谁的商机？谁的危机？告诉你真实的中国种子进出口形势！

告诉你真实的中国种子进出口形势！

2018-05-18来源：农财网种业宝典作者：农财君

谁的商机？谁的危机？告诉你真实的中国种子进出口形势！

   2017年我国种子进出口总额6.17亿美元，进口大于出口，贸易逆差为2.17亿美元

   2014-2017年，我国种子出口额持续下降

   蔬菜种子仍是出口额最大的作物种子，达1.21亿美元

   种用籼米稻谷是我国出口量最大的作物种子，约为1631万公斤，同比去年下降29.1%

   黑麦草种子是进口量最大的作物种子，达3128万公斤

   ......

   随着国家继续加大对外贸易开放，以及在“一带一路”倡议引领下，我国种企走出去机会越来越多，形势越来越好，但同时也要正视目前我国整体品种研发能力较部分发达国家仍有差距，大多数农作物缺乏替代品种，仍需大量进口；企业在出口时无序竞争、竞相压价；品种更新换代慢，同质化严重；知识产权保护意识不强等问题...

   近日，中国种子贸易协会（CNSTA）发布了《2017年中国农作物种子进出口贸易数据分析》（以下简称《分析》），《分析》中包含了2017年我国种子进出口贸易概括、进出口作物结构分析、主要进出口作物的贸易情况分析，以及2016-2017年中国农作物种子进出口贸易数据表等内容。

   通过权威数据分析中国种子贸易，与农财君一起预测未来将呈怎样的趋势？

  01 进口大于出口，贸易逆差达2.17亿美元

图1：2017年中国农作物种子进出口额对比图

   2017年，我国进出口总量达9778万公斤，同比增15.69%；进出口总额为6.17亿美元，同比增23.40%。总量总额齐升。我们不难发现，我国农作物种子进口额大于出口额，2017年贸易逆差达到2.17亿美元。

图2：2014-2017年中国农作物种子进口贸易情况

   《分析》指出，我国2017年农作物种子进口总量为7446万公斤，同比增49.19%；进口额4.17亿美元，同比增45.30%。进口量和进口额均呈现曲折递增的趋势。

图3：2014-2017年中国农作物种子出口贸易情况

   2017年，中国农作物种子出口总量为2332万公斤，同比降32.62%；出口额达2.00亿美元，同比降6.10%。2014-2017年出口量先升后降，出口额呈逐年递减趋势。

图4：2014-2017年中国农作物种子进出口贸易情况

   从2014年至2017年，我国农作物种子进口额曲折递增，出口额持续下降，进出口总额除2016年外，基本维持在5.8亿以上。同时，中国农作物种子贸易近几年一直呈现进口大于出口的净进口状态，且2017年贸易逆差同比2016年的0.74亿美元，上升193.2%。

  02 蔬菜种子进出口额均为最高

图5：2016-2017年中国农作物种子进口贸易数据表

图6：2016-2017年中国农作物种子出口贸易数据表

   2017年，我国进口量排在前5的农作物种子依次为：黑麦草种子、羊茅子、蔬菜种子、其他种用种子果实及孢子、草地早熟禾种子；出口量前5的农作物种子则分别为：种用籼米稻谷、蔬菜种子、草本花卉植物种子、其他种植用种子果实及孢子、种用玉米。其中，蔬菜种子进出口额均为最高。

   1）蔬菜种子进口贸易仍将呈现稳定增长的局面

   从图5可知，2017年我国蔬菜种子进口量957万公斤，同比上年降低1%，但进口额却同比上升15.8%，达2.05亿美元，占农作物种子全年进口额的49%。

图7:2017年中国蔬菜种子主要进口国别（按进口额）

   中国蔬菜种子进口主要来源国按占比份额依次为日本、泰国、丹麦、智利和美国，其中日本作为最大来源国，占比约为27.2%。另外主要来源国集中度有所下降，如美国由2012年的16.6% 已降至7.6%。广州海关则是我国蔬菜种子进口量和进口额最大的口岸。

