智能家居/消费型机器人/无人机/早教机/养老行业研究

作者: 湛予 | 来源:发表于2018-10-11 23:52 被阅读64次

智能家居、消费型机器人、无人机等，虽都属于利用先进软硬件技术的智能产品，其市场成熟度、竞争态势和发展阶段却有所不同，在进入市场之前，需谨慎分析现状，理性切入合适的发展方向。

1. 智能家居行业竞争激烈

智能家居是指主要以住宅建筑（包括酒店、小区、办公室、普通住宅、别墅、高档公寓等）为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的建筑设施与家庭日程事务的管理系统。能够提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。[i]

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图一智能家居涵盖内容[ii]

智能家居的主要产品形式包括智能化工程和智能家居设备零售。逗鱼香港智慧生活馆将重点关注设备零售方向。现阶段，智能家居市场竞争异常激烈，有终端厂商、互联网公司、运营商、视频网站等多方参与，百度、阿里、腾讯、小米、京东、海尔、美的等多家企业纷纷在此布局，希望通过大数据、云服务来确立智能家居标准，打造智能平台。[iii]

下图即总结出智能家居巨头企业布局情况：

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图二智能家居巨头企业布局情况[iv]

2018年智能家居将有可能呈现下列四大趋势：

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图三 2018年智能家居发展的四大趋势[v]

如今的消费者已不再满足于必需的家居产品，转而追求家居生活的安全性、科技性、时尚性、交互性等。常见的如空气净化器、智能指纹锁、门窗传感器……智能化家居产品不仅为居家生活增添了新的乐趣，同时也催生了一个巨大的新兴消费市场。[vi]

2. 消费型机器人行业亟待突围

消费机器人，从2014年开始兴起，在15年引爆创业圈，16年到达顶峰。17年盛极而衰，资本走冷，目前行业正待突围。[vii]

根据国际咨询公司BCG于2014年发布的机器人市场报告，目前机器人市场的产品主要分为军事类（用于军事场合）、工业类（用于焊接、装配、原材料输送等）、商业类（用于手术医疗、农业和建设等）和个人消费类（用于娱乐、清洁、教育、安全等家庭应用场景）四种。预计2020年，全球消费型机器人市场规模可以达到45亿美金。[viii]

消费型机器人的三大基本价值在于工具价值、娱乐价值、教育价值。要想让消费者化心动为购买行动，就要让机器脱下科幻的外衣，回归机器的工具属性的本质。一个能让消费者喜欢并愿意为之买单的机器人，不仅要具备强大的运算能力，能够利用大数据和人工智能技术进行深度自我学习，还要兼顾一定的实用性，更进一步，则需追寻交互体验和情绪管理能力，实现情绪的准确解读和表达。[ix]

机器人领域看似高端，但不能因新奇皮囊和技术导向就忽略了用户视角，毕竟一切价值都要以用户的反馈来判定。例如所谓的迎宾机器人，利用其新奇的造型，在特定的商场、景区可以实现引流，但市场本身规模并不大，且可以被其他新鲜事物替代，不可持久，没有门槛，亦不是刚需，就不算是一个好的切入方向。[x]与之相比，围绕着使用场景来设计，在外观上不拘泥于对机器人的固有想象，能实实在在提高工作效率的物流机器人、安防机器人、医疗机器人等，更有大展宏图的可能。

我国儿童市场，尤其是玩具市场依然在蓬勃发展，特点是渠道分散、品牌分散、好入场，但难做大。消费升级和玩具智能化的大背景为娱乐教育类机器人的推广奠定了良好的市场基础。该类型里包含了乐高编程机器人、早教机器人、机器人管家等等。目前亦有不少企业借助机器人进入教育市场，但其中蜻蜓点水的多，价值深耕的少，搭建起专业的教育平台需要大量基础投入，需要建设系统化课程，配套实验区域和专业老师，甚至设置专业的竞赛，并非直接接入教育内容那么简单。

