一、中小城市共享单车行业概况
中小城市共享单车概况
中小城市是潜力巨大的共享单车蓝海市场
二、中小城市共享单车行业
中小城市共享单车的发展历程
共享单车从一线城市向二三线城市逐步扩展
2008年开始，中国城市公共自行车体系的发展经历以政府主导的公共自行车体系模式，政府投资和监管，企业负责建设和运营的模式，企业自主运营直接向用户收费的模式
中小城市共享单车属于企业自主运营直接向用户收费的模式，在发展过程中，哈罗单车是首家进入二三线城市，下沉到四五线城市的共享单车品牌；同期，一线城市共享单车向二三线逐步扩展
中小城市共享单车产业链
中小城市共享单车发展受益于国内相关行业完整产业链优势
共享单车的产业链包括共享单车的运营商和上游的单车生产商，并通过app或第三方平台接口，为用户提供单车服务；另外，废旧单车处理商扮演单车全生命周期管理的角色；共享单车运营商同时需要接受政府监管，并需要定位服务、移动支付、通讯服务等服务商的支持
中小城市共享单车行业发展环境分析
政策环境——中小城市政府鼓励绿色出行，认可共享单车的积极作用
出于解决日趋严重的环境压力和能源压力，降低污染、碳排放量的目的，国家政策鼓励和促进共享单车有序规范发展；中小城市政府响应国家号召积极运作引进共享单车，升级城市交通服务，满足居民出行需求
中小城市共享单车行业发展环境分析
经济环境-中小城市经济稳步增长给共享单车的发展提供商业基础
近年来，我国国民经济稳中向好，实现平稳增长；2016年中小城市经济总量达到63.08万亿，继续保持增长；良好的经济环境为共享单车的发展奠定了基础
2017年政府工作报告明确鼓励和支持发展分享经济；在2016年我国分享经济交易额约为3.45万亿；分享经济逐步从一线城市向中小城市拓展，推进中小城市的产业转型升级，助力经济发展；共享单车作为分享经济在出行领域的一种形态，成为中小城市把握分享经济发展的契机
中小城市共享单车行业发展环境分析
社会环境——绿色健康、低碳环保、节能减排、追求出行效率同样是中小城市发展共识
中小城市用户同样追求绿色健康、低碳环保的生活方式，秉持节能减排的出行态度，关注时尚潮流的事物；共享单车作为“互联网+出行”的产品一经问世深受中小城市用户的关注，希望体验绿色出行新方式
中小城市共享单车行业发展环境分析
技术环境——物联网、大数据、移动支付等技术向中小城市渗透，电子围栏技术在中小城市有更多设置空间
中小城市共享单车资本图谱
互联网、出行、单车厂商等产业资金纷纷投资共享单车
中小城市共享单车形成的巨大的流量入口，吸引了相关产业各类资金的入场；目前，中小城市共享单车头部企业中，哈罗单车有蚂蚁金服（阿里巴巴旗下公司） 、复星集团、威马汽车、富士达、永安行等产业背景投资方；ofo共享单车具有阿里巴巴和滴滴出行的投资方背景；摩拜具有腾讯、富士康等投资方背景
中小城市共享单车的产品模式
立体化出行服务是中小城市共享单车的产品模式
除了作为短途出行工具，中小城市共享单车还是用户运动和休闲娱乐的方式，是贴近中小城市用户生活的互联网产品；相比大城市完备的交通规划和多样的出行方式，中小城市交通有更好的可塑性；以共享单车短途出行为根基，向中长途出行拓展，布局立体出行服务是中小城市共享单车的因地制宜的产品模式
立体出行服务为中小城市的交通环境建设提供支持，使中小城市用户拥有便捷领先的出行模式
哈罗单车是中小城市共享单车开展立体化出行的运营商
中小城市共享单车的社会价值与贡献
共享单车在中小城市信息化与文明建设、政府交通建设和用户地域自豪感等方面创造了价值
作为一种智能绿色出行方式，共享单车成为中小城市信息化与文明建设的代表，也是中小城市政府在城市交通规划建设方面成绩的体现，让更多的中小城市用户在自己居住的城市享受到“互联网+交通”的创新服务，增加地域自豪感
中小城市共享单车面临的挑战
共享单车在快速发展过程中，伴随着诸多挑战
为了共享单车行业更好地发展，共享单车使用和管理问题、中小城市骑行道路环境、用户资金和信息安全等三方面的问题有待进一步解决
中小城市共享单车行业保障机制
建立长效保障机制是行业发展的关键
