这一章节主要讲了公元184年，正值汉灵帝在位，昏庸无能，老百姓生活在水深火热之中。张角在短短几年时间就收集了十万学徒，张角看时机成熟，就带着学徒们起义。官府很快就被打破。
汉灵帝吓的魂飞魄散，幸好大军在他分析了局势，令人们加强戒备，这个时候，起义军已经打到了幽州地带。
在幽州地带，防守的是刘焉，刘焉赶紧招兵买马，把文贴出后，一位英雄来到榜前，这人叫刘备，字玄德，本是刘胜的后人，可是西蜀灭亡后，他的家族衰卧靠卖草鞋治凉席为生。
他看到榜文后大声叹气，这时，刘备看到八尺大汉满脸胡须，豹眼圆睁，刘备和那大汉在酒店里谈论之后，得知大汉命名为张飞，就在二人畅饮之时，忽然来一名大汉推着车子，此人身高九尺，紫红面皮，一双丹凤眼炯炯有神，炯炯有神，长着一脸美貌，需看不是普通人。
关于得知了刘备的志向，于是便于二人一起饮酒，并表示愿意和他们一起成就一番事业。这时正值春天，妆后有一座美丽的桃园，张飞便说：“咱们三个萍水相逢又志向相同，不如明天一起到这桃园中结拜为兄弟，怎样？”次日，张飞精心准备了祭品，三人来到桃源中，一起跪下对天发誓，结为生死兄弟。
这一张为我们讲述了刘备和关羽，张飞，桃园三结义的故事，三人齐心协力，造成了一个牢不可破的集体，作者为三位主角安排了不同的出场方式，详细的刻画了人物形象，细腻的塑造人物性格，使人个性鲜明，跃然纸上。
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