此外，儿童教育的特性根据年龄划分为如下三个阶段：

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阶段与阶段之间存在鸿沟，单一产品无法打通，需要有针对性地选择和进入。[xi]

当机器人与养老产业相遇，又会碰撞出怎样的火花呢？

来自民政部的数据显示，截至2017年年底，全国60岁以上老年人口达2.4亿，占总人口比重达17.3%，平均近4个劳动力赡养一位老人。在年轻人赡养压力不断增加的当下，定位于养老服务的机器人有其潜在市场。养老服务型机器人的主要功能包括移动辅助、卫生保洁、行动助力、聊天提醒、安防保护、洗澡清洁、睡眠辅助、健康体检等。尽管养老服务型机器人已具雏形，但从现实应用情况来看，它还有很大的改进空间。据媒体报道，2016年杭州市社会福利中心曾引进一批名为“阿铁”的智能养老机器人，任务是监护沉痾病人，与老人聊天，提示他们准时吃药，以及给老人的家人打视频电话，等等。对于服务机器人的使用情况，杭州社会福利中心相关工作人员近来表示，目前机器人用得不多了，仅限于提供一些娱乐功能，“唱唱歌什么的”，并表示中心与“阿铁”的生产商目前已经不再合作。“在后期的使用过程中，我们发现这个机器人和我们的工作流程衔接不是很紧密。”该工作人员说。[xii]

业内专家表示，目前国内很多服务机器人产品自主性不高，服务内容比较局限，技术含量还应再加强，语音识别技术的准确度与运算速度都要提高。多家养老服务机器人的生产商表示，他们的产品大多都还在研发阶段，并未投入市场使用，“正在和一些医院和养老院谈”。一些消费者认为，虽然机器人养老是一种趋势，并且也可能是充满人性的，但是，“把机器人作为替代亲情的工具，很可悲的。”[xiii]

显然，对于养老服务机器人，憧憬和担忧同在。

作为机器人行业下游的合作商和代理商，公司将主要承担厂商的系统二次开发，品牌的代理、分销，机器人的使用、维护、售后服务、教育培训等。[xiv]

3. 无人机行业增长稳定偏缓

无人驾驶飞机简称“无人机”（unmanned aerial vehicle，简称UAV），是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。随着人工智能技术的逐步完善，智能硬件已开始向小型化、低成本、低功耗的方向迈进，硬件成本的不断走低，为无人机制造业创造了良好的发展环境，促进无人机产业规模的持续稳定增长。

按照应用领域的不同，无人机可分为军用无人机与民用无人机。其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类，无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。

随着无人机技术的逐步成熟，民用无人机在日常生活中已经得到了广泛的应用，凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上，提供航拍、竞技等娱乐活动，同时在工业层面上能提供数据采集，运输物品的功能。目前，无人机主要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗以及个人使用，以多旋翼无人机为主的小型民用无人机市场成为热点。

在无人机蓬勃发展的背景下，政府出具了一系列政策和规定来规范无人机的使用。2016年9月21日，民航局发布《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》，规范了在民用航空使用空域范围内的民用无人驾驶航空器系统活动。2017年5月，民航局下发《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》，要求自2017年6月1日起，民用无人机的拥有者必须进行实名登记。

2015年无人机在各个市场开始了大规模的拓展，被称为“无人机”元年，无人机一度被誉为继智能手机之后最被看好的终端市场，资本疯狂布局无人机市场，一时间，无人机领域可谓“盛况空前”。但是，目前中国无人机企业依旧是大疆独领风骚，其他企业相对逊色。