图8：2014-2017年蔬菜种子进口情况

   2014-2017年蔬菜种子进口量保持相对稳定，进口额逐年稳步增长。主要原因在于：进口品种由低端向高端、常规向杂交品种转换，同时对病害抗性升级的高端保护地品种进口需求增加；一些作物如红果番茄、圆葱、青花菜、胡萝卜等研发能力较国外有差距，缺乏替代品种，仍需大量进口；以及部分企业把制种生产从国内移到国外（成本和IP保护因素），然后回运杂交种子，导致进口量和金额的增加。

   随着人民生活水平的提高，优质和高端蔬菜的消费将加大，品种多样化需求将增加, 蔬菜种子进口贸易仍将呈现稳定增长的局面；与此同时，随着国内育种研发水平的提高和知识产权保护的加强，国产优质品种也将更加丰富。

   2）蔬菜种子出口市场集中度下降并向多元化方向发展

   从图6可知，2017年，蔬菜种子出口量同比下降51%，为449万公斤，出口额达到1.21亿美元，同比增加6.6%，使得蔬菜种子出口额占农作物种子全年出口额的60%。

图9：2017年中国蔬菜种子主要出口国别（按出口额）

   由图9可看出，我国蔬菜种子主要出口到美国、荷兰、韩国、日本以及意大利等国家；据了解，我国蔬菜种子出口市场集中度有所下降并朝着多元化方向发展。例如，2012年出口至美国的金额占蔬菜种子总出口额的68.2%，2017年时，已下降到29.2%，对荷兰、韩国出口占比也有所下降。

图10：2014-2017年蔬菜种子出口情况

   农财君通过图10发现，2014-2017年，我国蔬菜种子出口量先增后降；2014-2016年出口额略有减少，2017年有所回升。

   造成这一现象的主要原因有：

   1.中国是蔬菜生产大国，为国外企业制种生产的种子数量较大；

   2.自主研发水平提高，优势作物如辣椒、甘蓝、西甜瓜和黄瓜等，出口数量不断扩大；

   3.由于国内制种成本增加以及知识产权保护等问题，一些国外企业开始把原本在国内的种子生产移出去，导致2017年出口量下降幅度增大，同时单位出口平均价格却同比提高7%，出口种子的价值不断提高，但与国外高端品种比较，仍然偏低。

   因此，我国蔬菜种子企业应更加积极地开发更多具有潜力的新型市场。同时要加强对我国蔬菜自有品种在国外市场的知识产权保护。

   03 种用籼米稻谷是我国出口量最大的作物种子

   我国种用籼米稻谷主要以出口为主，主要输出国有巴基斯坦（占34.4%）、越南（占25.5%）、菲律宾（占24.4%）、印度尼西亚（占11.1%）和孟加拉国（占3.1%）等。

图11：2014-2017年种用籼米稻谷出口情况

   在国家“一带一路”倡议引领下，2014-2016年，我国种用籼米稻谷的出口量一直保持稳定增加。2017年，其全年出口量同比减少29.09%，达1631万公斤，但仍占农作物种子全年出口量的70%；出口额0.55亿美元，同比降低25.99%。

   《分析》指出，2017年种用籼米稻谷出口量下降的主要原因有：

   1.由于天气雨水原因，致使在巴基斯坦稻米种子销售下降，2016年种子库存积压数量较大，导致2017年的出口订单数量减少；虽然2017年的出口量有所减少，但单位出口价格略有上升。另外随着库存的消化，18年出口有望回升。

   2.局部国家如印尼受到配额招标和检疫政策不连贯性因素的影响，导致从2016年开始出口至印尼减少。

   3.国内制种成本提高，在境外水稻制种，使得从国内直接出口的稻米种子数量下降。

   种用籼米稻谷在出口时仍存在众多问题，如企业在出口时无序竞争、竞相压价；品种更新换代慢，同质化问题严重，导致在价格上的恶劣竞争；同时，由于国内出口的品种大多是产量高，但口感和品质并不太适合当地市场需求，品种不能成为主流品种等。

   因此，建议企业需要加强科研创新能力，增强在海外本土研发、生产和市场营销能力；提高品种差异化，培育能满足国外当地消费者需求的高品质种子，是企业值得思考的问题和挑战；随着出口政策的进一步开放，企业要增强企业自身知识产权保护意识，做好本企业品种和资源在海外市场的保护工作。

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   声明丨素材来源于《2017年中国农作物种子进出口贸易数据分析》，由农财君统一整理

   编辑丨农财君

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