2017年8月份结束了,今天就对8月份的理财投资情况做一个复盘总结吧。
8月份1、 新增加了3个低估的指数基金(华夏上证50AH,富国中证500指数增强,华宝油气),每月各定投1000元(双周500元)。2、追加10865港元本金投入,进行低估的港股股票的投资。
量化简财,始终坚持能力圈学习、安全边际研究,低估买入,长线持有,高估卖出原则。
01 8月份投资实盘情况:
02 8月份投资理财小结:
2017年8月份投资理财收入9107元,投资收益率7.78%(同期上证指数2.66%,跑赢5.12%),投资累计收益率26.31%,月均理财收入7696元。成绩超乎预期。
(1)港股打新:A账号、B账号 仅做港股打新。8月份港股发行数量比较少,因此相对7月份贡献收入较少。A账号打新收益(4051港元,收益率35.93%),B账户打新收益(5286港元,收益率43.19%)。
(2)港股投资:从8月份开始港股A、B账户分别进行了港股股票投资,主要两方面缘由:1、港股目前有很多低估的股票 2、AB账号打新本金均高过12500港元了,避免资金闲置,因此打新收益买入低估的港股,实现复利效果。A账户追加投资10865港元,A账户合计投资本金30000港元,8月7日以18.36元买入融创中国1000股。B账号未追加本金,使用打新收益5140港元,买入中信银行1000股。截止8月31日持仓现状:融创中国(持仓成本18.36港元,收益率28%%),中信银行H股(持仓成本5.14元,收益率0.58%)。
(3)A股投资:
1、操作记录:未做调仓
2、持仓现状:持有股票平安银行(持仓成本8.89元,收益率26.87%),兴业银行(持仓成本15.47元,收益率14.05%)、南京银行(持仓成本7.55元(16年10转4股派2.6元),收益率6.69%)、华夏幸福(持仓成本31.10元,收益率4.35%)
(4)基金定投:
指数基金定投由每月的1只,追加至每月4只,定投金额每只1000元/月(双周500元)。
1、每月定投(华宝兴业标普红利机会(501029)指数)金额1000元(双周500元),合计投入资金5500元,累计收益率3.53%。
2、每月定投(华夏上证50AH优选指数(501050)指数)金额1000元(双周500元),合计投入资金1000元,累计收益率0%。
3、每月定投(富国中证500指数增强(161017)指数)金额1000元(双周500元),合计投入资金500元,累计收益率2.8%。
4、每月定投(华宝油气(162411)指数)金额1000元(双周500元),合计投入资金0元,累计收益率0%。
03每月复盘
2017年8月再见、2017年9月收获的季节~
量化简财=能力圈学习+安全边际研究+量化投资策略
不清楚自己的能力圈、忽略安全边际、这是投资者亏损的根本原因。--杰明·格雷厄姆
作者:量化简财(转摘请获本人授权,并注明作者与出处)
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