话说乌鸦的肉被狐狸骗走后，乌鸦非常的伤心、难过。于是，乌鸦把这件事告诉了猫头鹰，猫头鹰在乌鸦耳边轻声地说了一计，乌鸦便高兴地飞走了。
这一天，乌鸦又找来一块肉，他悄悄的在肉里塞了许多盐巴，又飞到那棵树上等着狐狸的到来。
狐狸正因为肚子饿出门找食物，却被一阵肉的香味吸引而来。他看见那只傻鸟站在枝头，而目光却是被乌鸦嘴边的肉紧紧的吸引住了。
狐狸对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，您的羽毛真美呀，比孔雀的羽毛还要漂亮一百倍呢！”乌鸦不理他。狐狸又接着说：“您的歌声真动听，比百灵鸟唱的还要好听，您能为我唱一首歌曲吗？”这时乌鸦假装上当，便张口唱起了歌。狐狸看见肉掉下来，就飞奔过去把肉一口吃进肚子里，拍了拍肚子说：“傻鸟，就你这智商还跟我斗，你差得远着呢。”于是，狐狸趾高气昂地走了。
不一会儿，狐狸的肚子疼，觉得太咸了，赶忙跑到小河边喝水。一口又一口的水进入狐狸的肚子，还是觉得咸，直到实在喝不下了，才躺在河边休息。这时，乌鸦飞过来对狐狸说：“怎么样，现在还觉得我智商低吗。”狐狸说：“不管怎么说，肉还是被我吃了，还是我赢了。”“是吗？”乌鸦说：“你回头看看吧，是谁朝你走过来。”狐狸转过头一看，不好，是猎人。可是他再也跑不动了。只能用绝望的眼神看着猎人越走越近。
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