一、兄弟结义
很久很久以前，有一只小狗，他因为偷吃了一根骨头，被主人按住暴打一顿，并赶出家门。 他说:“无可奈何花落去，似曾相识燕归来。”，只好到处游走，不知不觉走入动物世界。这时他正好看到蛇王张开血盆大口，向一只青蛙发起了进攻，那只青蛙灵巧地闪过去了。但是那只青蛙并没有注意到脚下的石头，被绊倒在地，痛苦的呻吟起来。
蛇王狂笑道:“今天你将要要死于我肚中了，哈哈哈哈！”小狗见状不好，连忙拿出一个棍子，拼命地大喊：“不可伤人！”蛇王看了看小狗，惊慌地问：“你是什么人，你过来要干什么？”小狗指了指那只青蛙说：“我要救他！”。蛇王笑道：“怕是你不知道，，那青蛙是有害的东西，天天称王称霸”。小狗说：“胡说八道，青蛙明明是益虫，你才是是害虫。别狡辩了，看打！”说着便用棍子向蛇王打来，不偏不倚正好打中了蛇王的七寸穴，蛇王疼痛不己，连滚带爬地逃跑了。”
那只青蛙说：“哎呀！多谢好汉出手相救，我叫蛙王，你是谁呀？”小狗说：“我叫小狗，路见不平，拔刀相助罢了。”，蛙王说：“对了，我还有事儿就先走了。”小狗问：“你这么急去哪里啊？”蛙王说：“要去参加武林大会。”小狗诧异道：“你身材如此矮小，去了岂不是白白送死吗？蛙王说：“我家有祖传的《两栖秘籍》，学成之后有万夫不挡之勇哩！”小狗说：“既然如此，反正我也无所事事，不如让我们一同前往吧！”蛙王欣然同意。
他们走着走着，突然发现了凶险的一幕：一只黄鼠狼一步一步向刺猬慢慢的靠近，然后突然扑了上去。那只黄鼠狼本想压住刺猬，把刺猬弄晕后再吃掉。结果失误了，双手碰到了刺，被刺扎出了血，痛得鬼哭狼嚎。蛙王见状，一脚踢了过去，把黄鼠狼踢倒在地。小狗把刺猬拉到安全的地方，然后说：“刺猬，你没事吧。”刺猬说：“没事，谢谢你的关心。”黄鼠狼被踢得眼冒金星，看到小狗以为是同类，边叫了起来。蛙王听后十分愤怒，大打出手，一顿拳打脚踢将黄鼠狼活活打死。刺猬说：“十分感谢两位好汉救命之恩。”小狗说：“谢什么，不如我们结为兄弟吧！”蛙王、刺猬纷纷点头赞同。
他们拜小狗为老大，蛙王为老二，刺猬为老三。他们不约而同的向着武林大会将要举办的地方走去。
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