十一年（公元434年）
1、
春，正月四日，北燕王冯弘遣使向北魏请和，北魏主拓跋焘不许。
2、
氐王杨难当将攻克汉中的捷报向北魏报告，送雍州流民七千家于长安。
刘宋新任梁州、南秦州刺史萧思话抵达襄阳，派横野司马萧承之为前锋。萧承之沿途一路招募士兵，得一千人，进军占据磝头。杨难当纵火焚烧，大肆抢掠汉中，引兵西还，留赵温守梁州；又派他的魏兴太守薛健据守黄金山。萧思话派阴平太守萧坦攻打铁城戍，攻拔。
二月，杨难当部将赵温、薛健与其冯翊太守蒲甲子合攻萧坦大营，被萧坦击破，赵温等退保西水。刘宋临川王刘义庆派龙骧将军裴方明率领三千人增援萧承之，攻拔黄金戍，作为前进基地。赵温放弃州城，退据小城，薛健、蒲甲子退保下桃城。萧思话随即抵达，与萧承之共击赵温等，屡战屡胜。行参军王灵济另率一支军队出洋川，攻打南城，攻拔，生擒其守将赵英。南城已是一座空城，没有粮食物资，王灵济带兵回来，与萧承之会合。
3、
北魏主拓跋焘把西海公主嫁给柔然敕连可汗为妻，又娶了他的妹妹为夫人，派颍川王拓跋提前往迎亲。敕连可汗派他的异母哥哥秃鹿傀护送妹妹南下，并献马二千匹。拓跋焘封他的妹妹为左昭仪。拓跋提，是拓跋曜之子。
4、
二月二十八日，北魏主拓跋焘还宫；三月二十一日，又前往河西。
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杨难当派他的儿子杨和率军与蒲甲子等共击萧承之，相拒四十余日，包围萧承之数十重，短兵相接，弓箭都无法施展。氐人全都身穿衣犀甲——犀牛皮或牛皮做的盔甲，戈矛都刺不进去。萧承之把长槊折断为每根数尺长，再用斧头把折断处砍尖，这样一槊捅出去，就贯穿数人。氐人不能抵挡，烧营撤走，退守大桃。
闰三月，萧承之等追击之，抵达南城，氐人败走，斩获甚众，收复全部汉中故地，设置戍卫部队于葭萌水。
当初，桓希既败（参见404年记载），氐王杨盛占据汉中，晋国梁州刺史范元之、傅歆的治所都在魏兴，所属不过魏兴、上庸、新城三郡。等到索邈为刺史，才将治所迁到南城。这回，南城被氐人焚毁，不能恢复，萧思话将镇所迁到南郑。
6、
闰三月十一日，赫连昌背叛北魏，向西逃走。十三日，河西边防将领将他格杀。北魏朝廷下令诛杀了他的所有兄弟。
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闰三月十六日，北魏主拓跋焘回宫。
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闰三月十八日，北燕王冯弘派尚书高颙上表称籓，请罪于北魏，并乞求送上自己的小女儿，以充实北魏后宫；北魏主拓跋焘这才允许，征召北燕太子冯王仁入朝。
北燕王冯弘送北魏使者于什门回到平城。于什门被扣留在北燕二十一年，不屈节（见414年记载）。北魏主拓跋焘下诏褒称，将他比着苏武，拜为治书御史，赏赐羊一千头，帛一千匹，策告宗庙，颁示天下。
9、
闰三月二十五日，北魏变民首领、休屠人金当川包围北魏阴密。
夏，四月三日，北魏征西大将军、常山王拓跋素率军攻击。
四月十五日，北魏主拓跋焘抵达河西。
四月三十日，俘获金当川，斩首。
10、
刘宋前任梁州、西秦州二州刺史甄法护被控弃城逃走，赐死于狱。
杨难当遣使奉表谢罪，皇帝刘义隆下诏赦免。
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河西王沮渠牧犍遣使到建康上表，暴告他继位的事。五月十六日，皇帝刘义隆下诏，任命沮渠牧犍为都督凉州、秦州等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
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六月十三日，北魏主拓跋焘还宫。
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北燕王冯弘拒绝派太子到北魏做人质，散骑常侍刘滋进谏说：“当初刘禅有重山之险，孙皓有长江之阻，皆为晋国所擒。为什么呢？因为强弱差距太大。如今我国之弱，甚于吴、蜀，而魏国之强，超过晋国，不满足他的要求，将有危亡之祸。希望即刻送出太子，而修明政事，抚慰百姓，收容离散，赈济饥穷，劝勉农桑，减省赋税徭役，或许还能保全江山社稷。”北燕王冯弘怒，将他处死。
六月二十日，北魏主拓跋焘派抚军大将军、永昌王拓跋健等讨伐北燕，收割了地里的庄稼，强迫迁徙居民，然后班师。
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秋，七月二十一日，北魏主拓跋焘前往美稷，再到隰（xi）城，命阳平王拓跋它督诸军攻击山胡酋长白龙于西河。拓跋它，是拓跋熙之子。
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北魏主拓跋焘轻视山胡，每天带数十名骑兵登山瞭望。白龙埋伏壮士十余处掩击，拓跋焘坠马，几乎被生擒。内人行长（官职，宫廷禁卫官）、代人陈建用自己身体保护他，大呼奋击，杀死山胡数人，自己也身负十余伤，拓跋焘才得以逃脱。
九月二十八日，大破山胡部落，斩白龙，屠城。
冬，十月五日，北魏军击破白龙余党于五原，诛杀数千人，把他们的妻子儿女赏赐给将士们。
十一月，北魏主拓跋还宫。十二月十六日，再去云中。
十二年（公元435年）
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春，正月一日，日食。
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正月三日，大赦。
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正月十三日，皇上刘义隆祭祀南郊。
4、
北燕王冯弘数次为北魏所攻击，遣使到建康，称籓奉贡。正月十五日，皇帝刘义隆下诏，封冯弘为燕王，江南称之为黄龙国。
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正月二十六日，北魏大赦，改年号为太延。
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