2018易效能207班90天第一周检视

【2018年06月10日  】

未来100天，我要持续践行达成以下目标：

1、每周健身打卡不少于三5次

2、每周输出关于员工营销能力管理或客户理财的文章一篇

3、拜访私行客户中的50位

4、办理三次高端客户活动

5、写完两篇论文

#20180612-0617#

1.【效能】本周青蛙全勤，早起6天。参加会议2次。简书1篇，晨间日记5篇，轻断食1天，周检视1篇。

2.【健康】持续晨跑5天， 6月健身总小时数：5小时00分钟。

*钱塘江跑道，西湖环跑，福山外国语小学

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3.【事业】

*网络金融部培训，详细解释考核办法，操作流程

*独角兽基金销售

*保险微沙

        天安:20180613临港各位老师大家晚上好本场沙龙是天安临港第一场沙龙，经过沟通后由康桥和御秀路网点合办。申蓓蕾和张黎、张秀丽经理分别打了15-20个客户电话，最后到场5位客户，客户资质较佳,有保守理财倾向、且对客户经理充分信任。其中御秀路申老师邀约的一对夫妻分别购买了10万元天安“逸享人生”年金保险，且后续御秀路、康桥分别有意向追踪5万元。感谢严行长的启动，感谢御秀、康桥网点行长及理财老师的充分配合，使得天安首场沙龙圆满成功[鼓掌][鼓掌][鼓掌]邀约客户资质是沙龙成败的关键，期待后续沙龙各网点的精彩，明日祝桥、后天大团，加油加油加油。20180614今天早上在祝桥开了微沙，来客户三人，当天就成交一单，6万元[强][强][强]

上海人寿:

2018易效能207班90天第一周检视

建信人寿:20180528今日期缴大单喜讯

今天浦东临港分中心祝桥支行成交一单5年缴龙耀一世B款，首年保费237100元！[强][强][强]

客户王先生，54岁，做工程的，然后有一个儿子一个女儿，活期账户一直会有一些钱。今天是客户理财到期本想约见客户沟通趸交保险事宜，在沟通过程中跟他提到公私资产隔离，然后再讲养老补充，再讲子女的传承，最后客户认为作为投保人能掌控资金客户觉得比较好。

感谢祝桥支行，祝贺并感谢严行长、感谢王行长、感谢姚老师[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

20180606今日感谢大团支行领导、各位老师经过四天的努力，今天成功举办了建信人寿客户微沙，邀约准客户9名当天到场5名，现场整体流程得到了客户高度认可最终二名客户当场签单龙耀一世B款保费分别53291元、20034元，医疗险龙安E生二单保费944元、1206元，这次微沙大团支行沈行长也非常认可产品为自己购买了龙耀一世B款保费22100元，还有一名意向客户等21号理财产品到期至网点购买金额5万元。这次微沙大团支行邀约的都是客户经理熟悉客户，到场率50%基本达到预期客户数，现场流程模仿去年大型沙龙模式客户整体体验感非常好，现场氛围得到了客户和网点的一致好评，授课的内容也得到了客户一致认可，促成环节得到了沈行长、吴燕、汤叶的大力支持与配合起到了非常关键的作用，最后再次感谢严行长，感谢大团支行。

20180608今日感谢康桥支行御桥支行的领导、各位老师经过三天的努力，今天成功举办了建信人寿客户微沙，今日到场客户三人其中有一对夫妻，整个流程非常顺利达到了预期的效果，最终一对夫妻客户非常认可养老规划这个需求点成功签单二单龙耀一世保费104000元和101000元，还有一名意向客户基本认可产品带着计划书回去和女儿沟通下在到网点进行沟通，最后再次感谢严行长，感谢康桥支行、御秀支行。

*昌硕银联建行会面

* 党员十九大知识竞赛，准备带队下周比赛

*安排下周二上午宝钢和邓三裕农通参观

4.【家庭亲子】

* 给老公亲子教育的建议，录制自己的感受

5.【听书】本周听书系列《叶曼讲道德经》《中国通史》

6.【学习】

* 易效能一二阶培训

7.【小确幸】

* 一阶回家组长开车

* 得到了好朋友的默默支持

* 车钥匙失而复得，感谢酒店员工

下周计划：

1.家庭：周一完全陪女儿，开始自己物品标签整理

2.健康:一周早起跑步，每周泡脚至少三次

3.事业：提前安排七一活动

4.学习：支持时间管理1阶；学习资产配置；反思一二阶学习