历近40载的复业发展，期间有太多值得行业感恩和致敬的先驱式人物。有的成为今日业界掌牛耳者、高光者，也有部分成为历史的过客，甚至有撒手人寰者。 

40年峥嵘岁月，总有些在中国保险业某个重要节点做出过先驱贡献的人……

 

壹

老人保人：拓荒者

这家仅比新中国晚生十余日的保险公司，孕育了早年的中国保险业，是拓荒者。

相当长的时间内，老人保是可以和中国保险业划等号的，直至上世纪九十年代方才打破。

四大副部级保险央企和中再均由老人保分拆而来，先是1996年被分拆为中保财险、中保人寿、中保再保险、中保国际，即后来的中国人保、中国人寿、中国再保险、中国太平，2001年人保的出口信用保险部和中国进出口银行的银行保险部合并为中国出口信用保险公司，成国内第一家政策性险企。

纵然行政色彩浓重，但老人保的这段拓荒史对后来保险市场有着巨大的影响。无论是经营方针的确定和变化，业务的开发和发展，机构的建立和改革，人员的培训和使用，均有着建章立制的先发作用。

特别是保险人才培育方面，停办二十年之久的中国保险业，人才极端匮乏。新中国成立之初的老保险人早已随着那段历史流落社会各角落，有的已经谢世。

于是乎，人民银行调配干部、硕果仅存的老保险人、退伍军人还有各大院校的金融毕业生（如各地的银行学校）成了中国保险业最早的人才班底。

为解决保险专业人才之匮乏，老人保还与四大高校签订委托办学协议，培养保险本科生。同时，老人保还要求高校招收2年制的保险干部专科生，这也是国内保险干部最早的摇篮。当年国内最早的保险教材也由人保组织撰写。

中国人保现任董事长缪建民即是那批保险本科生，毕业于老人保资助办学的高校。

回头看，早年国内数得上号的保险大佬、监管大员也多出自老人保。第一任保监会主席马永伟，即出身老人保总经理，副主席、各地局长级大员更是不在少数。

贰

飘落四方的老平安人：职业经理人的摇篮

数字已经解释了中国平安及缔造者们的成功。

从偏居一隅的区域性险企，到如今年利润千亿、总资产过6万亿的庞然大物，集创新、科技、综合金融各种光环于一身。

回到保险业，平安最大之贡献当属培育了众多市场化程度颇高的保险职业经理人，董事长、总裁级高管过百人。

从上世纪末中国保险第一次市场化扩容，到中国加入WTO后的第二次、第三次市场化扩容，及2009年后的第四次扩容潮，平安的职业经理人倍受新公司青睐。

孙兵、李钢、何志光、袁力、刘经纶、段国圣、孙伟光、田地、蔡生、黄萍、林克屏、陈剖建、朱仲群、郑荣禄、严峰、林瑶珉、梅新、胡国萍、曹湛、战鹰、魏均勇、宁首波、潘宏源、臧家瑞、许跃宁、许坚……看着这些熟悉的名字是否想到了那段大扩容的日子。

这批人大多于世纪之交前后从高位辞别平安，开山立派。这些名字一度是市场的保障，当之无愧的市场红人。每一个名字背后都曾代表着一家、或者数家保险公司。

如孙兵、孙伟光、黄萍之于新华保险，刘经纶、段国圣之于泰康人寿，李钢之于生命人寿，田地之于东方人寿，蔡生之于华安保险，陈剖建之于天安保险，朱仲群之于长城人寿，郑荣禄之于太平三高团队，严峰之于国信人寿、弘康人寿，林瑶珉之于昆仑健康，林克屏、梅新、柳志坚之于合众人寿，曹湛之于华夏人寿、百年人寿，战鹰之于都邦保险，宁首波、潘宏源之于阳光人寿、胡国萍之于珠江人寿、许坚之于紫金财险……

一时间“小平安”众多。历经十余年后，从平安出走的高管人员已经遍布国内大中小保险公司。

叁

外资保险：一群前仆后继的海外经理人

外资经理人，中国保险市场上另一高度市场化的保险经理人群体。

老格林伯格、小格林伯格、陈德仁、张敬臣、陈炳根、柏思安、张文伟、谢观兴、陈嘉虎、黄金财、易思乐、徐正广、徐水俊、蔡强、朱立明、蔡康、蔡隆展、马君硕、齐莱平、贝克俊、谭强、老建荣、林重文、于璐魏......

