苻坚败亡后，北方失去了可以独当一面的人物，狼烟再起，各地纷纷独立。十六国进入一个新的时期，姚苌384年建立后秦，慕容垂384年建立后燕，前秦大将吕光听闻苻坚已死，也在西北独立于385年建立后凉，鲜卑乞伏国仁于385年建立西秦。中原势力重新洗牌，等待新的强有力的人物来一统江湖。
先说姚苌，此人可以说是几千年来最不要脸的皇帝。姚苻两家有世仇，姚苌在五将山勒死苻坚，氐族残余势力由苻坚族孙苻登率领，继续与姚苌作斗争。苻登每次攻打羌军，都把羌人尸体做食物，每次打仗前，都大哭特哭苻坚大帝的冤屈。于是氐族将士们无不慷慨流涕，战无不胜。结果姚苌也在自己营地里刻木像，亲自祷告。说：“我杀你是为我兄长姚襄报仇，昔日姚襄被苻黄眉击杀，非臣之罪。”可是祷告不仅没有用，姚苌还夜夜梦到苻坚找他算账，于是不久就在担忧恐惧中死去。其子姚兴继位后，苻登瞧不起其年轻，贸然决战大败而归，最后被杀，苻坚大帝的最后血脉仍旧死在了姚氏手里。
就如同日本的战国时期，这是个下克上的年代，将士有实力有野心就会反叛，皇帝无能力无胆识就会被推翻。想想织田信长，丰臣秀吉，德川家康，历史是何其的相似，长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。
吕光建立的后凉强盛一时，然而其后代子孙不济，从后凉中先后分裂出南凉、西凉、北凉，姚兴所信任的赫连勃勃也拥兵自重从后秦中独立出来建立大夏。自从后凉分裂衰败后不久就被后秦所灭，后来，北凉把西凉吞并，南凉被西秦攻灭，西秦被大夏灭亡。这些国家都是十六国中的细枝末节，然而重中之重仍是北魏和后燕的大决战！
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