东晋政权偏安江南，中国北部天下大乱。匈奴、鲜卑和羯、氐、羌等许多少数民族乘势崛起，
匈奴人刘渊在公元304年建立汉国，攻破洛阳，灭掉西晋，而这个政权只存在了十四年，
匈奴人刘曜在公元318年推翻汉国，建立前赵，但前赵只维持了十一年；
羯族人石勒在公元319年自称赵王，建立后赵，政权存在了三十二年；氐族人苻洪于公元350年建立前秦，立国四十四年；
羌族人姚苌崛起于陇西，在公元384年建立后秦，雄踞关中三十三年。
拓跋氏鲜卑人立国时间较长，而且最终统一了中国北方，他们于公元386年建立北魏，政权存在了一百七十多年。
此外还有前燕、后燕、南燕、西燕和北燕，前凉、后凉、南凉、北凉和西凉，以及成、夏和翟魏、冉魏，等等。
这些短命的王朝，像一颗颗耀眼的流星，曾经在历史的长空中闪闪发光，给后人留下无尽的遐想。
慕容氏鲜卑人从内蒙古哈古勒河畔走来，在龙山脚下兴旺和崛起，挺进中原，先后建立起前燕、后燕和北燕三个国家。
前燕在公元337年建国，立国共三十三年；后燕在公元384年建国，立国二十三年；北燕从公元407年建国，被北魏所灭，立国共二十九年。
前燕、后燕和北燕 ，都曾经是当时中国北方最为强大的国家，古都龙城是天下人人敬仰的地方。
大燕国的许多杰出人物，如慕容廆、慕容皝、慕容恪、慕容垂、慕容德和慕容跋（冯跋）等人，
后赵的石虎，杀掉太子石邃和太子妃张氏以及其子女二十六人，把他们塞在一个大棺材里埋掉。
石虎听说太子石宣，竟敢毁殿拆屋并杀死石韬，立即怒火万丈，在万分悲痛之中，以赐宴的名义，把太子石宣骗进内宫关押起来，然后在宫中堆上干柴，泼上燃油，
令太子石宣的两个亲信郝稚和刘霸分别扯着石宣的头发和舌头，强行拖到柴堆之上，又命刘霸挖出石宣的眼睛，掏出石宣的肠子，剁掉石宣的双手和双腿，然后点燃柴堆把石宣烧死。
石宣变成灰烬之后，石虎仍不解恨，又命人把石宣的妻子和儿女九人全部杀掉。当时，石宣最小的儿子才四岁，抱着石虎的大腿喊着爷爷请求饶命，但是石虎还是毫不犹豫地把他抱起来扔在火堆上。
这种令人发指的兽行，让在场的所有人皆战栗不已、痛哭流涕。
石虎靠在病床上感叹说：“这些年我已被他们折腾够了，我怎么会生下这些孽种？有时候我真想用五斛石灰把自己的肚子冲刷一下，再生一些好的儿子出来！唉！一切都为时过晚了。”
石世是石虎最小的儿子，母亲刘皇后是前赵国君刘曜的女儿安定公主。
石遵称帝，当晚就令刘太后侍寝。刘太后当时刚刚年过三旬，仍然风韵犹存，石遵早已垂涎三尺，当着石世的面，强行扒光刘太后的衣裙，奸宿了他的庶母，
过了十几天觉得玩腻了，又把刘太后和石世一起杀掉。十岁小皇帝石世在位仅仅三十三天就身首异处，
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冉闵被押入皇宫大殿，见燕王慕容俊高高坐在他昔日的御座之上，侧目而视，一副不屑一顾的神情。
慕容俊大喝一声：“篡国逆贼，罪恶滔天！就你也配当皇帝？如今已成阶下之囚，为何立而不跪？”
冉闵朗声答道：“我冉闵平生上跪皇天，下跪后土，中跪父母长辈及有恩之人。尔等塞外胡奴，牛马之辈，算个什么东西？我堂堂汉家天子，怎么会给你这胡儿下跪？”
慕容俊怒不可遏，挥挥手命武士将其推出，押回龙城斩首示众，传说冉闵被押赴市曹，头颅被砍下来时，身躯仍历三天不倒。
慕容垂不忍其暴尸街头，命人悄悄殓其尸首，秘密葬于龙山脚下。从此冉魏灭亡，燕国占据了中原的大片土地，成为当时最为强盛的国家。
燕王慕容俊近来心情特别舒畅，不到两年时间，他就带兵挺进中原，灭掉了后赵和冉魏，占据了黄河以北的大部分地区，实现了父王慕容皝毕生的梦想。
迁都邺城的燕国皇帝慕容俊，听说东晋大将军桓温在讨伐羌人姚襄时身受箭伤，目前正在疗养，
而关中地区秦国则刚刚发生了内乱，苻雄之子苻坚杀死苻生，自立为帝，朝中人心未稳，无暇旁顾，正是自己南图西进、夺取天下的大好时机，
