在古老的王国里有一个年轻的王子，王子从小就有一副好嗓子，唱起歌来非常优美动听，连小鸟都围着他转圈圈。
一天，一个巫婆听到王子在唱歌，也被王子的歌声吸引住了。然而，巫婆有个哑巴儿子，巫婆想，如果让自己的儿子能有这样的嗓子该多好。于是，巫婆变成一个老妇人，背着一个沉重的袋子，请求王子帮忙。热心的王子就帮她把袋子背到了家里。到了巫婆的家，她向王子表示感谢，并端来一杯茶请王子喝，其实茶水是被施了魔法的毒水。王子喝了下去，一点点地感觉很奇怪，他发现自己的手变成了狗的爪子，自己变成了一只狗。巫婆这时变回了原型，大笑起来，并叫来自己的儿子，让儿子说句话，果然儿子的声音变成了王子的声音。
王子知道自己被骗了，很伤心。他找到一个水池去喝水，正喝水时，突然一个精灵出现了。精灵说，我看到了刚才发生在你身上的事情，我来帮助你吧。然后，精灵飞到巫婆家里，趁巫婆儿子说话的瞬间，用一个树叶做成的袋子兜住了巫婆儿子说话的声音。送到王子那里，让王子从袋子里将声音吞下去，并从巫婆家里偷出能让王子恢复原形的药物，给王子吃掉。王子又回复了原来的样子和声音。同时，精灵还悄悄将巫婆给王子喝的毒药放在巫婆自己的茶水里，巫婆喝下去后，变成了一只狗。
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