北辰国。斜云城。
这座原本热闹繁华的边境城市，如今却已经成为了人间地狱。城墙上不断传来妖物的怪叫，道路上随处可以见到游走的怪物以及散落的尸骸，空气中弥漫着浓浓的血腥味，更多的则是腐臭的味道。
一只身穿铠甲的狼人踢飞了一群在路上争夺死尸的鼠头怪物，在其它妖怪的虎视眈眈中一路走向城市中的官署，穿过那个挂着白骨的大门，一路来到了深处。
这里原本是斜云城的议事堂，如今却变成了一座阴森的祭坛。此时一个男人正被绑在上面，满脸惊恐地大叫。但没过一会，他的表情就开始扭曲，接着全身抽搐，然后长出长长的毛发，并且嘴部也鼓起老长，变成了一只怪物。
变异后的男人挣脱了捆绑他的绳子开始大声吼叫，然后向门口扑去，却被迎面而来的狼人一把抓住并扯成了两半，然后塞入口中大口啃咬起来。
“你又在胡来了，那可是我好不容找到的实验品。”
伴随着声音，一个男人从布满血迹的屏风后走了出来。他的身上穿着一件黑色的长袍，手中拿着一只奇怪的瓶子，一边说话他一边晃了晃瓶中的液体，然后将其倒进了祭坛上的那口鼎中。
鼎中的血水在接触到液体之后立即沸腾，同时有几只血红色的手从中钻了出来，并且还伴随着令人毛骨悚然的哀嚎。
那只狼人将没啃完的肉丢到一边，不满地对其说道：
“军师，我们到底什么时候南下？这几年附近的人都被吃光了，只能吃这些变异的残肢还有烂肉，我们早就 腻了！凭什么虎老六就能第一个去攻城，我们也想吃新鲜肉！”
“哼，急什么。”
被呼做军师的人微微一笑，转身离开那只鼎缓步走到了桌案前坐下。
“那衡国四周可都是神山，虽说那些亚仙次仙平时都不干涉人间之事，但现在最后一个凡人国度要灭亡，谁知道他们会不会出手？让那些家伙先去打探一番，如果出了事就拿它们当炮灰，如果没事的话，我们再去也不晚。”
“可是凡人就那么一点，还要留一部分做奴隶，留一部分给军师试药，剩下的再不抢恐怕就没有几个了！”
“放心吧。”
军师又一次晃动药瓶，将里面的液体倒在桌子下面的一只老鼠身上，一边看着那老鼠挣扎着变大变凶，一遍胸有成竹地继续说道：
“虎老六的手下里有一半都是我制造的变异妖兵，身体里都有我的傀儡虫。 到时候只要我一声令下，那些家伙就得乖乖地把人从前线送到我们这里来， 这样我们岂不是坐收渔翁之利？”
“哦？原来是这样！”
狼人闻言面露喜色，周围的妖兵在听到这番话之后也都高兴地怪叫起来。就在这时突然有一名妖兵慌张地跑进来叫道：
“报、报告军师！城、城外来、来了个人！”
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