正是外资职业经理人对股东方既定战略的坚持中，留下了属于他们的印记。期间既有由于股权、本土化等问题带来的种种遗憾，也有他们为中国保险带来的海外市场百年经验升华的保险理念、积累的保险技术、对大经济周期的预判。

反观外资保险公司入华26年，大有一股遗世独立的味道，少见激进者。粗放与热闹的年代，不多的新闻就是因规模、利润不大等被灌之的“困境”、“瓶颈”、“水土不服”、“七年之痒”等词语。

事实上，真相往往被掩盖。其中，依旧不乏部分外资寿险公司的表现，惊鸿一瞥。

友邦、中信保成、中英人寿、中意人寿、中宏人寿、中美大都会人寿等成立时间颇早的外资险企，组成优异梯队，每亿元保费利润率甚至高于中资寿险水平。

剔除几家银行系和恒大人寿，相当数量的坚守个险之道的外资寿险公司业务质量是有目共睹的。保费盛宴的时代，相当程度上掩盖了这一成绩。

肆

保监会：一代保险分业监管者

这是第四个致敬的群体。

231个月、7055天，生于1998年11月18日的金融大街15号终在2018年3月份“近40年来最有远见和魄力的方案”的欢声中，与邻居合并，保险分业监管时代结束。

作为一名保险人，无论往昔对之有多少微词、调侃甚至是抱怨终会在它成为历史后，缅怀它。

二十年，三代主席，纵被戏谑为“中国保险总公司”、掣肘于大公司，但在捍卫边界、保护幼小稚嫩的保险行业发展方面，颇多劳苦。尤其是民族保险业的发展更是有赖于它。

第一任主席的建章立制，初具保险分业监管雏形，力推巨型保险公司上市。

第二任主席引来“国十条”，从理论的角度找到保险发展的注脚——风险规避、资金融通、社会治理，现代保险功能论出世，偿付能力监管成型。

末代主席，在现代保险服务业的定调下，叠加费改和投资渠道放行，保险迎来一个大世。但也因个别保险公司盲目扩张、公司治理失效症结的加剧、第三任主席的身陷囹圄，保监会的历史戛然而止，随后就是一场“强监管、补短板、治乱象、防风险”的项氏流毒清除战。

再然后就是密集的罚单、忙碌的三定，关于保监会的历史永远顶格在那长长的与“中国保险监督管理委员会”牌匾合影的队伍，及那张刷遍保险从业人士朋友圈的高度雷同的照片。

伍

806万营销员：行走的行业名片

大变革的年代，806万保险代理人或许是最应当被关注的保险群体。

世界上最难的两件事：把我的思想装进你的脑子；把你口袋里的钱装进我的口袋。

如果成功了，前者叫老师，后者叫老板；两者都成功了，就是保险营销员。

这句改自托尔斯泰的鸡汤，恰是营销员的写照。消费者教育严峻匮乏与“卖方市场”情绪浓重的保险销售岁月，是一场“用纸换钱”的跋涉。

作为中国最大的保险营销渠道，806万营销员缔造了中国寿险业的辉煌，贡献了行业九成的价值，是国内寿险行业的根基。

现实的遗憾是，个险营销员的发展完全与之江湖地位、市场价值、社会地位和个人发展并不匹配，“卖保险的”，依旧是被理解为带有贬义色彩的用语。

这与保险营销员的自身困惑，“专业能力不够、缺少成就感，行业社会地位低”遥相呼应，进而也印证了之前关于保险行业的三个不认同：消费者、从业人员和社会皆不认同的尴尬。

社会地位低+缺少成就感的背后，是一群拥有巨大荣誉感和需要被认可的群体。

陆

消费者：企业存在的最大价值

回顾中国保险的历史：

自1979年底的那次会议决定复业中国保险算起，迄今中国保险业已经走过近40年波澜壮阔的发展历程。

纵然存在着销售误导、车险理赔难、频发的投诉、并不好的社会形象等多重不足，依旧凭借近14亿的人口，数以亿级的保险消费者将之推至世界第二保险大国之位，令中国保险极大缩短了与发达国家的差距，在保险科技、及新技术落地等领域甚至呈现领跑之势。

如同敬畏，感恩也是一种人生态度或者说是人格品质与道德修养。站在宇宙中心呼唤爱的保险，怎可少。

“以客为尊”、“以用户为中心”早已被各行各业喊了多年，保险也不例外。践行成果几何？数十年的高消耗、高成本的发展方式下，居高不下的行业显性成本由谁而担，怎么挽救？

冗长的管理学给出了答案：以客户需求为导向、为客户交付高质量的产品和服务、要快速的响应客户需求、要实现端到端的低成本运作......

站在商业的角度，任何企业最先感谢的也应该是消费者。因为企业存在的最大价值就是为客户服务、创造价值。

深圳中心采编

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应法律合规部要求，本期市场动态未纳入内地监管相关内容。