主要内容:那叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
话说上回猎户护送唐三藏至一座山下，忽听有人大喊“我师父来了！”正是困于山脚石匣中的孙悟空。原来五行山已更名为两界山，走近一看，可怜五百年前叱咤风云的齐天大圣，却已是这般模样:
尖嘴猴腮，金晶火眼 。头上堆苔藓，耳 中生薛萝， 鬓边少发多青草，颌 下无须有绿莎，眉间土，鼻凹泥，十分狼狈，指头粗，手掌厚，尘垢余多。
孙悟空讲明缘由，请唐僧取下如来在山顶帖子，又请他们走开数十里，只听山崩地裂，孙悟空蓬头垢面来到唐三藏面前。唐僧为他起名行者。
师徒前行，路遇猛虎，孙悟空赤条条正愁没衣服，一棒敲碎虎头，用毫毛变刀裁剪，用葛藤绑了遮住下体。一路上还不忘向师父炫耀自己金箍棒的威力，和降龙伏虎本领。
晚上留宿一陈姓人家，孙悟问他:你今年几岁了 ？老者道:我痴长一百三十岁， 行者道还是我重子重孙呐 。
第二天上路遇到“喜怒爱乐思欲”六个妖怪，被孙悟空尽数杀死，唐僧看不过，数落了两句，孙悟空不乐意了:“你既是这等说我做不得和尚， 上不得西天 ，不必恁般绪咶恶我， 我回去便了。 ”气得唐三藏束手无策。有个老头送唐僧衣物让他给悟空穿，又交唐僧紧箍咒语。孙悟空转了一趟龙宫，被龙王讲了张良无倨傲怠慢之心，后成大器的例子劝诫，悟空又返回师父身边了。唐三藏送他衣物穿了，找了个机会试着念咒语，果然管用，孙悟空痛得满地打滚，跪下哀告。
这时的孙悟空差点逮着机会举棒打师父，口服心不服。后来得知是观音所为，才死心塌地，抖擞精神，决定再不退悔了。
看了回目才明白寓意，原来这里有一语双关的意思，应该讲的是表明孙悟空如果想要修成正果，必须斩断一切喜怒爱乐思欲，心无旁骛去朝着一个目标前进，不要动不动耍脾气，耍大牌，目中无人。从路途情况来看，唐僧虽手无寸铁，却每每逢凶化吉，毫发无损，悟空纵使有万般本领也要一心一意跟随保护师傅。这里固然有唐僧“天助我也”的先天优势，也与他心怀远大理想，目标笃定，不惧困难，心怀慈悲的人格魅力有关。而孙悟空像个头脑简单的孩子，过于随性，仗着本领自负狂傲，在格局上就输了几分。所以，西天取经之路，既是悟空的救赎之路，也是悟空修行之路。
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