旬是10天，纪为12年。
当前局势大致呈三足鼎立之势，前秦、前燕与晋朝三分天下 。晋朝兴兵攻打燕国，前燕为解困，向前秦求援，并承诺事成后割让虎牢关以西之地。晋军将领桓温此次出征最终落败，被迫退兵。前秦瞅准这一时机，着手实施吞并前燕的计划。
前燕太原桓王慕容恪，生前曾向燕主进言，极力推崇吴王慕容垂，然而燕主与太傅慕容评，都未能重用慕容垂。
彼时，前秦君主苻坚的五位兄弟发动叛乱，其中苻庾意图投降前燕，并请求前燕出兵接应。但当时主政的慕容评胆小怯懦、毫无远见，不敢把握这一良机，只顾闭关自守，不仅错失称霸的大好时机，关键是失去天下归心的信心。。
前燕尚书左仆射悦绾，眼见国内法度混乱，豪强贵族肆意妄为，致使国家仓库亏空，便向燕主慕容暐进言改革。慕容暐遂命悦绾全权负责整顿清查，一下查出二十多万户。此举虽充实了国库，却触动了众多贵族的利益，引得朝廷上下一片怨愤。悦绾本就身染疾病，因全力整顿事务，病情加剧，于当年十一月不幸离世，推测应是因整治贵族得罪太多人所致。
桓温进攻前燕时，郗超曾多次献上良策，无奈桓温刚愎自用，一概不听。
前燕向秦国求援之际，苻坚起初因之前桓温攻打自己时，前燕未施援手，并不想救援。王猛却从大局分析，指出燕国虽强，但慕容评绝非桓温的对手。若桓温攻克山东、进据洛阳，进而吞并燕国，前秦也将危在旦夕。不如先援助燕国击退桓温，待燕国力竭，再趁机图之，苻坚深以为然。最终，桓温因水路不通而失败退兵。
此后，前秦与前燕互派使者往来。前燕使者梁琛前往长安，苻坚当时正在打猎，想在郊外接见他，梁琛却坚持应在正式宫殿会面，严守外交礼仪。在宴会上，梁琛谈及国事，只讲利好之事，对不利情况绝口不提。梁琛的弟弟梁奕在秦国担任尚书郎，苻坚试图让梁琛借探望弟弟之名刺探前燕情报，梁琛不为所动，且回应有理有据，言辞得体，应对机敏，令人赞叹。苻坚又让太子苻宏前去与梁琛见面，并想让梁琛跪拜太子，梁琛认为天子之子与普通百姓无异，不应行跪拜之礼。
后来，前秦攻打前燕，慕容评无力抵抗，且此人极为贪财，竟在战时大肆敛财，又不分给手下将士，致使官兵怨声载道。领导最重要的是分钱和画饼。
慕容垂遭人陷害，无奈投降前秦。王猛忌惮慕容垂的才能，担心他得宠，便使用计谋陷害他，此举尽显小人行径。在战争年代，人心叵测，最难捉摸。
前秦的王猛与邓羌之间的互动也颇为有趣。邓羌行事直来直去，为了自身及部下利益，多次与王猛对抗。王猛因局势所迫，不得不做出让步，不仅释放了邓羌的手下，还答应给他封官，对他的对抗行为也予以宽容。
最终，前燕战败，燕主慕容暐被俘。苻坚质问他为何逃跑而不投降，慕容暐回答：“狐狸死时都要把头朝向自己的洞穴，我只是想归葬于先人的墓地罢了 。”还是得多学一学高层人士说话的技巧，摸鱼被抓的时候搞不好能用上。
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