首先,简单介绍下平安金管家App
平安金管家是平安专门为寿险客户和集团客户提供的集金融和生活类服务为一体的平台。
它围绕着“医食住行玩财”六大模块为客户提供体验服务。
如何拥有平安金管家?
假如您还没有下载,微信扫一扫载一下,用手机号注册;如果已经注册,直接登陆,若忘记可以选择忘记密码,重新设置即可。
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扫一扫下载,输入推荐码接下来进入正题:升级平安福计划操作流程
1.登录金管家,点击【保单服务】找到保单模块
2.输入一帐通名和登录一帐通密码登陆平安一账通
注意:假如忘记一账通密码,请点击【忘记一账通密码】重置密码
3.找到对应的保单选择对应升级的保单
4.找到信息变更信息变更
5.点击身份信息点击身份信息
6.点击证件有效日期点击有效期
7.输入新的身份证有效日期,点击确定选择更改后证件有效日期
8.点击确定确定更改日期
9.上传文件确认上传文件确认
10.看清保险人名字,拿出身份证拍照正背面】上传投保人身份证信息 上传被保险人身份证信息
11.如果没有及时的上传证件,请返回到【代办事项】待办事项
12.找到受理号,点击进入处理待办事项
以下流程一样,最后点击确认即可。
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您好,我是禹鹏,一个喜欢自我探索、成长的追梦人。
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时间管理践行者:专注效率提升、习惯培养
家庭财务医生:为家庭提供风险规划,理财服务
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