中小城市政府对于企业的保障可以使共享单车更好地服务于城市交通体系；东营市、镇江市、滨州市等地方政府方积极接洽引导知名单车企业——哈罗单车入驻，给予各种资源支持；联合打造当地立体化共享出行，3510全方位满足当地用户的出行
共享单车企业对中小城市用户的保障可以加强用户对共享单车的信任，放心使用共享单车
三、中小城市共享单车用户行为洞察
共享单车在各个城市等级的分布
共享单车在二三四五线城市渗透率依次降低，市场下沉空间广阔
2017年上半年是各个城市等级快速发展的时期；非一线城市中，新一线城市渗透率最高，12月达16.9%；共享单车渗透率随城市等级下降而降低，三四五线城市有待进一步发展；三线城市渗透率12月为6.4%，与1月相比增长11倍，是非一线城市中增长率最高的城市等级，体现出共享单车玩家正在加快用户下沉
头部品牌用户数据——哈罗单车
哈罗单车现有用户数为9000万，月活达2600万
哈罗单车注册用户数2017年Q1为1000万，2017年Q4与永安行共享单车业务合并后，增长至8800万；2018年1月注册用户数是9000万
中小城市共享单车用户画像
性别和年龄
男性用户占比51.6%，略高于女性用户占比
16~25岁用户占比43.3%，26~35岁用户占比43.0%，这两个年龄段用户占比超过8成
中小城市共享单车用户分布
四川省共享单车用户占比达10.3%，其中7成是成都市用户
省级行政区用户量top 3分别是四川省、江苏省、河南省
城市用户量top 3 分别是成都市、武汉市、天津市
中小城市共享单车用户app偏好top 10
中小城市共享单车用户对于支付宝的偏好指数达84.91，位列第四位；说明支付宝作为共享单车的第三方重要入口的同时，也受共享单车用户的青睐
中小城市共享单车用户安卓手机品牌分布
OPPO和华为用户均接近3成
中小城市共享单车安卓手机用户中，手机品牌分布top 5份额占比87.9%， OPPO手机用户占比28.0%，华为手机用户占比27.6%，vivo占比15.3%；说明中小城市用户选择手机时追求主流品牌；从手机型号top 5看，热门机型OPPO、vivo和华为的旗舰机都在其中
中小城市共享单车用户出行行为和态度
共享单车app用户短途出行方式
整体上看，安装有共享单车的app用户中，80.6%用户短途出行选择共享单车，48%选择公交或地铁，44.6%会选择走路
西南地区，88.9%用户选择共享单车出行，比重高于其他地区；华北地区使用私人自行车出行占比高于其他地区；东北地区选择网约车或出租车出行比例高于其他地区
中小城市共享单车用户出行行为和态度
共享单车的出现，降低了您以下哪些出行方式的频率？
整体上，52.5%用户认为共享单车的出现主要降低了步行出行的频率，在华南和华中各有63.6%和56.4%的比例；44.4%的用户通过骑行降低了公交车和地铁的使用，该比例在西北地区高达55%；40.3%的用户认为骑行降低了其乘坐网约车和出租车的比例，该比例在华东地区高达44.8%；用户选择短途出行的方式对比可见，共享单车主要降低高占比的短途出行方式
从以上观点可见，共享单车在提高了出行效率和在节能减排缓解交通压力上发挥了作用
中小城市共享单车用户出行行为和态度
使用共享单车的主要目的
整体来讲，中小城市共享单车用户中，有52.2%使用共享单车的目的是上下班通勤；50.1%用户是为了购物逛街；有46%的用户将共享单车作为运动的方式；其中，西北地区使用共享单车进行上下班通勤的比例最高，达到77.5%
中小城市共享单车用户出行行为和态度
您选择使用共享单车出行的原因？
整体上，69.5%的用户选择使用共享单车出行的主要原因是方便短程出行；62%的用户选择共享单车出行的原因是其取车、停车方便；60.1%的用户选择共享单车出行的原因是低碳环保；其中，以锻炼身体为原由选择选择共享单车出行的用户中，45岁以上年龄层用户最多，达45.1%
中小城市共享单车用户出行行为和态度
选择共享单车的关注要素有哪些？
选择共享单车时，整体用户最主要关注的要素是找车方便、单车骑行舒适度和用车花费等
本科学历用户对于单车使用所需花费的关注度高于其他群体；大专学历用户对于是否需要押金的关注程度高于其他群体
中小城市共享单车用户出行行为和态度
您觉得所在城市道路规划对共享单车骑行的适合程度如何?