于是亲自制定了一个先灭秦国，再打东晋的五年规划，在朝堂上征求大臣们的意见。
群臣见慕容俊语气坚定，咄咄逼人，谁也不敢轻易反对。侍中、大将军、太原王慕容恪委婉地说：
“桓温虽然中箭受伤，但不影响带兵打仗，而且东晋有长江天险，军力也十分强大，秦国虽然发生内乱，苻坚比苻生更有韬略、更得人心。这两家目前都君正臣和，
但慕容俊却不是这样想，他认为如今自己是皇帝了，说话应该一言九鼎，这几年进军中原战果赫赫，不都是在自己的决策下取得的吗？
他提出在全国大量征兵，一定要凑够一百五十万军队，于明年底在邺城誓师，重拳直捣关中，一举消灭秦国。
大燕国光寿三年（359）十一月底，被征集的一百多万大军奉命到邺城集结，一时蜂拥而入，人满为患。
城里住不下了，只好到城外去住，没有足够的房屋，只好到野地露营，一时供应不上，就得连饿几天。
不少人吃不饱饭就去抢劫、闹事，甚至去杀人放火，结果是，发些路费让他们回家
大燕国光寿四年（360）一月，慕容俊病势转重，在位十二年，终年四十二，遗体被运回龙山，与其祖父慕容廆和父王慕容皝虽未葬在一起，但是距离不远。
太子慕容位为帝，以慕容恪为太宰，慕容垂为大将军，
东晋大兴元年（318）年底，匈奴人刘曜建立前赵，定都长安，苻洪闻风即率众投靠，被刘曜封为率义侯。
十年后，刘曜兵败被石勒所杀，苻洪审时度势，又带着他的人马返回陇山，石虎率大军前来攻打上邽（今甘肃省天水市），苻洪带着两万多户居民和牛马向石虎投降。
后来，苻洪敏锐地感到在后赵已经山穷水尽，于是转而投向了东晋朝廷，令晋穆帝司马聃大喜过望，
他自恃帐下有十万人马：“不客气地讲，我带着这十万精兵，又占据着有利地形，可以毫不费力地消灭冉闵、慕容俊和姚襄父子，然后再与东晋一决天下。”
但他壮志未酬而死，就因为小妾与军师私通，暗中在酒菜里下毒，
苻健承袭了父位，韬光养晦，继续向东晋称臣，苻健称帝以后，有些不知天高地厚，骄横跋扈，
原后赵豫州刺史张遇被苻菁俘虏之后，其母风韵犹存，苻健一见倾心，立即拥入后宫封为昭仪，
张遇与中黄门刘贵合谋，在上朝的路上暗杀苻健，链锤重重地砸在苻健的背上，从此留下病根，
苻健的侄儿苻菁手握兵权，骁勇善战，如今见苻健病重，遂起反心，企图杀掉太子苻生，然后再逼苻健立他为太子，
他带兵闯进后宫，刚想杀人放火，没承想那帮士兵不愿谋反，见了苻健的面马上一哄而散，苻菁反而就擒被杀。
苻健除掉苻菁之后，受到强烈刺激，病情越发严重，没过多久就一命呜呼了。
太子苻生继位，时年二十二岁，力大如牛，只身搏斗凶猛的虎豹，刀枪骑射在秦国无人能敌，
侍卫们武士们应声慢了，杀；妻妾宫女们玩腻了，杀。他的御座旁边放着许多杀人的工具，有时在朝堂上杀了人，还下令把人的面皮剥下来，吓得群臣肝胆欲裂、
苻生因为有生理缺陷，非常忌讳一些字眼而杀人，还是个变态的酒鬼，
除了人祸之外，天灾也降临人间。大白天的，虎、豹、熊、狼等山林中的猛兽，成群结队地进入长安，在大街上横冲直撞，不吃畜生和战马，专门向人群袭击，不几天就已吃掉一千多人，京城人人恐慌。
有朝臣向苻生报告了此事，请求派兵捕获，不想苻生哈哈大笑着说：“这有什么大惊小怪的呢？
苻生的胡作非为激怒了所有的人，苻雄的儿子苻坚早就想干掉他，已经秘密布下了眼线，
苻坚感到事不宜迟，立刻找到兄长苻法，当机立断，迅速带五百名大力士闯入禁宫。守门的侍卫们早已对苻生恨之入骨，充当苻坚他们的向导，
苻生被砍头杀掉，时年二十三岁，只当了不到两年的皇帝，而他的父亲苻健，也只登基四年，
苻坚即位以后，就有了富国强兵、一统天下的雄心壮志，十年间没有打仗，内修德政，由于他不时以关中特产和美女向邻国示好，赢得了各国普遍的尊重，一时八方仰慕，好评如潮，国力日盛，
晋哀帝司马丕曾赞扬苻坚说：“这个胡儿比他的父兄都懂事哟！”但大将军桓温却十分忧心。
