自从小木偶拥有了人类所有的表情，他带着好奇心开始了新的旅程。
他走呀走呀，来到了繁华的宁海西子国际，眼前他看见远处有两个熟悉的背影，他走近一看，原来是小兔子和小红狐，他们好像在说什么呢？他放慢脚步轻轻的来到小兔子身后，只听见小红狐花言巧语地说：“小兔子，你帽子上的蝴蝶结好可爱呀，能给我看一下吗？”小兔子说：“好呀！”正当小兔子要把帽子给小红狐时，小木偶健步如飞的阻止了小兔子，他怒不可遏地说：“小红狐，你骗走了我的红书包不够，还口坠天花的要骗走小兔子的帽子，真可恨！”小兔子丈二和尚摸不着头脑地问：小木偶，你俩到底怎么回事？小木偶就一五一十的把那天被骗的经过告诉了小免子。小红狐假装很委屈的说：“你，你，血口喷人，谁说我要骗小兔子帽子的。”他们的吵闹声引来了正在巡逻的狗警官，狗警官问：“这是什么地方？你们在吵什么？”小木偶他冤枉我，说这个包是他的，还说我要把小兔子的帽子骗走！”小红狐说。狗警官亲切地问：“小木偶，你说这个包是你的，你有什么证据吗？”小兔子敏捷地蹦出来说：“我就是证人，那天小红狐就像刚才甜言蜜语骗我一样的把小木偶的红书包骗走了。”
狗警官语重心长的话语让小红狐认识到了自己的错误，它真诚的向小木偶说：对不起！小木偶我错了，现在我把包还你，没关系，”小木偶说，“如果你喜欢这个包的话我就送给你。”真的吗？”小红狐说，“谢谢你小木偶，你真好！
此后，小木偶、小兔子、小红狐成了好朋友，还一起上学呢！
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