整体上，95.9%以上的用户认为所在城市的道路规划对骑行的适合度均在接受范围以内，其中有32.4%的用户评价是较为适合，30.5%的用户认为非常适合
西北地区有42.5%的用户认为其道路规划非常适合骑行；有7.5%的东北用户认为所在城市道路规划不适合骑行
中小城市共享单车用户出行行为和态度
您觉得城市道路规划不合适共享单车骑行的原因？
城市道路规划不合适单车骑行的主要原因是自行车道被占据或设计不合理
中小城市共享单车用户出行行为和态度
您觉得共享单车当前的收费标准是否合理？
整体上，大部分用户对共享单车的收费是可接受的；其中，73.8%用户认为共享单车的收费合理
77.0%女性用户认为收费合理而男性用户该选项的占比为71.3%，同时有11.3%的男性用户不在意价格，而女性用户不在意价格的占比只有5.6%
中小城市共享单车用户出行行为和态度
共享单车对您的意义和价值是怎样的？
中小城市共享单车对于91.7%的用户来说，是有价值的，成为了用户生活的一部分或为用户出行提供了帮助
在16~25岁人群中该比例仅有16.4%认为共享单车非常有价值，随着年龄层的增长，该比例有所提高，36~45岁人群中有32.6%认为非常有价值
中小城市共享单车用户出行行为和态度
您希望共享单车有哪些改进的地方？
整体上，有53.3%用户希望加强车辆检修维护，说明一些质量不佳的单车给用户造成了首要困扰；其次，48.4%的用户期望免押金，其中东北地区用户有60%用户希望免押金，在全国各个区域中比例最高；华北地区有48.6%的用户认为需要把单车设计得更加轻便好骑；西北地区有37.5%的用户认为需降低骑行费用
中小城市共享单车用户骑行大数据
女性在平均骑行距离和骑行时间均略高男性；26-35岁用户平均骑行距离最长，骑行时长相对较低，速度最快
不同城市等级骑行用户时段分布特征
中小城市市民早七晚五出行，午间需求增加
不同城市等级用户骑行时段分布呈现不同的特征；二线城市厦门早高峰在8点，晚高峰为18点，夜间骑行需求延续到24点；三线城市东营早高峰为7点，晚高峰为17点，午间骑行需求增加，晚间需求较厦门少；四线城市商丘和五线城市亳州午间骑行需求高于早晨，全天高峰时间在17点，也许下班骑行回家欣赏城市风景另有一番风味
中小城市共享单车用户骑行大数据
福州市民平均骑行距离超过1公里，荆门一市民日骑34.8次，鹰潭一市民日均骑行距离达16.34公里
哈罗单车的骑行数据显示，福州用户平均骑行距离为1062米，但武汉用户仅为670米，说明不同城市交通情况和气候差异使骑行行为也不尽相同
中小城市共享单车用户将单车的使用数据记录上也发挥得淋漓尽致，荆门用户日均骑行频次接近35次，鹰潭的用户则日均骑行16.34公里
四、中小城市共享单车行业未来发展趋势
中小城市共享单车行业发展趋势（一）
中小共享单车行业将持续洗牌，实力不足的中小品牌将被淘汰，逐步向大品牌集中
共享单车行业是一个模式容易复制进入门槛较低的行业，但重资产特性使其退出市场难度大；在共享单车向中小城市下沉的过程中，一批中小共享单车品牌会迎来资金实力雄厚、运营经验丰富的大品牌冲击，实力稍逊者将被兼并重组甚至直接被淘汰；最后，中小城市单车市场仅会存在几家共享单车品牌存活
中小城市共享单车行业发展趋势（二）
中小城市共享单车产品力将不断提升以满足立体化出行场景需求
共享单车作为智能出行工具，通过产品力的提升，在单车本身的产品将不断迭代，如在优化成本的同时设计更加轻便好骑的单车；中小城市千城千面，共享单车的产品研发也将因地制宜开发不同的车型