东晋大将桓温灭燕之心不死，又带兵五万出汝南，过许昌，大举进攻燕国。慕容恪与吴王慕容垂一起，率五万铁骑，与桓温历大小二十余战，
最后在悬瓠（今河南省汝南县）打败晋军主力，陆续攻破了许昌、汝南周围十几座县城，把两万多居民迁往冀州地区。
次年二月，一举攻占了洛阳，控制了崤山、渑池一线，使晋军不敢再来进犯。
慕容恪积劳成疾，终年四十五岁，大燕国百姓自动举哀，十几万军民一路送行。
东晋大将桓温、前秦国军师王猛和高句丽、扶余等国均派特使前来吊唁。
慕容恪去世以后，前秦皇帝苻坚认为伐燕的良机已经来到，王猛谓之曰：“陛下暂不必动兵，良机即将到来，我观近年来东晋与燕国常有摩擦，
桓温率十万大军北上伐燕。出兵之前，他先给前秦皇帝苻坚写了一封信，一不想消灭燕国，二不想夺取中原，只想收回被燕国侵占的许昌和洛阳等地，
苻坚这边也顺水推舟，王猛大笑之曰：“桓温枉自聪明一世，此种做法愚蠢至极。慕容恪虽然去世，但他的雄兵猛将还在，何况吴王慕容垂绝非等闲之辈，陛下就等着看热闹吧！”
桓温率水军由清水河进入黄河，舳舻百里，旌旗蔽天，
东晋大军抵达枋头，兵锋直逼邺城，令大燕国皇帝慕容惊恐万状，慕容垂:“避其锐气，乏其斗志，然后寻找机会，断其粮道，桓温必败矣！”
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桓温笑道：“几年来你们鲜卑人占去我天朝多少土地？掳去我中原多少平民？抢去我国家多少财产？杀害我多少无辜的百姓？竟然还在这里装模作样，假冒斯文”
吴王慕容垂从容对曰：“天下国土，本属万民，非为哪一家所专有，你们晋朝的土地是从哪里来的？那种卑劣的手段还用我说吗？骗来了天下又干了些什么？把一个神圣的古国乱成了一锅粥，
枋头大捷的消息传来，令大燕国朝野上下欢欣鼓舞，皇帝慕容亦喜不自禁，急率群臣出城十里，迎接凯旋大军。沿路百姓箪食壶浆，夹道欢迎，
太后可足浑氏名巧奴，生在陇西一个酋长之家，父亲是匈奴人，母亲是氐族人。从小就生得明眸皓齿，皮肤奇白，一头金发，十分乖巧可爱，
到十二三岁时已美若天仙，更兼歌喉婉转，妖冶风流，惹得很多贵族子弟为之倾倒，曾有三人为其决斗而死。
慕容俊随父亲慕容皝西征奚多达部落时，俘获其父母及部族八百多人，见可足浑氏生得如花似玉，风情万种，当时就被迷住了，执意要娶之为妻，次年就生下了慕容，
中年丧夫的可足浑氏寂寞难耐，在一个大雪飘飞的冬日，她备好火炉暖酒、铜锅煮肉和几样小菜，让皇帝慕容派人请慕容垂进宫议事。
情意绵绵，直欲与吴王成其好事。在吴王不予理睬之后，又搬出匈奴人兄亡之后，弟可娶嫂的风俗，气得吴王慕容垂连说三声“无耻”之后，愤然拂袖而去。
投怀送抱，竹篮打水，恼羞成怒，由爱生怨。把目光投向了吕俨，如胶如漆
吴王慕容垂知道以后，请皇帝慕容诏准，迁吕俨到辽东屯田。可足浑氏如同被摘心挖肝，
太傅慕容评乃是慕容廆的小儿子，是慕容垂的叔叔，慕容恪世以后，燕国的重任给了弟弟慕容垂，他便有些心中不平、
当他得知太后痛恨慕容垂之后，便觉得机会来了，在太后可足浑氏面前诋毁慕容垂，两个人一拍即合，并且很快成就了苟且之事，别看慕容评年过花甲，但是雄风不减，
但他毕竟精力有限，家中尚有十几个娇妻美妾，于是他精心选来一个美童姜娈献与太后。
前秦苻庾欲投燕国，里应外合攻下长安，恰好此时关中空虚，正是灭秦的大好时机，慕容垂已经调兵遣将，
但是由于慕容评事先收下了苻坚送来的千两黄金和三名美女，从中百般阻挠，又加上皇帝慕容优柔寡断，最后被可足浑氏一道手谕搅黄。
慕容垂长叹一声：“大燕国早晚必败在此二人之手哇！”
慕容评请来道士，为皇帝炼丹药，传授房中术，皇帝对慕容评越发信任，同意慕容评提出除掉吴王慕容垂，召慕容垂入宫觐见。
