从前，一个皇后去世了，国王便重新立了一个皇后。国王有一个公主和五个王子，其中的四个王子一年前失了踪，现在都还没音讯，一个还在皇宫里头。而公主呢，美丽、纯真，身上还可以发出来浓郁的香气味儿，国王很喜欢她，视她是自己掌上的一颗宝贵的明珠。然而，后来的皇后却一点儿也不喜欢公主，处处给她白眼看，心里总是盘算着怎么把她抛弃到皇宫外去。
后来的皇后懂得法术，是个贪恋钱财和权势的人，而且呢，为了钱财和权势，背着国王，什么坏事儿都干得出，她甚至想把整座皇宫都给霸占了。那样一个心狠手辣的人，自然容不下任何她不喜欢的人，包括公主和王子们，说不准，一年前四个王子的失踪就和她有着关系呢。
一次，趁着国王出了宫，皇后便对公主施了法术，把公主变成了一只蛤蟆，装进一个麻袋里，让一个士兵驾着马偷偷地抛弃到一片离皇宫很远很远茂密的森林里，让她找不到回皇宫的路。
国王回到皇宫后，见不着公主，便问皇后:“公主哪儿去了呢？”
皇后只是淡淡地说:“估计是到外头玩，迷了路了吧。”
国王听了，可着急了，连忙派遣了一大帮士兵到皇宫外去寻找。然而呢，公主已经变成一只蛤蟆，被抛弃到一片离皇宫很远很远茂密的森林里，任凭他们怎么找，也是找不到的了。国王不轻易就放弃寻找，整整找了三十个日夜，但还是没能找得着，才不得不放弃的。那三十个不眠的日夜里，国王很悲伤很悲伤，眼泪都流干了，嗓音都哭破了。
变成蛤蟆的公主，失去了以前的美貌，全身皱巴巴的，自己看着都害怕。可怜的公主，从那以后，不得不跟一只蛤蟆一样的行动，一蹲一跳的，不得不跟一只蛤蟆一样的生存，吃蚯蚓、蟋蟀、蝗虫等恶心的食物。而为了活命，她还得时时刻刻提防着它的天敌：蛇、老鼠、鹳鸟……但那些对她来说呢，都不是最重要的，对她来说最重要的是，怎么再和父王相见，把皇后的阴谋揭穿。然而，要和父王相见，要把皇后的阴谋揭穿，就必须回到皇宫里去，但她已经不知道皇宫在哪儿了，悲伤得每天都只能以泪洗脸。
两年后的一天傍晚，公主在湖边蹲蹲跳跳的，突然，天空中飞来了三只灰色的野天鹅。野天鹅飞到公主的身旁，停了下来，立刻变成了人的模样。他们不是别人，正是三年前的一天，自己和父王出去皇宫回来，发现无缘无故就失了踪的四个哥哥中的三个，另一个呢，她也不知道往哪儿去了。
“妹妹，妹妹，我们是你的哥哥啊！”公主的三个哥哥激动地说。
“哥哥！哥哥！”公主知道是哥哥们，很欣喜，禁不住激动地喊了出来。
“你怎么变成蛤蟆的模样了？”公主的一个哥哥问。
“还不是那个皇后……”公主回答了一半，忍不住噎住了。
“我们也是被她施了法术，才变成野天鹅的。”公主的一个哥哥说。
“那你们是怎么知道我是你们的妹妹的呢？”公主问。
“变成了野天鹅，我们的嗅觉很灵敏，是你身上发出来的浓郁的香气味儿，让我们在森林不远的一头就能闻到了。”公主的一个哥哥回答。
“嗯嗯。皇后把我们变成这样子，抛弃到皇宫外，肯定是有阴谋的，说不定她想把整座皇宫都给霸占了。”公主说。
“对！”公主的三个哥哥异口同声地回答。
“你们可以变回人的模样，为什么不回到皇宫，和父王相见，把皇后的阴谋揭穿了呢？”公主问。
“妹妹你不知道，皇后给我们施了法术，并告知我们，我们白天以后都是天鹅，到了傍晚才可以变回人的模样。而且只要我们敢以人的模样踏入皇宫半步，就会又变成让父王认不得的野天鹅的模样，那时，就会有无数支弓箭瞄准我们射去，你的一个哥哥就是这样被弓箭射中死去的。”公主的一个哥哥难过地说。
公主听了，“呜呜”地哭了起来。
“妹妹，别难过，我们四兄妹一条心，肯定有办法把那皇后的阴谋揭穿的。”公主的一个哥哥安慰她说。
“嗯嗯！”公主点头答应。