深圳市大疆创新科技有限公司，成立于2006年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。大疆phantom是消费级航拍无人机市场的开辟者，而Mavic更将开启小型消费级无人机新时代。大疆无人机有望实现iphone的持续爆发增长。2013年年初，第一代大疆phantom正式发布，当年实现1.30亿美元销售额。2014年大疆航拍无人机实现约5亿美元销售额，2015年销售额增至约10亿美元，2013~2015年CAGR（复合年增长率）高达177%。2015年12月，推出一款智能农业喷洒防治无人机——大疆MG-1农业植保机，正式进入农业无人机领域。截至2016年，大疆创新在全球已提交专利申请超过1500件，获得专利授权400多件，涉及领域包括无人机各部分结构设计、电路系统、飞行稳定、无线通信及控制系统等。[xv]

航拍无人机是民用消费级无人机中非常流行的应用领域，国内主流的无人机厂商中，其中有42.8%是从事专业航拍的无人机厂商。在“互联网+”的热潮中，通过搭载高清摄像头，小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材，包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等，无人机航拍在社区视频平台中倍受欢迎。消费级航拍无人机的关键技术包括飞控系统、智能识别、跟踪、数据传输、云台系统等技术，而我国国内消费级航拍无人机行业中，仅有少数企业具有自主开收控系统等关键部件的能力，大多数企业使用大疆创新、零度智控等公司开发的系统平台。

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国无人机行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》数据，虽然国产无人机市场前景广阔，但行业本身也存在着研发短板，国内已有近200家无人机生产企业，但是拥有核心技术的却不到10家，95%以上的企业大多从事的是组装业务，缺乏自主研发能力。同时，中国航拍无人机市场出货量前三名厂商分别为大疆、零度智控、派诺特，其中大疆占据了52%的市场份额；零度的小型航拍无人机在2016年第三季度开始大规模出货，夺得24.3%的市场份额。2017年12月，中国航空运输协会发布报告指出，经过前三年飞速发展，国内消费级航拍无人机因技术发展、使用场景、市场格局固定等因素，已暂时进入缓慢发展时期。[xvi]

2015年，国内民用无人机市场规模为23.3亿元，同比增长55.3%。据IDC预测，到2019年国内民用无人机市场规模预计可达390万架，合计约为600亿元。据东兴证券研究所预测，到2023年国内无人机市场规模预计可达976.9亿元，年均复合增长率为59%。[xvii]

由于航拍工具昂贵，飞行控制具备一定风险，产品使用培训需要时间等因素，从事无人机销售需要具备足够的产品专业知识和培训能力。

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图四 2017年中国十大航拍无人机企业排名

4. 早教机行业内容为王

早教机专为儿童早期教育设计，是能够培养和促进孩子学习兴趣，开发学习潜能的教育类电子产品。在当今快节奏的生活下，智能早教产品更符合家长碎片化育儿的要求。据易观数据统计，60%的中国妈妈愿意鼓励孩子较早地试用科技产品。

智能早教机就像是一个永远不知道疲倦的教师，通过各种方式实现与孩子的互动，在互动中学习新的知识内容。有不少早教机能够实现一些简单的智能游戏，在游戏的过程中开发孩子的动脑能力；一些带有屏幕的早教机内有不少色彩丰富的教学图案，孩子多看这一类图案有利于右脑的开发；此外，早教机基本都带有真人中英双语教学，有利于孩子语言能力的培养。[xviii]目前早教机的形态主要有玩具式、音箱式和平板式，大多内置智能系统，可以通过网络升级更多的课程和教学功能。