“五叔不能喝酒，那就以茶代酒，聊表侄儿一片相敬之意！”说罢亲手捧过一碗香茶，哆哆嗦嗦地献与慕容垂，险些烫了自己的手。
慕容垂忙双手接过，轻吹一口，放在桌上，随手取出一本花名册，对慕容说：“这是枋头大捷有功将士名册，请陛下御览！”
趁慕容接过花名册之时，慕容垂留心细看，发现慕容目光游移，双手发抖，下摆似有尿液流出，又见宫中侍卫行色匆匆，表情严肃，立即感到情况有异，
于是从容地说：“陛下脸色不好，双手颤抖，似是贵体欠佳，臣当改日再来。”说罢起身告退。
慕容本想按照事先约定摔杯为号，但见慕容垂满身正气，一表威仪，吓得不知所措，埋伏的刀斧手不知道怎么回事，未敢擅动，所以慕容垂得以全身而退。
慕容评见皇帝如此无用，气急败坏，欲在夜半时派兵包围吴王府，诬陷吴王企图废帝自立，没想到早被侍女齐蕊儿偷偷听到，马上密报给了吴王慕容垂。
吴王慕容垂平生谨慎，心细如发，又胆大周密，深得祖父慕容廆和祖母段娴所喜爱，又是父亲慕容皝的掌上明珠，
二哥皇帝慕容俊去世以后，他又跟随四哥慕容恪，为保卫国家立下大功。及至慕容恪离开人世，小皇帝昏庸软弱，慕容评与太后嫂子败坏朝纲，
他就预感到情况不妙，于是便在宫中和军中广布眼线，齐蕊儿本是慕容垂在一次行军途中收养的孤女，九岁时送入宫中
见太后等人必欲置吴王于死地，于是冒着生命危险，出来向吴王报告。慕容垂嘱其不要回到宫中去了，免遭迫害，就留在段氏身边吧！后来嫁与慕容农为妻。
慕容垂对段氏说：“爱妃之言极是！谋反不是我辈所为，我不能违背先帝的遗愿，向我的侄儿下手，我宁可让陛下负我，但我绝对不负陛下”。言罢向龙城方向跪下，流泪对着祖先的宗庙三叩首，然后带领家人悄悄出城，向辽西进发。
太后半日多不见齐蕊儿的身影，心生疑惑，黄昏时候又得到守城将官的报告，说吴王慕容垂回乡祭祖去了，带着不少的人马和车仗，但无人敢问。
前秦国皇帝苻坚接见了慕容宝一行，得知吴王慕容垂来投，高兴万分，下令命文武百官，一齐去长安城外迎接。
逼走慕容垂以后，太后无所顾忌，公然又命慕容评选来多名美男入宫，皇帝慕容也忙得不可开交，每天在道士的指导下，要服几遍金丹，“御”数次美女，不分昼夜修炼房中之术，探讨长生之法。
又在民间选三千名处女，取经血提炼金丹春药；十天里有八九天没上朝，
慕容评把持朝政，只知搜刮钱财，屋子里放不下了，又专门修建了一座很大的地窖，
秦国军师王猛得到密报，知道伐燕的良机已经到来，于是建议苻坚出兵，在去年桓温北伐时，皇帝慕容曾听取可足浑氏的建议，与秦国相约击晋，
如果东晋兵退，大燕国愿献出虎牢关以西三座城池，后来由于有慕容垂挂帅，燕军大胜，秦国又没有出力，在战后秦国讨要的时候，就被断然拒绝了。
这一次作为进兵的借口，前秦建元六年（370）四月，苻坚派王猛、邓羌带着五万大军，出灞上、奔洛阳、取壶关，一路势如破竹，
洛阳守将慕容筑见了王猛的书信，知道抵抗也是无益，立即开城投降。壶关守将王越出城迎敌，被王猛设计诱出十里之外，出伏兵生擒活捉。
晋阳城高墙固，急不可破，王猛暗中使兵士挖地道。六月初，从城隍庙之内挖出，夜间突然从地道中钻出许多人马，四处放火，里应外合，一举拿下晋阳，
两路大军在邺南百里之外扎下营寨，吓得大燕国皇帝慕容乱作一团，又哭又尿，急令慕容评率二十万燕军出城拒敌。
慕容评哪会打仗啊？在与秦军对峙之时，他还霸占着山中的水源，既卖水又卖木材，根本不去调兵遣将，将士们无饭吃，没水喝，
王猛派大将郭庆率领五千精兵，乘夜色急行军绕到燕军的背后，一把火烧掉了燕军的全部粮草，
天亮之前燕军尚未造饭，王猛突然带五万虎狼之兵冲杀而来，燕军一触即溃，慕容评吓得屁滚尿流，领头逃命去了。
王猛率大军很快就包围了邺城，下令围而不打，只是不断派人入城，散布谣言，拉拢官吏，毁其军心斗志。
恪死垂走，军中无魂，燕军威势已去，皇帝慕容竟然相信道士的鬼话，让其到城楼上设坛作法，请天兵天将下凡退兵，折腾了好几日，倒请来了一阵旋风，把方纯之卷到城下摔死了。
