全面分析业务问题清单之Question & Answer：

全面分析业务问题清单之Question & Answer：

Q1我的业务问题是新增成员单位签约进展缓慢

A1

做什么：和财务人员积极沟通，了解问题

什么时候做：每天下午三四点

怎么做：每次联系三到四家，每三天沟通一次进展

什么时候完成：四月底前（需领导把握）

Q2我的问题涉及的范围是符合监管要求条件的成员单位全部要分批纳入资料归集

A2

做什么：重新回顾工作安排，分出成员单位批次

什么时候做：这周和下周

怎么做：先收集资料，齐备后提交各领导审批、整理扫描件

什么时候完成：三月底前

Q3问题的主要衡量指标是符合监管条件的成员单位签约开户率和资金归集率

A3

做什么：去签约

什么时候做：收集好资料后马上做

怎么做：提供开户资料清单，三天内没收齐的，上门现场去收集

什么时候完成：根据领导安排，今年完成上市公司范围内单位签约，三月前完成第一批开户（还要再确认一下）

Q4指标目标值是第一批次列出来的成员全部完成开户并联入资金池，现在还没有成员签约。

A4

做什么：直联第一批14家单位（还有两家待定，但需争取）

什么时候做：完成财务公司内部开户后办理

怎么做：前往银行办理直联签约

什么时候完成：预计四月前（需领导把握）

Q5关键业务环节是监管备案通过和全员单位有意愿开户且开户资料提供齐备。

A5

做什么：下发开户资料清单

什么时候做：已完成

怎么做：根据开户制度上规定，整理出清单并写好盖章填写要求，再发放到各单位

什么时候完成：已完成

Q6主观因素：沟通技巧不足，业务指导不够，没有回顾目标，找到铁的事实，没有跟踪项目进展，没有详细和透明地项目进度计划表导致每个人不知道进展情况。客观因素：行政监管限制，银行业竞争激烈，业务资历年限无法和银行相比。

A6

做什么：增加行业内沟通

什么时候做：每周三

怎么做：在行业交流群里咨询，或电话沟通监管部门

什么时候完成：得到备案成功通知，开户和直联签约好即完成

Q7我可以改变的主观因素：

A7

做什么：增加有效沟通

什么时候做：每天下午三四点，同问题Q1一起搞定

怎么做：每次联系三到四家，每三天沟通一次进展。

（1）针对成员单位，改变沟通方法和频率，甚至可以改变沟通对象，及时汇报困难，出动高层谈判，及时知道对方单位负责人对此项工作的态度和行动。针对按政策办事的监管部门，及时汇报工作进展，争取取得更多利于备案通过的信息。

（2）业务指导上：主动前往成员单位，采取直接沟通，当面提供业务介绍和签约指导，代替邮件信息、电话沟通等沟通方式，展示其他成员单位积极支持集团资金归集的案例和节约财务成本、取得信贷便利和优惠的数据。

什么时候完成：四月底前（需领导把握）

其他备注提示：

1、目标回顾上：以组织目标为主线，个人目标靠近组织目标。

2、找结果事实上：主动汇报上级，听取工作推进意见，听取成员单位意见，咨询银行专业人员，在行业交流群众里多提问交流。

全面分析原因：不断提问主观因素和客观因素，并做出及时筛选

3、设计行动计划上：一个SOP流程思维：做啥，啥时做，咋做，啥时搞定。一个清晰、具体、最小的行动计划

4、跟踪反馈上：通过提出困难，提醒领导列出计划表并公开给所有需要配合的项目人员。

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