森林里住着一只五色兔，它没有爸爸也没有妈妈。身边的伙伴因为它奇奇怪怪的肤色不和它玩，所以它常常独来独往。
午饭后，五色兔到森林里去摘胡萝卜。天气很好，五色兔有点想睡觉，它打了个哈欠，然后迷迷糊糊的往前走。
它好像看见了一只被关在铁笼里的大灰狼，大灰狼诱骗五色兔“你把我放出来，我保证不吃你，还会给你特别多的胡萝卜。”五色兔当然不相信大灰狼的满口谎言，但是出于怜悯，五色兔还是给了大灰狼几根胡萝卜。
回家后，躺在床上它回想起那只大灰狼“它会死在森林里吗？它也没有自己的爸爸妈妈吗？它的爸爸妈妈见它不回家不会着急吗？”想到这里五色兔，一晚上都没睡。白天它也在想那只大灰狼的事情，实在是想得头痛。它索性带上篮子去森林里摘胡萝卜，它回来的时候故意走昨天那条路，只为看一下那只大灰狼还活着吗？
还好，它还活着，五色兔有点小高兴。大灰狼看见五色兔过来继续诱导它“你把我放了，我就让你有一辈子都吃不完的萝卜，带你去看外面的大世界。”五色兔知道大灰狼说的是假话，但还是有点好奇“真的吗？外面的大世界你去过吗？它是什么样子的？”
大灰狼一听有戏，便得意洋洋的讲了起来“外面的大世界呀，可比这里好玩多了，兔子能在天上飞，房子比大树还高，关键是有吃不完的零食。”兔子听得一脸惊讶“真的有这样的世界吗？”
看着五色兔满脸陶醉的样子，大灰狼很满意，便继续给五色兔讲外面的故事。讲着讲着天就黑了，五色兔该回家了。不知道五色兔是对外面的世界好奇，还是希望有一个朋友，它每天都会带上篮子去采胡萝卜然后故意走大灰狼被关的那条路。故意给大灰狼放几根胡萝卜，听它讲外面的故事。
时间过了一个月了，大灰狼和五色兔之间建立了某种奇特的友谊，五色兔慢慢对大灰狼不再警惕。在某一天，大灰狼说“明天是我妈妈的生日，我每年都会在这个时间点去陪我妈妈，如果我今天不去，她一定会担心我，她会难过得死掉的，求求你放我离开吧。”五色兔有点心软，因为经过长时间的了解，它觉得大灰狼不是特别坏的动物。所以它放走了大灰狼，大灰狼在走之前问五色兔“你要不要和我一起走，一起去看看城里的世界。”
五色兔很心动，因为它想看看外面的世界到底是不是大灰狼说的那样，但是却也有点舍不得这片森林。大灰狼说“我邀请你去玩几天，等我妈妈生日结束后，我再把你送回来。”五色兔犹豫了一会儿便答应了“因为它太舍不得这个它的这个狼朋友了，也想去看看外面的世界。
五色兔进城看到得和大灰狼讲得一模一样，它很开心也很惊讶。以至于它忘记了自己所谓的好朋友是一只狼，狼天生就是要吃兔子的呀。所以在大灰狼把五色兔带回家时“它的狼爸狼妈们都觉得很惊讶，怎么会有这么一只傻兔子钻进狼窝。”在晚上，五色兔睡着了，大灰狼也睡着了，狼爸狼妈把五色兔绑起来，洗干净烤了。
第二天早上餐桌上多了一道肉菜，大灰狼很喜欢吃这道肉菜，所以吃了好多，吃完后大灰狼问狼妈“它的兔子朋友在哪里？”狼妈笑了笑不说话。
惊醒，五色兔被自己刚刚做的噩梦吓醒。庆幸还好只是一场梦，阳光很好，五色兔继续去采摘胡萝卜。回来路过一条小溪，五色兔发现身上的红色斑点不见了，自己变成了四色兔。
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