当天夜半时分，王猛的内应、大燕国散骑常侍余蔚带人悄悄打开城门，迎接秦军入城。
皇帝慕容率领文武百官及妃嫔们从北门逃往龙城，路过高阳时，被预先埋伏在那里的秦军捉住，
王猛率军入城以后，安抚百姓，秋毫无犯，
慕容一行被押到长安，苻坚大喜，封其为无事尚书，并讽之曰：“你我虽同为天子，但你统御无方，老百姓跟着你也是受罪，还是由我来管理吧！你的妻妾、宫人照常用之，如何？”
慕容竟喜笑颜开，叩谢而去，慕容评在城破时与其爱妾藏在地窖里，被秦军俘获时已经饿死，从他家搜出的金银财宝，比大秦国三年的赋税收入还要多，
还有一件让苻坚极为高兴的事，那就是他在燕国的俘虏中，发现了两个无价之宝：一位是慕容的妹妹清河公主，正值花季年华，生得美貌绝伦，
另一位是慕容的弟弟慕容冲，美若貂蝉，白如玉兔，苻坚见之爱不释手，同样纳入后宫令其侍寝。
有民谣云：“一雌复一雄，双飞入秦宫。欢愉能几日，早晚敲丧钟。”王猛力谏，苻坚出于无奈，忍痛放慕容冲出宫，把他封为平阳太守。
王猛劝道：“封个闲职也就算了，何必给他实权？早晚是个祸害！”苻坚不仅没有收回成命，反而又把慕容垂封为京兆尹，并让他去管理河北的土地。
同时不再天天上朝，而是经常与清河公主在后宫玩乐。
大燕国从慕容皝在龙城称燕王立国，历经三帝，共三十三年，
前秦灭掉燕国以后，占据了东北、华北和西北的广大地区，国势空前强大。
为了帮助苻坚建立霸业，王猛运筹帷幄，试图铲除一切内外隐患，为国家统一铺平道路。
灭掉西凉以后，大秦国西部的边疆算稳固了，但西北部还有一个代国，王猛于是率大军进发，决心一鼓作气，彻底荡平。
代国是拓跋部鲜卑人于东晋咸康四年（338）所建，据有今内蒙古中南部和山西北部的广大地区，都城设在盛乐（今内蒙古自治区和林格尔县西北）。
代王什翼犍身高九尺，体态魁梧，有勇有谋，有情有义，在国内很得人心，代国与燕国多年友好，两家还是亲戚，代王爱妃慕容氏是慕容皝的女儿。
燕国灭亡以后，王猛曾经派人访问代国，实为勘察地形，伺机进兵。作为回访，代王派燕凤出使秦国，并带去了许多珍贵的礼物。
苻坚非常高兴，席间试探着问道：“代国多年来政局平稳，代王是个什么样的人呢？”燕凤骄傲地回答：“代王宽厚仁爱，智略高远，乃当世之豪杰，常有造福万民吞并天下之大志也！”
苻坚又说：“你们是个马上的民族，没有稳定的居所，打胜了就追，打输了就跑，连常规的坚甲利器都没有，靠什么吞并天下呀？”
燕凤笑着答道：“我们北方民族，个个弓马娴熟，一人两马三刀，昼夜可行千里，不需要车马辎重，不用设营帐高垒，
进攻时如疾风暴雨，所向披靡，撤退时若风入山林，无影无踪，取上将之首如探囊取物，破敌方军阵似春游踏青，真天下独一无二之铁军也！”
苻坚又询问道：“那你们代国有多少军队呢？”燕凤回答道：“少说五十万骑兵，一百万匹战马。”
苻坚遂没敢对代国轻易用兵，两国又维持了七年和平。王猛这一次进兵，他在代国的内部做起了文章。
王猛知道代王什翼犍已经五十八岁了，虽然智勇双全，但是体弱多病，其嫡生长子拓跋寔和弟弟翰都早已死亡，
庶长子寔君和慕容妃所生六子虽都已长大成人，但是代王一个也不可心。他所相中的太孙拓跋珪倒是命相不凡，但是只有六岁。
代王的侄儿拓跋斤是什翼犍四弟拓跋孤的儿子，因为父亲去世，失去了治理半个国家的权力，一直耿耿于怀。
王猛于是悄悄派人与拓跋斤秘密联系，除了送与大量金帛财物和美女之外，还具书承诺灭掉代国以后，仍让他掌管这块土地。
拓跋斤信以为真，遂挑唆寔君说：“如今代王病重，眼看要册立慕容妃的儿子了，打算把你杀掉，你若不早下手，就死定了！”
寔君信于是在夜间带兵闯入大帐，将睡梦中的代王什翼犍和慕容妃诸子全部杀死。
代国大乱，王猛乘机发动突袭，一举灭掉了代国，活捉了拓跋斤和寔君，将他们解往长安。
