西海中有个葫芦岛，岛上的人奇高无比，人均身高五十米。一棵棵大树匍匐在巨人的脚下。
神奇的事情发生了。大人国的女王竟然生了一个小矮子。小矮子长到十多岁，也不到一米六，还高不过巨人们的大脚趾头。
小矮子虽然是王子，但是他很自卑。他不知道自己来到这个世界的意义是什么。所有人都讨厌他：臣民们觉得小矮子是不详之兆，会给巨人国带来灾难。毕竟几千年来，巨人国出生的人都是巨人；小矮子的兄弟姐妹们，也常常捉弄他，嘲笑他。甚至女王，也把一直长不高的小矮子抛弃在荒野，任其自生自灭。女王说：“和大家不一样，就是你的过错啊！”
女王老了，大人国要全民公投，选出优秀的继承者。女王的孩子们各自使出浑身解数，为自己拉选票。最终二王子胜出，得到了王位。二王子的演讲宣言就是一旦即位，便杀掉小矮子这个全民公敌。
新即位的国王派出了大批杀手去森林里追杀小矮子。小矮子被迫躲进了一个深深的山洞里。巨人们是无法进来的。他们便在洞口烧起了熊熊大火。大火的浓烟使小矮子不得不走向山洞深处。
在山洞深处，长着一棵小树，树上结满了蓝色的小果子。大树旁边的石壁上刻着巨人果三个字。小矮子看了欢喜起来，心里默默想是不是吃了这个果子，我就能变高呢。他摘下果子，一口气吃了几十颗。哎，竟然什么变化都没有。小矮子哀伤地叹了口气。
在山洞里待了几天，他发现已经没有浓烟涌进来了，便走出了山洞。出了山洞之后，他一个巨人也没看到。走遍了整个巨人国之后，依然一个巨人都没看到。巨人们都到哪里去了呢？突然，他觉得自己脖子有点痒，他一挠，抓住了一只蚂蚁。仔细一看，这不是二王子吗？原来巨人国的人都变得只有蚂蚁那么大了。小矮子想：莫非跟我吃了山洞里的果子有关。反正不管怎样，我再也不是最矮的，被人嘲笑的人了。
晚上睡觉的时候，隐约之间，小矮子觉得自己好像在移动，睁开朦胧的睡眼一看，自己已经在悬崖边上，无数小人儿们在自己身下，正要把自己扔下悬崖，其中一个小人儿说：“和大家不一样，就是你的过错啊！”
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