1. 申请开展基金销售业务的，其技术系统应与中国证券登记结算公司的系统进行联网测试。
2. 基金市场营销的特征包括规范性、服务性、专业性、持续性和适用性。
3. 基金产品风险包括：低风险、中风险、高风险
4. 大额交易后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
5. 4Ps理论特殊性：规范性（严格遵守某些规定）、服务性（基金作为一种金融产品，其产品品质体现为基金的未来收益和营销人员的持续服务）、专业性（营销人员的专业水平有更高的要求）、持续性（基金营销是一种理财服务，不是一锤子买卖）、适用性（根据投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品）
6. 4Ps为核心的营销组合策略：产品策略、分销策略、促销策略、价格策略。
7. 我国基金销售渠道包括：基金公司直销、银行代销、证券公司代销、新兴的互联网金融渠道。其中，以银行和券商代销为主。
8. 保险公司是国外基金销售渠道的重要组成部分
9. 销售机构进行市场细分时应遵循以下原则：易入原则、可测原则、成长原则、识别原装的、利润原则
10. 客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存15年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年起至少保存15年。
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