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家庭财富教练中级认证班 复盘心得

家庭财富教练中级认证班 复盘心得

作者: 徐昳菲 | 来源:发表于2022-05-10 09:48 被阅读0次

作为一位刚上完岗前班的新人,能够有机会火星财团开发的《家庭财富教练中级认证班》这个课程,感到如此幸运。感恩项目组、助教天团、四位讲师的辛勤付出,毫无保留干货满满的分享。

day1上午

教练思维  赛美老师

1像记者一样发现线索

2像顾问一样解决问题

3成为引领人心的高手

4成为客户的人生选择

顾客视角(抱怨现象)

记者视角(发现问题)

顾问视角(解决问题)

每当有社会热点出现的时候,吃瓜群众通常抱怨现象,而记者是发现问题,挖掘真相的存在,专家顾问是给解决方案的。身份角色的不同,视角因此也不同。而你呢?要做哪一种人?答案不言而喻,如果要成为一名出色的理财顾问,必须多视角去观察社会现象,保持与时俱进的能力。甚至于走在前端,引领着你的资金委托人一起前行,去拥抱变化。

day1下午

专家思维  fafa老师

如果说赛美老师的课程刷新了我对保险行业的认知,明白了选择大于努力,定位大于能力的思考。

那么美丽动人的fafa老师则手把手教我们财务问诊,给到一套标准化流程

专业并且充满温度。作为保险从业人员,我们会面对不同的家庭、不同情况的委托人。那么除了需要具备敏锐的观察力,应变的能力也尤其重要。营造一个轻松愉悦的没有压力的氛围,更能加深彼此的链接。

day2上午

成交思维  冰岸老师

冰岸老师的课程#破 立 行

给到挖掘客户需求 拆解客户需求的快准狠方案

同时也明白了三讲的重要性,讲自己的转型、讲团队文化、讲公司的实力和前景,最后讲方案,一气呵成!气场很足!

印象深刻的是实战演练环节,通过一份财务问诊的报告,像侦探一样发现隐藏的线索。呼应了赛美老师的第一堂课。即便有些情况,委托人不便说出口,可以从数据细节当中捕捉到,只有找到突破口,你才有可能帮助他解决问题。也许是家庭关系,也许是梦想清单。

day2下午

经营思维  cici老师

CiCi老师说你的财务是自己内心的力量

财务问诊求发展  经营管理求生存

养成良好的经营管理,有助于在职业生涯越走越顺畅。

给到很多落地实用性的工具。这堂课如果听了能够好好去做,价值百万,因为好习惯的建立不是那么容易的。也证明了金融保险这个行业看似自由,实际需要高度的自律。CiCI老师分享的保险代理人的一天非常充实呢!

day3

#家庭财富教练中级认证班Day3

持续八小时的考试,只能用魔鬼式来形容[裂开]

财务问诊表、保单盘点表、客户经营管理表、家系图,各种表格工具齐上阵。实战演练就此拉开……

满分的考卷,60分及格线,我踩到了及格线,拿到了60.44分,说明需要提升的空间还很大呢!

要努力学习,努力实践!加油小菲菲🧚♀️

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