苻坚见之一阵冷笑：“这等不忠不孝、无情无义之人留有何用？”遂下令推出斩首，至此秦国终于统一了北方。
苻坚有些志得意满，只等着兵发东晋、统一全国了。
但王猛认为秦国最大的隐患不在外部，而在内部，其中最可怕的敌人就是慕容垂。他似乎冥冥中有一种预感，觉得迟早有一天，大秦国会灭在慕容垂的手上。
尽管他之前千方百计想擒而诛之，都被苻坚阻止，但他并未死心，再设一计，想借此逼反慕容垂，
王猛素知苻坚好色，后宫娇妻美妾虽然不少，但仍四处猎艳寻鲜、摘花折柳，
王猛听说慕容垂的妻子段氏虽已徐娘半老，但仍美貌异常，因此假传朝廷苟太后谕旨，令段氏去福宁宫聚会。
慕容垂当时驻军灞上，家眷仍留在长安，
段氏到达畅春亭之后，一等就是半个多时辰，却等来了皇帝苻坚。原来王猛对苻坚说：“臣前些日子出兵代国，偶遇一位绝色佳人，已用香车接回长安，不知陛下可有兴趣？”
王猛故作神秘地说：“这位佳人不比寻常，她乃是代王什翼犍的妹妹代国公主，臣总得让人家沐浴休息，恢复得花容饱满，妙体生香，方能够侍候陛下”
苻坚大喜，两步并作一步向畅春亭奔去，远远地就看见玉水湖旁，柳荫之下，一个绝代佳人身着白裙，亭亭玉立，正在翘首张望。
他从来没见过这样高洁美貌的女人，一时竟有些情动神迷，过了好一会儿才近前施礼：“苻坚见过代国公主，让您久等了！祝公主青春常在，妙龄永恒！”
段氏是认得苻坚的，但苻坚却不认识她，只好将错就错地说：“臣妾见过大秦国皇帝陛下，祝陛下江山永恒，春秋万岁！”说话之声，珠圆玉润，行礼之姿，风摇荷舞，
“臣妾奉太后之命，入宫觐见，侍女已去通报，一会儿就可出来，还是在此等候才好。”
苻坚闻言笑道：“非是太后相召，是我有意约你，听说公主美貌，天下无双，故求冒昧一会，共效于飞，不知公主意下如何？”
段氏脸唰的一下就红了，没有想到苻坚会如此直截了当，苻坚见段氏面若桃花，竟然一把抱住段氏，连亲带啃，向她求欢。
段氏明白今天自己是中了圈套、心爱的夫君却一无所知，不免悲从心起，急中生智：“臣妾今日有红潮在身，恐有伤陛下雅兴，大国之君，自有高风雅韵，神仙眷侣，必选吉日良辰，请陛下善保龙马精神，容臣妾三日之后再来相会，如何？”
段氏急忙带上三名侍卫、两名侍女，坐着马车去找慕容垂。来到灞上住所，段氏泣不成声地向慕容垂讲述，
气得慕容垂虎眉倒竖，就要点齐人马，杀奔长安，“臣妾愿效西施郑旦，助夫君成千秋之大业，虽鞠躬尽瘁，死而后已！”夫妻二人相拥而泣，
段氏把苻坚彻底慑服，这个统率过千军万马，又“驾驭”过无数美貌女人的大国之君，竟然拘谨得像个孩子，动作矜持而又语无伦次。
而段氏则是大大方方，与苻坚亭边漫步，湖畔长谈，品茶饮酒，吟花赏月，又携手入帷，共赴巫山。
苻坚只觉如登仙境，似遇天人，自此一连数日不朝，一日王猛入宫请安，“陛下已与她欢会数日，难道真的不知道她是谁吗？她是慕容垂的正妻段氏，北地第一美女，陛下可是艳福不浅哪！”
全家被杀，慕容恪的儿媳妇、慕容绍的妻子拓跋红柳，在燕山的一个山洞里，生下了一个男孩，取名慕容跋，担心秦国派人加害，遂改作冯跋。
红柳与邻居冯安为避灾祸，在山洞里一住三年，相依为命，从此结为夫妻。
48岁王猛去世，令苻坚悲痛万分，真如折其一股、断其一臂，许多天都哀伤不已，命厚葬在骊山脚下，
苻坚要伐晋，权翼强烈反对：“晋国占据长江天险，晋帝司马曜虽然年轻，但是聪明睿智，尚书令谢安老谋深算，谢玄、谢石和刘牢之等智勇兼备，”
堂弟苻融:“燕国灭亡，是因为他们君腐臣贪，中了王猛的离间计，逼走了慕容垂，不然的话，我军有把握战胜慕容垂吗？
枋头大败才十几年哪，桓温那是多么能打的战将，都不是慕容垂的对手，这也是王猛非要除掉他的全部原因。
东晋眼下灭亡不了，这是明摆着的事，鲜卑、匈奴和西羌都是我朝的宿敌，他们表面上虽已臣服，但是一有风吹草动，就会兴风作浪。
