这篇文章的引子还是要谈谈大环境的变化，全球资产荒的当下，特朗普上台后一味的提出激进的回流策略，在短周期里，对资本有很强的趋势导向性，而这个所谓的产业回流，收束全球化对全球的产业资本布局会产生什么影响，进而我们应该在这个相对的大环境下如何去进行埋伏，接下来我会一一剖析。
欧洲各国的现状就是比烂，尾大不掉的龙头企业等着政府续命，而大量以研发为核心竞力的企业都存在着全球市场不景气收益转化缓慢的窘境，纵观整个欧元区，最大的问题就是缺乏一个有力的决策核心和货币政策，但在比烂的背景下，谁也不愿意为未知的货币前景全额买单，财政不统一，但是货币主权却要统一，这就是最大的风险。而这个风险的释放必须通过艰难的主权统一的大欧洲谈判或者解体来释放。所以欧洲自保不暇，不看好欧洲接下来的发展，大概率看中美两国脸色下饭。
而日本自1968年经济总量超过西德后， 到2009年一直都是世界第二大经济体， 当了42年世界第二大经济体，直到2010年被中国超越，但长期看，日本经济是会彻底被边缘化的。 虽然当年日元升值的时候，日本gdp一度达到美国的60%，但那是虚幻的假象，本土市场在不断萎缩，因为老龄化因素和人口减少。 目前日本65岁以上人口高达总人口的28%， 而15岁以下人口为12%。 2016年， 日本出生人口为98.1万， 日本未来人口将会萎缩数千万，走入跟欧洲一样的窘境，低生育率高福利，认可严重老龄化。 这样各大消费产业， 都会大规模萎缩。而日本缺少政治影响力，所以出口被各国卡的风险很大。 最近川普拿日本汽车开刀确实是明智的选择，而日本市场萎缩后，进口的资源也日趋减少，这导致日本的经济影响力也越加减弱。那些资源国从日本身上赚不到钱，对日的贸易政策就会愈发严苛，这样日本出口衰退加国内市场日趋萎缩， 会导致日本经济越发边缘化。说白了就是购买力决定经济版图，于国家于个人都一样，所谓的创新驱动都排在市场稳定之后。
而我们的全球霸主，经济启动机，伟大的全球韭菜收割者美利坚呢，原本写好的剧本是全球化加码和美国高科技产业迸发以及金融业继续高度繁荣，现在特朗普上任以后撕了剧本要罢演，会否引发全球经济震荡？ 我先阐明观点，能翻起浪花，但难以持久，全球化促进了世界经济的快速发展，这个趋势不会变。全球化促进了美国的国际地位提高到一个新的高度，而且从中获益匪浅，进而让全世界为美国买单，保证了本土廉价优质的生活，再进而吸引资本吸引人才，这都是美国强大软实力的表现，而这些软实力就是美国 great 的保证，核心竞争力说丢就丢么？
并且退出TPP就真的能退出全球化，玩自给自足的游戏，完成产业回流，促进本土就业率么？这里说句呵呵，知道产业链的概念吗？ 上游下游都没有，从头开造？ 就算都有能力造出来，把产业链补全需要多少时间吗？ 而且美国的物流链跟的上吗？ 最后，就算所有的东西都解决了，美国的平均成本比中国高的不是一点半点。 床破最多在台上八年，八年之后过剩的产能谁来消化？ 设备的投资根本不是八年就能收回来的，傻缺才这么干。 现在宣布在美国建厂的，有几个厂不是以机器人为主，这些厂能增加多少点就业，过两年我们就知道了。
而中国，叫嚣着撤盘的代工加工业务真的那么容易离得开这片全球最大的的市场么，更不要一提到代工业务就觉得是低端生产力，你知道富士康手里有多少生产技术专利吗？现在代工产业可不是给个设备谁都能做。很多厂商只是设计各理念，产品反而是代工企业设计和实现的，生产过程中每一步的生产工艺甚至专业设备都可能有专利。很多设备是专门为某步工艺设计和生产的。这些专利和技术进步都是这些年一步步积累起来的，涉及生产，材料和工艺等很多方面。也许很多毫不起眼，厂家从来不会拿出来炫耀，我们经常提到最新产品的很多黑科技，但其实很多都是代工厂商的技术和专利。这也是为什么作代工的企业越来越少，越来越精，趋向于成为一个整合完备的市场。
