经济与市场周期上下波动。无论此刻它们朝向哪个方向运动，都会有大多数人相信它们朝着这个方向永远走下去。这样的思想非常危险，因为它会扰乱市场，将价格推向极端，引发多数投资者难以承受的泡沫与恐慌。
同样，投资者的群体心理也呈现有规律的钟摆式运动……从乐观到悲观，从轻信到怀疑，从唯恐错失良机到害怕遭遇损失，从急于买进迫切卖出。钟摆的摆动导致人们高买低卖。因此，作为群体中的一员，注定是一场灾难，而极端时的逆向投资可能避免损失，取得最后胜利。
特别值得一提的是，风险规避……适度的风险规避是理性市场必不可少的组成部分……有时过少，有时过度。投资者在这方面的心理波动是产生市场泡沫和崩溃的重要原因。
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