法正向刘备建议说：“曹操一举收降了张鲁，占据汉中，不借助这个有利时机进攻巴、蜀两地，却留夏侯渊、张郃驻守汉中，自己急速北返，这样做并非是他才智不够，而是力量不足，必将有内忧的缘故。如今估计夏侯渊、张郃的才能，不及我们的将领，现在举兵进攻，一定可以取胜。夺取汉中后，广开农田，积蓄粮草，等待有可乘之机。搞得好，可以将曹操彻底击败，恢复皇室的权威；次之，可以蚕食雍州、凉州，拓展我们的疆土；最次，也可以据险固守，与曹操长期对峙。这是上天的赐与，时机不可丧失。”
刘备赞同法正的策略，于是率领进军汉中，派张飞、马超、吴兰等驻军下辨。魏王曹操派都护将军曹洪拒敌。
鲁肃去世，孙权派从事中郎、彭城人严畯接替鲁肃的职务，率兵一万人驻守陆口。大家都向严畯贺喜，严畯却以“朴实书生，不熟悉军事”为借口坚决推辞，言辞十分恳切，甚至流下了眼泪。孙权便派左护军、虎威将军吕蒙兼汉昌太守，代替鲁肃的职位。大家都赞许严畯能据实相让。
[点评]
鲁肃是奠定三国格局和影响走向的一位重要历史人物，他主张孙权联合刘备对抗曹操，是东吴内部的亲刘派。之前，孙权是对抗曹操的主力，需要刘备帮忙牵制曹操，有鲁肃在，东吴对合作是宽容的，尤其赤壁之战的胜利，鲁肃整合两家，功不可没。现在，形势发生变化，刘备发展壮大了，成为对抗曹操的主力，需要东吴帮忙牵制曹操了。
在这历史格局变化关头，鲁肃死了！两家不但缺了粘合剂人物，而且东吴接替鲁肃的是一个对刘备不友好的大将吕蒙，这直接导致联盟关系的破裂，三国格局重新定位。
定威校尉、吴郡人陆逊向孙权建议：“如今要打败敌人，平定动乱，没有大军就不能成功；而山贼作恶很久，盘据深山。腹心之患不解除，很难向远处发展。平定了他们，可以扩大我们的兵源，从中得到精锐。”孙权听从，任命他为帐下右都督。
恰在这时，丹阳贼人首领费栈作乱，煽动山越反叛。孙权命陆逊讨伐费栈，将他击败。于是在东部三郡征集军队，强壮者当兵，老弱者为后备，得到精兵数万人。陆逊所过之处，将一向作恶的盗匪扫除干净，于是回驻芜湖。
会稽太守淳于式上表弹劾称：“陆逊随意抓壮丁，给所到之处带来愁苦和騷扰。”陆逊在此之后回到都城，言谈之间，称赞淳于式是个好官。
孙权问陆逊：“淳于式告发你，你却推荐他，这是为什么？”
陆逊回答说：“淳于式本意是要百姓休养生息，所以告发我；如果我反过来诋毁淳于式，那就是扰乱圣德，此风不可长。”
孙权说：“你这是忠厚长者做的事，一般人做不到。”
[点评]
陆逊一出场就展示了大格局！
为了集团（老板）的利益，他舍弃小我，不计较个人的得失，这种精神境界，正如孙权所说，一般人做不到。其实，陆逊不单纯是个人忠厚包容的修养，而更是一种齐家治国平天下的大智慧。
始终站在主君（老板）的立场思考问题，这是我们每个人需要学习和养成的素质。你既然选择了一个集体，那么这个集体的成败兴衰就与你息息相关，你要做这个集体的主人，而不是旁观者甚至只顾捞取暂时利益的机会主义者。换位思考，你站在老板的高度去处理问题，那就是“大我”胸襟，大我成功了，也就能成就小我。当然，这个集体的领袖是否有格局，是否值得忠诚与效力，那是你当初选择的问题了。
陆逊有高境界，淳于式也一样，他告陆逊抓壮丁，也是为了国家的长治久安，不怕得罪人。
魏王曹操派丞相长史王必掌管军队，督理许都的事务（曹操居城在邺城，派王必控制许都）。当时关羽实力强盛，京兆人金炜眼见曹操即将篡夺汉朝，于是与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本、吉本的儿子吉邈、吉邈的弟弟吉穆等密谋杀死王必，挟持天子打击曹魏的势力，并在南面联合关羽作为外援。
建安二十三年（公元218年）
春，正月，吉邈等率其党一千余人，夜攻王必，烧其大门，射中王必肩膀，帐下督扶着王必逃到许都南城。正好天明，吉邈和他的党羽溃散，王必和颖川典农中郎将严匡共同讨伐，斩杀吉邈等人。
曹洪将要攻击吴兰，而张飞驻军固山，声称要切断曹军的后路。曹洪和将领们商议，犹豫不决。
骑都尉曹休说：“张飞等人若确实要切断我军后路，应该派军队隐蔽行军，而现在却先大造声势，而实际上做不到，这是很清楚的。我军应该敌人尚未集结，迅速攻击吴兰，吴兰被击败，张飞自然退走。”
曹洪听从了这一建议，进军击败吴兰军，斩杀吴兰。三月，张飞、马超撤退。曹休是魏王曹操的同族子侄辈。
[点评]
孙权和曹操和平谈判后，曹操的主要战略目标就已经不再是孙权，而是势力迅速发展壮大的刘备了。是南征还是北伐，汉中是两家必争之地，曹操和刘备二人在此必有一战。
刘备的第一波攻势派出了马超、张飞等人，因为张飞刚刚战胜了张郃，马超对于汉中地理熟悉。但刘备没有使出全力，汉中的第一次大规模进攻失败了。刘备吸取了经验教训，准备下一波的大举进攻了。
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