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熊猫ＰＥ资讯第 4 期
项目甄选 资源对接
提供一站式投融服务、法律服务
资源一：融资并购项目
1、背景：Project Alpha (美国大数据营销公司融资/并购项目)，公司于2000年代在美国成立，2017年初融资后估值超过10亿美元，是美国大数据独角兽公司，公司为B2C企业提供客户生命周期营销服务，帮助其更高效地获取新客户、提高客户消费额、延长客户生命周期等；
2、服务客户：服务的企业客户覆盖金融服务、保险、零售、旅游、酒店、电信、娱乐、出版等行业，包括摩根大通、AIG、CVS、美国航空、希尔顿、Verizon、时代公司等蓝筹企业；
3、优势：公司独家拥有近4亿消费者的自有详细数据，拥有机器学习相关的19项专利、实时评分和快速数据分析相关的多项专利；2017年收入约3.5亿美元，调整后EBITDA利润约6000万美元；过去五年平均收入增速约40%，EBITDA利润率稳定在18%左右；
4、股东架构：股东包括Blackstone等知名机构；
5、计划及要求：公司有上市计划，亦考虑被收购；预计100%收购金额不低于15亿美元；融资金额5000万美元到5亿美元都可考虑接受。
资源二：准IPO项目
1、背景：掌游天下(836014)，证监会官网已连续4期披露上市信息
2、股东架构：上市公司，九鼎投资，国资委，农业基金等；
3、主营业务：移动广告（占比7成）手游代理及发行（占比3成）
4、主要客户：腾讯，百度，Admob(美国最大手机广告商)；
5、优势：连续3年净利润超过4000万，符合上市标准，连续3年分红
资源三：上市公司收购目标公司
1、背景：行业，制造业（智能制造、装备制造为主，其他为辅，涉高铁/新材料/环保/医疗均可），排除无技术含量无发展前景的企业；现已接受委托书；
2、优势：年销售10亿以上具发展潜力成长型公司；
3、地区：长三角，可辐射山东，安徽，浙江；
4、要求：须转让控股权。
资源四：环保项目
1、背景：X生物科技有限公司，利用生物发酵来处理乡镇有机垃圾、环卫、土壤修复、有机肥种植、家用及单位用厨余垃圾小型处理机；
2、优势：拥有核心技术，2012年由回国专家创立，去年营收2000万净利500万，17年预计5000万；
3、现状：目前拥有县城及乡镇的垃圾处理及环卫业务，业务扩张迅速；
4、转让要求：现股权转让也可以控股权转让60%，估值按照对赌18/19/20三年均利5000万的13倍6.5亿估值出让。
资源五：上市公司收购各类物业
1、背景：上市公司收购北京区域内如下类型物业:酒店、公寓、商务楼;北三县净地,可用于住宅开发的；
2、要求：
（1）地上建筑面积3000平以上;独栋或单层都可,单层要求有专用出入口；
（2）单个项目20亿；
（3）股权或资产交易都可以；
（4）可以以单项目为主体成立公司,共同运营。
更多精彩内容，请留意下期专题
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资源信息的真实性已经熊猫君初步核实，仅供参考，因此交易前，请大家注意甄别哦。
编辑：熊猫君
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