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理清思路 找准定位

理清思路 找准定位

作者: Rene_Yu | 来源:发表于2016-04-06 21:35 被阅读34次

    开始身兼两职。两边都需要投入大量精力。

    一个身份是一家保险公司的业务主任,有一个小团队,成员素质都比较高。

    我分析了一下:

    第一,保险行业在国内属于朝阳行业,据说进入了钻石十年,在这个领域值得不断深挖;

    第二,销售本来就是看结果的,所以对组员的考核就看成绩,帮助他们培养自学的习惯,因为保险在金融体系里的作用越来越凸显,客户的消费越来越理性,需要具有综合金融素质的专业理财顾问。

    由于我不能每天都见到大家(有一个比较专业的助理在),所以今天给团队设立了如下制度:

    1、每天下班前,完成工作日志、客户信息、沟通记录(电子版发我即可);

    2、每天至少在朋友圈转发一条保险相关的微信;

    3、每周五晚小组例会;

    4、每月月底最后一天,提交本月工作总结及下月工作计划。

    对于这个制度,大家的反馈不错,接下来就要看执行的监督力度以及相应的指导,这方面的精力是必须要投入的了。

    另外一个身份,是Senior Immigration Consultant,高级移民顾问。这是一个我个人很joyful的职业。因为可以跟那些很成功的客户朋友畅聊,参与他们的人生规划,共同筹划家庭事业的生活蓝图。当然这个职业需要投入更多的精力,除了要帮客户解决海外身份的问题,还要规划子女教育,以及成为纳税居民之后要解决的税务规划、海外置业、离岸信托等全球资产配置的课题。之所以称之为课题,是因为每一个步骤都需要严谨、细致、认真,要有工匠精神。还要在时间上见缝插针掌握最新的政策变化。

    坚持每天进步一点点,就是我对自己的要求。

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