如慕容垂这等武勇之人，我朝何人能敌？像姚苌这样有城府的战将，又有谁能防得？如果陛下率大军亲征江南，让太子带着老弱病残之兵监国，万一出了反叛大事，怎么弹压得了？
王猛有着超人的智慧，他临终前一再叮嘱陛下，不可轻言伐晋”
朝野上下一致反对伐晋，苻坚闷闷不乐。一天慕容垂回到长安办事，顺便到宫中看他，苻坚便问对于伐晋的看法。
慕容垂建议苻坚与他一起，登上御苑的最高峰，指着下面一片片错落的楼阁说：
“陛下乃旷世英雄，远见卓识，岂是他人能比？就好比这登山看景，陛下自然站得高，看得远，
何况家有千口，主事一人，男子汉大丈夫立于天地之间，要干成一件大事，岂能尽听别人七嘴八舌乱吵吵！当年晋武帝司马炎讨伐东吴，群臣也是坚决反对，不也一样大功告成吗？”
苻坚立刻恍然大悟，高兴地拍着慕容垂的肩膀说：“满朝文武大臣之中，唯有道业知我心也！”遂下定决心伐晋。
慕容垂心中暗喜，乘机联络旧部，伺机举事。
这一日在涿北大营，忽有士兵来报，说辕门外有三个人求见，没想到竟是侄媳妇拓跋红柳，背后还跟着一个男人和一个小男孩。
红柳说道：“这孩子是您侄儿慕容绍的亲骨肉，他刚要降生的时候，父亲就被害了，亏得这位壮士冯安救了我们娘儿俩！”说罢泣不成声。
慕容垂这才恍然大悟：“四哥家出事以后，我几次来找过你们，因为房屋已被烧光，尸首无处寻找，现在真是苍天有眼哪！”
经过四个多月的精心准备，这年七月下旬，苻坚下令南下伐晋。把全国二十岁以下的精壮青年都封为羽林郎，终于凑够了一百万大军，从各自的家乡出发，一齐兵发江南，可谓全民动员，举国震撼。
苻坚自领步兵三十万，骑兵二十七万，以大将苻融为前部元帅，浩浩荡荡离开长安。由于战线太长，苻坚带兵到达项城时，西凉的人马才到咸阳，蜀汉的官军刚刚顺流而下，而冀州的军队还没有赶到彭城。
东晋尚书令谢安率谢石、谢玄和刘牢之等一班大将立在淝水南岸，见秦军声势浩大，森严壁垒，整整齐齐地列在江边，无边无沿，
于是派刘牢之乘小船靠近秦营，对苻坚大声喊道：“陛下远道而来，必想速战速决，但从您列的阵势来看，好像又要打持久战，这是何意？
现在我们举全国之力在此等您，就想与您决一死战，斗个鱼死网破！您既是大国之君，就请您后撤几里，让我们渡过淝水，然后一决高下，
苻融听了刘牢之的话，知其必定有诈，急忙对苻坚说：“此事万万不可！这恐怕是晋人的奸计。”
苻坚似很大度地笑着说：“晋邦小儿，我岂惧他？就让他们渡过河来，我军再将其赶下水去，有何不好？”
秦军众将闻听苻坚之命，均不赞成，一齐跪地而谏之曰：“如今深秋已到，北风一来，我军千帆竞发，蜂拥而上，一下子就能压垮他们，为什么非要今日决战？大军后撤，必然生乱，恳请陛下收回成命！”
苻坚正在迟疑，却听到刘牢之又大声喊道：“这等小事，疑而不决，还是大国之君吗？罢、罢、罢，我也回去了”
伤到了苻坚的自尊，他那种死要面子的脾气又上来了，右手一挥，下令全军撤退。
队列一下子就乱了起来，降将朱序根据事先和谢石设定的计谋，已用重金收买了自己带过来的上千名降卒，混在营中四处大喊：“快跑哇！秦军败了！快跑哇！晋军杀过来了！”
正在后撤中的秦军不知真相，一时锣声四起，喊声震天，以为真的败了，撒丫子就跑，自相践踏被踩死不计其数，急得苻融连声大喊，一口气砍翻了十几个逃兵，仍然无法控制局面，
连苻坚的亲兵卫队也跟着奔跑起来，全军乱成了一锅粥，这时候东晋大军已经上岸，谢石、谢玄和刘牢之、桓冲等一班虎将带数万精兵，乘势追杀，
他们突入秦阵，如虎入羊群，似砍瓜切菜，可怜许多关中大汉，稀里糊涂地就成了刀下之鬼，秦兵们鬼哭狼嚎，没命地奔逃。
苻融因为连急带气，一时马失前蹄，被逃兵绊倒，被赶上来的刘牢之一箭射死，可怜一代名将，竟惨死在乱军之中。
朱序乘机大喊：“元帅死了！快逃命啊！”许多人跟着大喊，一时局面已无法收拾。
