长治分行私人银行召开线上视频周例会

      2月13日下午，长治分行私人银行召开线上视频周例会，张申明高级风险经理出席。首先，部门员工汇报了工作完成情况及下一步工作计划。其次，戴晋芳主任组织大家重点讨论了预流失客户挽留和潜力客户提升，探讨了客户线上维护新方式，制定了明日拜访客户目标。最后，张申明总提出如下要求：一、疫情期间，做好居家办公。打造一流的线上营销、办公、调度、督导、指挥能力。二、重点产品，做好对接沟通。建信基金、家族信托、大额存单、建信人寿、理财产品，打造私行特色云工作室。三、客户资产，做好双提升督导。1.将会议达成意向及前期享受过服务的客户，建立台账，编制私行动态，做好线上督导；2.选择客户关系差、资产负增长严重、存款、建信人寿贡献低的行处视频督导；3.客户经理日通报更新汇报者，紧盯预流失、潜力客户提升等重点工作；4.统计疫情期间主动为客户送达防护用品的个人和机构。四、总结提炼，做好亮点发布。1.私行十大亮点总结提炼以动态形式下发；2.级等激励，焕发条线新活力。五、学习分析，做好会议落地。1.领会并落实省行经营分析会要求；2.跟进市行经营分析会成果。六、适应疫情，做好品质服务。1.开展线上讲座；2.生活用品配送；3.防护用品配送。