早教行业存在三大痛点。

第一个痛点是儿童市场非常细分，不同年龄段的需求相差很大，同一款儿童教育产品不可能完全覆盖这三类人群：

0-3岁的儿童信息需求非常不稳定，处于对兴趣的品尝期，任何新鲜事物都愿意尝试；这个时期的早教以家庭教育为主，产品以内容类的线上线下工具为主。

3-6的儿童开始进入幼儿园，各类传统幼儿园的补充产品如早教中心、AR玩具等启蒙教育类产品成为主流。

6-12岁的儿童课余时间被压缩，兴趣逐渐稳定在2-3个；这一时期儿童游戏、智能玩具及一些户外体验项目可能更受欢迎。

第二个痛点是低幼儿童娱乐产品巨头早已涉足，但至今尚未出现品质较高的IP，能够实现类似迪士尼这样电影、电视、玩具、游乐园的全渠道变现。

第三个痛点是早教内容质量良莠不齐，家长需要花大量的时间和精力去选择产品，目前大多数家长的决策严重依赖亲子社群推荐。[xix]早教故事机市场经过多年高速增长，已进入到竞争加剧的群雄并起时代。大小品牌多而混杂，凸显的问题越来越多，最明显就是产品严重的同质化，这体现在产品设计的创意缺乏以及内容上的互相模仿。

早教硬件普遍采取硬件+内容的销售模式，最终还是需要靠优质的内容获取用户。区别于 K12、高校、职业教育，幼儿教育是唯一一个教育与娱乐高度统一的市场。幼教产品需要着重探索如何寓教于乐的展现，同时，学前教育的买单者和使用者分离，因此幼教产品需要满足孩子和家长喜爱的双重标准。儿童领域是非常重内容的，他们的注意力转移得很快，重图片、移动体验、轻文字，用户群更新很快，寓教于乐的要求更高。

技术带来儿童早教产品的快速迭代，基于智能手机、IPAD的应用正迎来爆发性增长。老的技术载体如点读机、早教机等的市场地位将逐渐被削弱。[xx]因此在切入早教机市场时，应谨慎选择拥有优质内容，特点鲜明，客户支持到位的产品。

5. 养老产业方兴未艾

早在2014年9月，中国政府公布的一份报告指出，与老年人相关的商品和服务占中国国内生产总值（GDP）的8%，老年市场潜力达4万亿人民币。[xxi]

前景广阔的养老产业并不是传统意义上的独立产业，是随着财富阶层的增加和人口老龄化以及人口年龄结构的转变，为满足这样一些人群的需求而出现的新兴产业；是指为有养生需求人群和老年人提供特殊商品、设施以及服务，满足有养生需求人群和老年人特殊需要的、具有同类属性的行业、企业经济活动的产业集合；是依托第一、第二和传统的第三产业派生出来的特殊的综合性产业，具有明显的公共性、福利性和高赢利性。

人口统计数据显示，我国从1999年进入人口老龄化社会到2017年的18年间，老年人口净增1.1亿。目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家。据国家统计局最新数据，60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。中国老年人口比例严重超标。预计到2050年前后，我国老年人口数将达到峰值4.87亿，占总人口的34.9%。为应对老龄化问题，中国已经制定了符合中国特色基本国情的“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老方针。

我国养老机构供给的主体是公办养老机构，其他形式的养老机构供给主体发展不充分，床位数供给量小，不能填补公办养老机构留下的供给缺口。2016年，我国养老服务机构2.85万个，养老服务机构床位数达到780.0万张，每千老年人口养老床位数33.8张。这与发达国家床位数相比有较大差距。我国老年人对养老机构的需求有较大的缺口，养老机构床位数供给远小于需求，供需矛盾十分突出。

由于我国的养老产业才刚刚开始发展，尚无真正成熟的模式，也没有以养老产业为主业的上市公司，并且养老产业作为一个涉及极广的新兴市场，有待进一步开发。根据中国社科院2016年发布的《中国养老产业发展白皮书》，预计到2030年中国养老产业市场可达13万亿元。

所以无论是从商机角度还是老年人的需求，养老都已经成为资本竞相追逐的新“风口”。养老产业细分市场众多，主要包括养老地产、养老金融、养老服务和老年用品四个领域。资本蜂拥养老细分行业。中国老龄产业各板块将逐步形成协同发展的态势。目前的状况是老龄服务市场先声夺人，老龄房地产炙手可热，老龄用品市场整体发展缓慢，老龄金融市场逐步觉醒。到2020年前后，老龄用品业和老龄服务业将会有更好的发展，老龄金融业开始全面试水，老龄房地产业规范发展。