就那样，公主和她的三个哥哥一起度过了一个美好的夜晚。第二天天一亮，她的三个哥哥就变成了野天鹅的模样了。他们不忍心妹妹独自住在森林里，于是找来一片大大的树叶，把公主放在上面叼了起来，一直飞，一直飞，直到飞出了茂密的森林，飞到一座高高的山的山顶上去了。因为在山顶上，有一个老神仙，他可以帮助他们把公主变成人的模样。
老神仙伸出一只手，轻轻地一点那蛤蟆的头顶，那蛤蟆就变成了公主原来的模样了。但是呢，变成公主原来的模样是得付出代价的，那就是失去了她甜美的嗓音，变成了一个哑巴。然而，那也是没办法的，神仙的法力有限，只能做到那样了。
公主打起手势，告诉哥哥们，说不了话，自己该怎么揭穿皇后的阴谋呢？哥哥们想了想，都没能想到好的办法，只能垂头丧气地站着。
老神仙见状，胸有成竹地对他们说:“你们呀，尽管照我说的办法去做就可以了……”
照着老神仙说的办法，第二天天一亮，三个变成了野天鹅的王子又把公主放在一片大大的树叶上叼了起来，一直飞，一直飞，直到飞到皇宫的大门前才停了下来。它们把公主放在地上，接着飞到空中，向公主点了点头，就飞走了。
公主用力地拍打皇宫的大门，她多想喊道，“父王，我回来了”，但她怎么也喊不出来，直到出来了两个士兵。两个士兵认得她就是公主，于是回到皇宫里，把事情告诉了国王和皇后。国王听了，很欣喜，而皇后听了呢，一脸的愁容。
“把公主带到宫里来。”国王对士兵说。
“慢，”皇后阻挠说，“公主都失了踪两年了，谁知道她是不是个骗子呢？”
“放心，”国王说，“公主的身上可以发出浓郁的香气味儿，我一闻就知道是不是公主了。”
“这……”皇后有点儿心虚了，“先让我出去看看。”
“也好。”国王说。
见国王答应了，皇后于是急匆匆地走到皇宫的大门那，见到了公主。皇后上上下下打量打量了眼前的公主，用鼻子闻了闻，果然闻到了一阵浓郁的香气味。皇后知道，眼前的公主是真的公主，于是特别担心她和国王相认，把自己的阴谋揭穿。
“来人，快往她的身上浇上难闻的药水。”皇后说。
两个士兵很快照做了。被浇上难闻的药水的公主，身上不仅发不出浓郁的香气味儿，而且让人一靠近就很难受得了了。
那下，皇后终于没了顾虑，放放心心地把公主带进了皇宫里，见了国王。
“您闻闻她身上的气味，臭的很，怎么会是您的公主呢？”皇后对国王说。
“哼！”国王顿时生起了气，冲着公主喊道，“大胆的女子，竟敢冒充公主！你难道不知道，冒充公主是死罪吗？”
“那就把她处死吧，国王。”皇后对国王说。
“好——好——好，一切听你的。”国王很顺从皇后。
那时，公主很想打起手势，告诉国王真相，但那个时候呢，她想起了老神仙的话儿来了:如果国王或者皇后要处死你，不可求饶，但要记得，让他们在傍晚时分把你处死，而且让你的还在皇宫里头的哥哥见证你的死亡。
于是，公主便向皇后打起了手势，传递自己的意思:你们可不可以在傍晚时分把我处死，而且让我的还在皇宫里头的哥哥见证我的死亡？
国王和皇后都答应了，并且宣告，三天后的傍晚，“假公主”将会被拉出皇宫外的行刑台上处死。
三天后的傍晚，公主被关在囚车里，由一行士兵，还有她的一个在皇宫里头的哥哥，骑着马儿拉到了皇宫外，准备行刑了。
就在行刑的前一刻，三只灰色的野天鹅飞了过来，落在公主的跟前后，马上现出人的模样立着。他们不是别人，正是公主的三个哥哥。而那个时候，行刑台上的公主的另一个见证公主死亡的哥哥坐不住了，一脸的惊疑——他们不是三年前失了踪的弟弟们吗？
兄妹们在行刑台上相认了，弟弟们把妹妹经历的一切、自己经历的一切，统统告诉了哥哥。
哥哥最后把一切、一切都告诉了国王，国王听了，火冒三丈，立刻把皇后关进了又黑又暗的地牢里，让她想霸占整座皇宫的阴谋，最后落得个竹篮打水——一场空。而从那以后呢，国王便和公主，还有王子们快快乐乐地生活在皇宫里，永远不分开了。
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