玉皇大帝离开一段时间后，森林里突然出现了一伙坏人。他们是三个兄弟。不知道为什么，他们三个人一直想要杀害十二生肖。
十二生肖早就由于利益关系，出现各种各样的冲突。他们之间的关系不和，而且越来越差。比如说，有一次，老虎觉得老鼠很弱小，便欺负老鼠，扬言说自己要成为十二生肖的第一位并当十二生肖委员会的会长。这引起了很多其他动物的不服。有的人是怕老虎成为正会长后势力过于强大，影响自己的发展；而有的人是追求正义，维护正义。于是，在各种因素的共同作用下，森林里发生了一件大事：有一天，在老虎准备去吃羊的时候，兔、蛇、猴、鸡、狗五种动物（当时还有鹿、猫头鹰等非生肖动物也参与了）联合起来，说要维护正义，便帮助羊一起把老虎群殴了一顿。因为他们人多，老虎便落荒而逃。从此，老虎对那六种动物就非常仇恨，就像当年的猫恨老鼠一样。
有一天，三个坏人准备好了很多工具，决定去杀害十二生肖。虽然身处同一个大森林里，但他们坏人的居处在森林里一个偏僻的角落，就是靠近森林西北角的位置，跟十二生肖在森林的居所隔着很多公里。而十二种动物正好在东南角比较空旷的一个地方，方向与坏人相反。再加上聚集十二种动物住所的这块地地势较高，是一个易守难攻的地方，由此看出坏人很难进攻。
不，这样想的人，你们都猜错了。其实是这样的：老大驾驶了电动车，带着老二和老三，很快到达森林东南角；老二使用了游泳设备，游过了沿途必经的一条小河，又游着通往虎家的小溪。
到了老虎家后，十四种动物都在这互相打架，还有时断时续吵架声。他们根本就没听见那三个坏人来了。
当时，老虎正忙于和狮子争夺食物而打架。当时，有很多动物都支持狮子，比如兔、猴、羊，因为他们相信狮子虽然没有权力，但是他的实力辅助着生委（十二生肖委员会的简称，以后都这样写）成员的权力，能与老虎相抗衡。同时，也有不少的动物支持老虎，因为他们觉得老虎现在这么强大，跟着老虎肯定没错，比如猪、狼、豹，说明老虎也不是孤立的。
论实力，龙可以和老虎不分上下。于是，老虎和龙之间也有矛盾。支持龙的动物有鸡、狗、蛇等。
“你凭啥打我！我又没惹你。”
“你再说一遍！你肯定吃我。”
“你算老几呀！都你说的算。”
“我算老二呀！至少比你强。”
“我体型要小！怎可能吃你。”
动物们本来就不和谐，再加上三个坏人这么强大，装备俱全，老三使用了麻醉设备，动物们很快就败下阵来，三个坏人先抓走了鼠、猫、兔、龙、蛇、马和羊这七种动物，因为一次抓太多会树大招风，从而引起不必要的麻烦。他们把这七只动物抓走后带回家关进铁笼里。
下集预告：
一上来动物们就败下了大阵，但是还是有希望的，听说森林外来了一个保护动物的好人，下一集会发生什么事情，让我们敬请期待！
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