那么综上所述，我们应该关注哪篇蓝海呢？机器人，毋庸置疑的是机器人，无论是产业回流，代工生产，说破了千遍，都是在成本控制，生产效率上下功夫，顺带的完成政治正确的目标，而机器人就是所有的风口都需要的，为什么要购买机器人？1，加工大批量精度需求比较高的产品，2，大量比较复杂的产品，通常需要几道工序和几台设备，用机器人设备一台就够了。3，安全生产需要，尤其是加工一些比较窄的工件，手工加工容易受伤。４，加工超重的工件，人工工作强度太大，太慢。所以，机器人并不是为了代替工人，更多是补充人工的不足。因为机器人需要有经验编程工程师和高级操纵技工，和更细致的维修和维护，并且通常零件和服务都很贵。那么在明确了需求的前提下，我们怎么去发掘好的标的。
首先，有前期产业合作优势的标的，也就是说已经投产并实际应用，存在市场前期效应的品牌，其次，生产的机器人对标的使用范围多为重复加工产品的企业，再次，拥有核心竞争技术，并广泛和欧美精密工业合作的企业。最后一个小项是，存在定制和小批量高精单承接能力的企业。工业应用和高端医疗，家用可以割裂看，不矛盾，但侧重的方向不同。具体标的你们可以按照要求寻找以下，可以在评论区讨论，因为入职关系，我不方便在直接再讲代码，但我可以讲湖北有一家民企做的不错。
谈完了机器人，我想谈一下生物医药，因为我去年七月去拜访过九州通的董事长刘老爷子，整个2015年我都有跟踪过国内的医药物流链布局，而跟踪的标的就是海王生物，所以在那次拜访中，专门求教了关于医药产业链布局的事情，本以为海王11年的布局已经算是概念的先发者，九州通却在08年就开始了全国的布局，而现在医药物流链布局的方式更细化了，不像以前简单粗暴的铺点仓储，现在开始更多的采取开办入股的方式和各地三甲医院合作，例如海王旗下的海王东森，这一块一旦成型以后，就会形成巨型药企瓜分市场的格局，数年内或可见渠道这块会走向成熟，甚至垄断。
那渠道营销趋于饱和后，反而会是真正走到创新驱动，技术驱动的层面，这也是为什么今年大量药企围猎云南，寻找价值洼地，当地的国资委也很聪明，不允许直接收购，更多的是采取混改入股的模式吊各大药企的胃口，这就很有意思了，又带出个混改的概念。大型药企还在争夺渠道，小型生物企业专注研发缺少转化能力，那么这当中的机会就出现在了并购，一个有做技术力突破的中小药企就存在直接被占领渠道的大型药企收购的可能，而这个可能是明确的。而当下国内的基药生产，医药研发都走的是低端路线，跟国外的一线药物没有可比性，大多是用的已经落后一代的技术，然后走量生产拿环境换生产，那在环境问题和化工整改提上日程的当下，这里就存在着机会，这些因素都要联动着看，环保，化工，混改，物流链，医药新技术研发，创新驱动，六位一体的板块将诞生，把这些看明白了，相信我，你挑出来的那只一定是大妖，还是那句话，评论里讨论，具体标的不便直说。
去年的捉妖记着重的是股权转让，国改标的，今年的重头戏应该是在机器人，一带一路和混改，今天的捉妖记可能是未完待续，有些混改和一带一路的思路我还没整理完毕，没几天就回国了，有些匆忙，大家见谅，至于同洲，我也是唏嘘不已，大环境的变化和变相注册制的出现有点让人始料不及，但我相信有些故事还没讲完，当中依然蕴含着巨大的机会。
好了，多转发，多分享，好久没敲这么多字了，鸡年开年第一篇。希望能帮助大家在鸡年带来财富，争取早日财务自由。
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