月光下的离人的眼泪（传说中的魔法森林）另有一番风韵。如果说白天的离人的眼泪是美丽羞涩的新娘，那么月光就是她的嫁纱。这里生存着许多魔法生物，有冥界的妖蝶，人鱼和森林狼。这些魔法生物一直平静安详的生活着，直到人类的出现。
守夜的猎人在篝火旁擦拭着他的枪，火苗随风摇摆，却模糊了他的脸庞，草丛的颤动引起了他的注意，他望了一眼草丛便低下头，或许那是风，他想。直到他发誓自己看到了森林狼的脚，他抬起头就看见森林狼挺拔的身姿。他第一次看到森林狼这种生物就被他迷住了，他们是上帝的杰作，天使的化身，就像美神的珍珠坠入人间。但是后来他们明白只要有森林狼，这片森林就永远不会属于人类。于是，他举起枪，就像他当初一样，对着天空开了一枪，所有猎人立刻警觉起来，迅速走出帐篷。
“森林狼出现了”随着一声大喊，所有的猎人们都拿起枪，开始追逐森林狼。森林狼的数量很多，但他们却和猎人们玩起了捉迷藏。他们不发起攻击，只是在你的视线范围内奔跑，你以为他们跑远的时候，他们又会出现你面前。随着一声枪响，又有一只森林狼躺在血泊之中，他的眼睛留着鲜血。开枪的是猎人中最凶残的一个，他是猎人们的领队。他在手上的丧生的森林狼无计其数。
巴鲁的妈妈抱着巴鲁走进猎人的营，这里空无一人，自从人类发现了这片魔法森林，森林狼几乎处在灭绝的境地。森林狼们每天都在祈求犬神的帮助，终于在犬神的神殿中，传来了神谕，神谕上说要想打败人类，只能前往传说中的眼泪的天堂，那里是一切智慧的发源地。而巴鲁是命中注定的人选，虽然他还是一个刚刚足月的孩子。尽管巴鲁的妈妈十分不忍，但最后还是决定送巴鲁踏上命运的征程。要想活着离开离人的眼泪，就只能借助于人类的工具。所以，他们决定引开猎人。为了尽量减小伤亡，他们才与猎人若即若离。
“妈妈，我不想去眼泪的天堂。我只想和你在一起”巴鲁说。
“乖孩子，种族存亡的希望全都系在你身上了。如果你遇到了人类，最好不要让他们知道你是森林狼”巴鲁的妈妈索菲亚说。然后他就把巴鲁放在篮子里，系上气球，气球开始缓缓上升，飞离了地面，飞离了树丛，最后飞离了离人的眼泪。索菲亚目送巴鲁离开，当她转身要离开营地的时候，却看见猎人冰冷漆黑的枪口。
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