刚加入一家新公司，公司财务系统使用的是ERP，可是之前都没有接触过ERP。怎么办？ 问同事肯定是少不了的。会不会被鄙视“这么简单的问题都不知道”？问什么好呢？
1、 明确自己的岗位。比如你是应收会计，还是应付会计？是费用会计，还是固定资产会计？
2、 向同事（or前任）索要一份与你岗位相关的ERP中的流程图和节点审批流程图（与自己岗位相关即可，第一目标是顺利通过试用期。过了试用期，可以再了解其他流程）。以下以应收会计为例。要到的流程图很可能是这样的：预订单—>销售订单—>销售出库单—>销售发票—>销售应收单—>销售收款单（不同公司的流程有细微差异，大致相当）
3、 明确自己所涉及的节点（每一个节点相当于一张单据）、这些节点的审批流程（内控完整的公司，每一个节点都会设置审批流）、需要自己完成的操作。 作为应收会计，最可能涉及的节点是销售发票、销售出库单、销售应收单、销售收款单。最可能的工作内容是销售发票（录入&审核）、销售出库单（审核）、销售应收单（审核）、销售收款单（录入&审核） 注意：请根据实际情况。录入和审核绝大多数情况下都不是同一人，不是同一人的需要了解是谁在负责，谁是你的搭档。
预订单属于供应链，通常情况下绝大多数公司将它作为报价单来使用，一般由销售助理录入，销售经理审核。
销售订单属于供应链。一般由销售助理录入（根据预订单生成），销售经理审核。
销售出库单属于供应链。一般由销售助理录入（根据销售订单生成），销售经理审核，仓库管理员签字。一般月末进行成本计算、产成品入库成本分配、计算全月平均单价等一系列操作后，生成凭证。
借：主营业务成本
贷：库存商品
销售发票属于供应链。一般由销售助理录入（即提出开票申请），销售经理（销售总监）、审核，财务经理审核等。一般开完发票后，要求开票员（也有可能是销售助理）录入开票日期、发票代码、发票号码等信息。
销售应收单属于财务会计（应收管理）。一般由应收会计审核，审核后ERP系统自动生成凭证。
借：应收账款—A公司
贷：主营业务收入
贷：应交税费—应交增值税（销项税额）
销售收款单属于财务会计（应收管理）。一般由销售助理录入（信息由出纳提供，比如X客户，金额，收款日期，收款账户等），应收会计审核（出纳也有可能审核），审核后ERP系统会自动生成凭证。（也可能是出纳录入，应收会计审核，这种情况应较少见。这是因为同样的10万元，收的是上次开票的4万+6万，还是5万+5万，经办人销售部门最清楚。）
借：银行存款
贷：应收账款—A公司
如果是预收款，同样会录入收款单（收款单上有预收标记，预收前的方框□内打勾），审核后系统自动生成凭证。
借：银行存款
贷：预收账款—A公司
销售应收单审核生成凭证后。需对收款单和销售应收单进行核销操作（否则会影响报表数据），生成核销单，核销单生成凭证。
借：预收账款—A公司
贷：应收账款—A公司
需牢记的原则：
1、 流程没到，说明审批流不完整，不能执行。比如销售发票审批不完整，流程没到我这里（不在我的待办事项中），不能开票。（销售经理：流程没审批完，发票今天一定要寄给客户，你看能不能截个图帮我把发票开了？不可以。）
2、 特殊情况特殊处理，具体请依据实际情况判断。
文字不比当面演示沟通，费力码了这些字，但愿对你们有用吧~
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