美国商务部对华为的最新禁令将于9月15日正式生效，目前全球前三大DRAM厂都已表示将停止供货华为，三星显示和LG显示预计将停止向华为高端智能手机供应面板，华为禁令影响下，短期内全球内存厂、面板等零部件供应商或受冲击。9月16日，苹果将举办秋季新品发布会，可能发布包括iPhone12系列、Apple Watch Series 6、AirPods Studio、iPad Air、AirTags等新品。UWB技术有望进一步推广，ABI Research预测，支持UWB的智能手机出货量或从2019年的4200万多部（渗透率3％）增加到2025年的5.14亿部（渗透率32.5%）。消费电子三季度景气上升，此前受益在线办公、在线学习等需求增加，PC、平板、智能穿戴设备二季度出货量大幅增长。华为终端发展受阻，三季度加快订单采购，华为产业链三季度业绩有望增长；长期来看，华为市场份额收缩，苹果、小米有望成为替代性厂商，iPhone 12系列即将发布，产业链厂商发展受益。建议关注：（1）半导体设计公司圣邦股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、富满电子；（2）5G射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信，CIS厂商韦尔股份，手机背板厂商蓝思科技，ODM厂商闻泰科技；（3）智能穿戴设备领域标的立讯精密、歌尔股份、漫步者、环旭电子，充电领域标的奥海科技、安克创新；（4）面板标的京东方A、TCL科技。
行业要闻
英伟达公司（Nvidia Corp）即将完成以超过400亿美元（折合人民币超过2700亿元）的价格从软银集团（SoftBank Group Corp.）手中收购英国芯片设计公司ARM，这将在芯片行业造就一个超级大巨头。消息人士称，有关方面最早可能在本周就会宣布ARM的现金加股票交易。（wind）
Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约，甲骨文在收购Tiktok美国业务的磋商中相对主要竞争对手占上风。根据8月6日行政令规定，白宫给了字节跳动45天期限，TikTok如果不能寻得买家将面临封禁。特朗普称，如果TikTok不出售给美国公司，无法消除其对于美国经济及国家安全的威胁。在此期限规定下，TikTok需要在9月20日前达成出售协议——这对于任何并购交易来说都过于紧张。（wind）
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