共享单车作为绿色短途出行工具，单车企业会将绿色出行的场景进一步拓展，如开发电踏车满足中长途骑行，开发电动车满足长途出行需求
哈罗单车是典型代表之一，其提出“3510”战略和“4+2”共享出行模式，旨在满足不同的出行需求；其中，单车进入160多个城市，电踏车进入数十个城市，共享汽车与巴歌出行试点合作
中小城市共享单车行业发展趋势（三）
中小城市共享单车品牌间的竞争从单车数量转向单车产品和运营能力的竞争
共享单车已经走过了“跑马圈地”的野蛮生长期，未来共享单车企业间的竞争将从以量取胜，转为以质取胜，“质”包含单车产品本身和共享单车的运营能力；通过精细化运营，共享单车企业可将降低车均运营成本
中小城市共享单车行业发展趋势（四）
中小城市共享单车将进一步探索潜在的盈利模式
在中小城市共享单车疯狂扩张的过程中，不惜以免费甚至给用户发红包的方式获取用户的留存；但在共享单车发展增速整体放缓的情况下，自身拥有盈利模式造血能力的企业才能在共享单车的赛道下继续存活；因此，未来共享单车企业将进一步探索潜在的盈利方式
典型案例分析——哈罗单车（1/3）
哈罗单车的精细化运营
哈罗单车以网格化管理模式，应用大数据智能系统，同步开发智能停车点系统三位一体，最大程度实现运营效率的提高、响应速度的提升和运营成本的降低
典型案例分析——哈罗单车（ 2/3 ）
哈罗电踏车
电踏车与市场上常见的电动车不同，电踏车为“非零启动”即只有车辆被脚踏骑行时才会输出电助力，超过国标限速值时，自动停止加速，因此电踏车的安全性远远高于市场上的电动车
中小城市公共交通网络的密度和范围不如一线城市完善，共享电踏车可以有效地弥补公共交通的盲区；同时，共享电踏车采用电子围栏的方式进行定点停车，也有利于电踏车的有序管理和维护
典型案例分析——哈罗单车（ 3/3 ）
哈罗单车独家运营城市——东营
哈罗单车是全球首个3510立体化出行平台，在三四线城市县城的运营过程中，采取与地方政府和监管部门紧密合作的方式，收获了“双赢”的成果
在山东东营，当地政府主动引入哈罗单车作为共享单车唯一运营商，将哈罗单车纳入当地智能化交通的战略规划之中，并在今后一段时间，致力于“3510”规划实施，即在3公里以内，市民骑行共享单车；5公里以内，市民骑行共享电踏车；10 公里以内，市民驾驶共享电动汽车出行
报告说明
1.数据来源
极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析
哈罗单车，哈罗单车行业专家访谈和中小城市共享单车数据
2.数据周期
报告整体时间段：2017年1月-12月
具体数据指标请参考各页标注
3.数据指标说明
城市等级划分按照城市等级划分根据第一财经2017年公布的《2017年中国城市分级完整名单》，具体如下：
一线城市包括北京市、上海市、广州市、深圳市4个城市
新一线城市包括成都市、杭州市、武汉市、重庆市等15个城市
二线城市包括厦门市、福州市、无锡市、合肥市等30个城市
三线城市包括唐山市、保定市、东营市、宜昌市等70个城市
四线城市包括宜春市、河源市、开封市、商丘市等90个城市
五线城市包括鹰潭市、鄂州市、亳州市、荆门市等129个城市
共享单车app包括哈罗单车、ofo共享单车、摩拜单车等24款应用
4.法律声明
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5.报告其他说明
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