连续两天的暴跌后，市场终于是要缓口气了。
狗外资前两天流出快200亿，今天又舔着脸进来抄底了，北向资金净流入80.53亿元。
今天到收盘，三大指数都是微涨。
而港股也迎来反弹，恒指收涨1.35%，恒生科技指数收涨2.75%。
腾讯今天从-5%的坑里翻红，恒生指数止跌，简直是太不容易了。
所以如果仔细复盘这波急跌，导火索还是美元资金被我们教育行业的新政吓到了，一个政策直接抹掉一个万亿的赛道，因此触发了系统性避险的措施，很多美元资本大幅度减仓中概股和大A，进而带起了踩踏效应。
其实第一天的大跌是因为美元资金恐慌减仓，第二天的大跌那就纯粹是我们自己人踩自己人了。
有时候真的是感慨，我A的投资简直是地狱模式的难度，今年在全世界主要市场全部都涨的情况下，今年年初至今沪深300涨跌幅为-8.65%。
尤其是今年的权重股的大幅杀跌，真的是把很多价投者的信心都快打没了。
而港股就更惨了，这么多年好不容易一番闪躲腾挪，把主要的权重股逐从地产金融渐换成了新经济的公司，结果前两年各种环境不稳闹事，今年又遇到互联网反垄断，实在太难了。
昨天大佬但斌也在微博道歉，语气也是非常不甘，大佬新发的产品，美股产品是赚钱的，但是港股和A股亏了快20%，一模一样的投资策略，截然不同的结果。
有时候看看美股和港股的科技股，尤其大巨头，你分析来分析去确实也没啥差别，但是就是股价的表现上一个天上一个地下，这就是让人非常自我怀疑和否定的地方。
如果整体看市场里的票，现在虽然市场和基金经理们热衷追逐小票和硬科技，
显然现在有些行业被政策压制了，比如地产、教育、互联网、部分医药、电子烟等，在A股，逆着市场情绪做可以，逆着政策导向做，真的太TM难了。
但是从估值上来看，我觉得医美和电车都属于高估值的位置，而这一波下来白酒，光伏，电子，消费都到了一个合理估值区间了，而医药，家电和三傻基本都了历史估值最低点。
单纯从价值投资的角度，一个好价格的角度来看，合理估值区间的票是可以买的，低估值的票因为不知道还要受到政策什么影响，确实比较难以下手。
另外一个比较难以评估的是互联网：
一个主要的争议点是互联网的价值是否在被重新评估，把互联网定义成水电煤，那互联网就应该只拿10倍PE的估值么？
我自己认为这是不合理的，毕竟互联网企业不是国资，不会不计投入的去投基础设施，其次互联网企业的创新能力和对新业务的孵化的能力都不能用简单的水电煤来做类比。
互联网企业的组织能量和进化能力都远远超过水电煤企业，不说当下的短视频了，就说我们的电车和未来的IOT万物互联的业务，都离不开互联网的再进化。
当下是因为监管的原因，让互联网的无序扩张受阻，但是长远看，还是非常有价值的。
所以也是本着这样的观点，我在大跌后抄底了一些腾讯和美团，过几个月来复盘今天的这个决策。
1. 攀枝花出了政策，本地户籍生二、三娃的，政府每月每孩给500元育儿补贴金，直到孩子3周岁。每个孩子1年6000，给3年1.8万。
后续其他省市很估计很快也有鼓励政策出台。
这个真的开了一个好头，毕竟直接给钱比什么拐弯抹角的政策都管用。
我们对比两个深陷人口危机多年的发达国家德国和日本的措施也都是这样的，德国是每个小孩每个月给200多欧，一直给到18岁，日本是一出生就给几十万日元。
现在国家也切实认识到人口问题的严峻性了，如果我们不尽快扭转人口的趋势，确实是在未来可能会非常影响民族的伟大复兴的。
2. 南京的疫情非常超过预期了
现在已经波及了大连，成都，张家界，盐城了，已经波及5省9市了。
南京的疫情虽然有印度变异毒株凶猛的原因，但是更多的也是疫情管制不到位的人祸，禄口机场的一号位直接被免职了，毕竟疫情之下把国际航班和国内航班还放在一起运营，简直是超煞笔的行为。
网友评论