月黑灯高，小新放学回到家打开门，放下钥匙，映入眼帘的又是一张只有一行字的纸条，爸爸妈妈很晚回家，自己做晚饭吧。这已经是小新从上学以来的常态了，对于小新来说，晚上有父母的陪伴就是奢侈。虽然他总是晚上一个人吃饭做作业，但是他并没有习惯这样的生活，他的内心依然很孤单，他想要待着他喜欢的妈妈身边，他在幻想自己能成为一只猫。
电闪雷鸣，动物们都躲在了院子里，小新也躲在自己的被窝里。小新的爸妈却还没有回来。他害怕恐惧，想去找爸爸妈妈，就在他想去出门找妈妈的时候，他被脚小的门槛拌了下，头碰到了门框，小新昏过去了。第二天早上，小新醒了，突然感觉到一身的轻松，他觉得他能到任何地方去，可是，他的手，他的腿为什么变得毛茸茸的。小新走到镜子前，他发现他变成了一只猫。小新开心极了，他终于可以像一个宠物似的跟在爸妈身边了。
变成了猫的小新，对一切都是新奇的，原来在猫的角度，人是那么的高大，可以随时随地的被抱起，当然如果自己不想，也可以很快的逃脱。可以随时陪在爸妈的旁边。当爸妈晚上做生意的时候，就躲在小车的角落里，陪着爸爸妈妈，这多年来终于可以晚上有爸妈陪伴了。小新可以围绕在爸妈面前跳来跳去，看着爸妈怎么卖他们的馄饨、包子。晚上有很多下了夜班的人来这里吃东西，看着忙碌的爸妈，小新=一会就睡着了，睡醒起来发现爸妈依然还在忙碌着，可是小新饿了，可是他现在是猫，他说不了话，可是没有吃的怎么办呢？每天小新都可以陪在爸妈的身边，可是他发现他并不快乐，他没有学校的伙伴可以做游戏，天天都是围绕在主人身边，不能学习新知识，不能说话，不能唱歌。小新后悔当一只猫了。
小新不想变成猫了，小新还是想当回小新，可是这时候的小新依然还是一只猫，他没有办法变回小新，小新每天都郁郁寡欢，让自己拼命撞门框，可是，门框能让小新变成猫，但是不能让小新变回小新。小新哇哇地哭，这时候没人能听见猫的哭声，小新最后觉得索性去跳楼吧，就在小新要跳下去之际，这时闹钟响起，小新睁开眼睛，发现妈妈正疑惑着看着满眼泪水的小新。原来刚才的一切只是一场梦，也幸亏是一场梦，小新再也不想变成谁了，小新就想做自己，原来自己是那么幸福却不自知，人要珍惜自己所拥有的东西，并要有感知他们的能力。
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