和刚刚提出老龄产业这一概念的世纪之交相比，经过十多年的积累和发展，当前中国老龄产业的发展环境已经有了翻天覆地的变化。老年人特别是城镇老年人及其子女的市场经济意识日益增强，购买老龄用品和老龄服务的观念开始形成，社会舆论也越来越关注老龄用品和老龄服务的生产与供给，越来越多的生产服务商积极参与发展老龄产业。

在酝酿老龄产业这一概念之初，中国老龄产业的市场刚性有效需求主要局限在保健、医药等少数领域。经过十多年的积累和发展，在上述领域继续保持强劲势头的同时，老龄用品中的电子、助行、康复、护理器材、丧葬等市场刚性有效需求呈现良好发展态势，老龄服务中的老年病医院、老年护理院以及居家服务机构成为老龄产业发展新的增长领域，老龄金融中的保险、理财和长期债券等领域也有了积极进展。

这主要归功于两个方面，一是日益增多的老年人口带来了老龄产业的市场需求，二是包括老年人及其子女在内的居民整体收入水平有了大幅提高，同时，养老、医疗等社会保障制度建设也有了实质性的推进，从而使老年人口带来的市场需求越来越多地转化为有效刚性需求。随着居民收入倍增计划的实施和金融体制改革进程的加快，考虑到部分人口在60岁之前提前退休，尤其是中青年和壮年人口提前做好养老金融准备的意识增强，预计到2020年前后将形成巨量中高端老龄产业有效刚性需求。[xxii]

尼尔森的研究显示，当消费者考虑到退休后的生活时，“保持身心健康”（84%）、“与家人共度时光” （60%）、和“健康饮食”（57%）是中国受访者在退休后最为关心的问题。调查同时显示，近 60%的中国受访者将“老了以后会成为家庭成员和朋友的负担”列为他们步入老年后第三大焦虑或担忧，远超 49%的全球均值。排在前两位的是“失去生活自理能力”（66%）和 “身体不再灵活”（61%）。[xxiii]

老年人对于食品、日用品、服饰、化妆品、家居用品、文化体育用品等都有着和其他人群不一样的喜好和需求。进入老年期后，失能、疾病是老年人面临的两大主要风险，随着年龄的增长，老年人对生活照护、健康维护、疾病治疗的需求是非常突出的。因此，保健用品、康复辅具、医药用品都是老龄用品的重要组成部分。在生命历程的最后，善终是每一个人的需求，丧葬用品也是老龄用品不可缺少的一部分。[xxiv]

得益于技术的进步，市场上出现了更多智能化、个性化和定制化的养老工具。大概可分为如下四类：

图五养老工具类型[xxv]

如今的老年人已经不再如以前那样保守、节俭。他们利用手中的积蓄尝试新鲜事物，通过消费丰富生活。需要有更多的品牌重视这个市场，向老年人提供更丰富的产品和服务。在销售产品时，应深入了解老年人的真正需求，向他们提供可以缓解生活困难的产品和服务，注重沟通工具能够给生活带来的便捷之处。

目前老龄用品行业的发展依然存在一些问题：

中国老龄康复辅具产品的科技含量总体较低，具有自主知识产权的产品较少，自主研发的产品主要停留在技术含量较低的中低档产品上。老龄用品创新乏力、科技含量不足的状况，究其原因，主要有如下几点：一是老龄用品基础科学研究比较薄弱。二是企业知识产权难以得到保护，直接打击了企业投入研发的热情。三是需求导向出现偏差。产品的研发，不仅需要企业重视产品质量和功能，也需要用户对此有积极要求和反馈。而目前的大部分老年人选择用品首先看重的是价格，其次才是品质，这就导致有些质量不佳、功能不完善的产品市场占有率反而高，也导致老龄用品厂家缺乏技术创新的动力。
市场定位模糊，行业发展不平衡。老龄用品存在市场细分不足、定位模糊的问题。老年群体是个异质性很强的群体，企业应在充分了解老年人需求的基础上，分析不同收入、经济状况、教育程度老年人的不同特点，有针对性地开发设计老年产品，从而进一步细分老年用品市场，丰富老龄用品的种类。老龄用品关涉所有老年人，而且涵盖了老年人生活的方方面面，种类繁多，包罗万象。由于老年人需求强度的不同，老龄用品业内的各子行业的发展并不均衡。与老年人生活密切相关的老龄康复辅具用品、老龄护理用品、老龄保健用品市场比较活跃，产品种类比较多，社会认知度较高，科技含量也在逐步提高。而老年文化用品、老年日用品市场相对冷清，行业发展较慢。而实际上，随着老年人经济实力的增强，以及消费观念的转变，一部分老年人，特别是相对年轻老年人、城市老年人对化妆品、抗衰老产品以及电子产品等存在着较强的购买欲望和支付能力。
营销力度不足，产品服务不配套。老龄用品营销力度不足、供求信息不对称，这是制约老龄用品业良性发展的瓶颈。从实际调研中发现，相当一部分老年人对老龄用品具有强烈的需求，但是现实情况是老年人或其家庭成员缺乏好的途径和平台去了解老龄用品，也不清楚各种用品的功能和用途。老龄产品宣传和展示平台的缺乏，制约了消费者对老龄用品的认知，从而直接抑制了消费。许多生产企业都强烈意识到这个问题，有的还自己出资建立产品展示或推广中心，加大营销力度。服务意识不够，配套服务欠缺。老龄用品企业重产品销售、轻配套服务，重产品研发、轻用户反馈的问题还比较突出。老龄用品不同于一般的产品，不仅要重视销售前的宣传推广，更要注重售后的使用指导及维修服务。只有这样，才能有效提高老年人对产品的认知和接受程度，逐步培育稳定的消费群体。因为老年群体的消费具有典型的“两面性”：一方面既是消费谨慎群体、心理脆弱群体，对购买产品和服务持十分谨慎的态度，对产品的实用性、服务的可靠性和价格的合理性都有较高的要求；另一方面又是情感依赖和相对稳定的群体，一旦接受和习惯了某种产品和服务，就不易改变。

进入老龄社会后，随着中国居民整体生活水平的提高，老年人对于生活质量的要求也在不断提升，老龄用品将逐步成为老年人日常生活中不可缺少的必需品，老龄用品业也将逐步成为老龄产业当中一大增长点。[xxvi]

以上提及的五大行业皆有其发展空间和需要解决的问题。应当持续关注行业动态，谨慎试水，小范围切入不同种类的产品，视市场反馈迅速调整方向。不够清晰的产品和市场定位，大多会造成混淆的概念或是部分产品无人问津。要避免产品种类过于繁杂给消费者带来的认知困扰，并以销售人员介绍和网络营销推广来补充消费者的背景知识，答疑解惑，建立信任。

[i]《智能家居行业现状与竞争格局分析四大阵营各有千秋》刘清前瞻产业研究院

https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/180207-40e8441b.html

[ii] 《智能家居行业研究报告》参照系查询平台

https://zhuanlan.zhihu.com/p/34587958

[iii]《智能家居行业现状与竞争格局分析四大阵营各有千秋》刘清前瞻产业研究院

https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/180207-40e8441b.html

[iv] 同上

[v] 同上

[vi] 《智能家居行业研究报告》参照系查询平台

https://zhuanlan.zhihu.com/p/34587958

[vii] 《从“万亿市场”到“一地泡沫”，消费机器人四年跌宕史》邹大湿钛媒体

http://www.tmtpost.com/3140313.html