秦兵一口气跑出了几十里，后续的军马还没到前线，看见前方已经兵败，立刻掉转马头，后来又听说苻融已死，苻坚也不知去向，就更加谁也不管谁，一口气跑回原地去了。
东晋大军分数路追杀，沿途百姓又跟着起哄，使逃跑的秦军惊慌失措，草木皆兵，风声鹤唳
秦国的百万大军，不到半天的时间就一哄而散，惜乎哉？悲乎哉？由于一人决策失误，又有多少人跟着无辜丧生？真是令人痛心疾首，扼腕叹息。
苻坚淝水兵败，在亲兵卫队的拼死保护之下，一路仓皇北逃，由于谢玄和刘牢之等紧追不舍，一口气跑出去三百多里。
开始时还有几千人相随，没想到在青岗又遭到朱序旧部的伏击，身边只剩下几十骑了，狼狈不堪，一摊泥似的趴在那儿不动了。
已近黄昏，又饿又累、神情沮丧的苻坚靠在一棵大树下小憩，几名贴身的侍卫领来一位山中的猎户，手中提着一只竹篮，给苻坚送来一小盆粗米饭，一小碟腌咸菜和一只肘子。
饿得发慌的苻坚饥不择食，顷刻间一扫而光，
慕容垂听说前方兵败，迅速派出十几路人马前去接应，苻坚听后极为感动，便带着几十名残兵败将来到慕容垂的大营
苻坚来到中军大帐，慕容垂率领诸子众将和段夫人给苻坚行礼请安，并摆下酒宴为苻坚压惊洗尘。
段氏夫人自王猛死后，就已回到慕容垂的身边，今日苻坚一见，再睹芳容，觉之复胜昔日，不觉感慨万端，表情拘谨，不知所言。
而段氏夫人则行若无事，处之泰然，仍与苻坚的张妃情同姐妹，
席间慕容垂频频敬酒，其意甚诚，苻坚也来者不拒，谋臣权翼一直跟在苻坚的身边，恐其中有诈，一再劝苻坚少喝，但苻坚根本不听，仍旧喝得半醉方休，
当夜就睡在慕容垂的大营，权翼率领几十名卫士，秉烛持剑，在此守护了一夜。苻坚酒醒后乃笑之曰：“爱卿不必紧张，道业为天下义士，此时必不会害我，何须这般忧虑？”
然而权翼的担心也不是多余的，就在酒宴结束以后，慕容垂的几个儿子及心腹将领全聚在中军大帐，建议慕容垂趁机杀掉苻坚，起兵成就大事。
慕容垂摇摇头说：“当年我在危难之时，苻坚仗义收留了我，王猛数次加害，都是苻坚保护了我，做人岂可忘恩负义？何况苻坚目前正是背难之时，
谁敢擅自动手，我当取汝之头！”吓得众人直吐舌头，段氏夫人也赞同慕容垂的观点，诸子和众将官才悻悻而去。
次日清晨，待苻坚一行人吃饱喝足以后，慕容垂主动提出，把他所带领的三万大军交还给苻坚：“这些军队原来就是陛下的人马，如今此地离长安还有很远的路，陛下岂可手中无军？”
苻坚有些不解地问道：“道业难道不随我到长安去吗？”慕容垂泣而告之曰：“此地离龙城不是很远，我想绕道拜谒一下祖宗的陵墓，何况北方有些人听说陛下兵败，都在蠢蠢欲动，这也是我这个京兆尹的责任哪！”
苻坚一听，觉得这一番话名正言顺，便信口答应下来。慕容垂当即拜别苻坚，只率领数十人向北而去。
谋臣权翼望着慕容垂的背影，对苻坚忧虑地说：“慕容垂是有远大政治抱负的人，行事风格绝非凡人可比！王猛生前一再叮嘱，将来灭秦者必是此人！陛下可下令一鼓而擒之，就地斩草除根，机不可失！”
苻坚长叹一声说：“道业素有鸿鹄之志，必不会久居他人之下，且低调行事，心思缜密，多年相处，我岂不知？但他乃是忠义之人，生死由命，兴衰在天，由他去吧！”
权翼仰天大呼曰：“陛下妇人之仁，必误大事！将来悔之不及，从此则关东必大乱矣！”气得苻坚狠狠地瞪了他一眼，猛抽几鞭，疾驰而去。
权翼却并不甘心就此罢手，他暗暗派出一军绕到慕容垂的前头，在其必经之路渑池桥两侧埋伏。可惜慕容垂早有察觉，从别的小路绕了过去，
慕容垂带领众人脱离了苻坚，一路匆匆北行，三子慕容农有些不解地询问，慕容垂笑着说道：“这些秦军成分复杂，不是氐人的旧部，就是关中的子弟，虽然已经跟我多年，但是并不同我们一心一意，带着他们还要时刻防着他们，不如做个顺水人情，还我们一个自由之身。如果我们留一些军队，苻坚必起疑心，于我们举事则大不利也！”
众人才如梦方醒。慕容垂率领众人来到邺城，先去拜谒太子苻丕，苻丕见慕容垂只带几十个人，丝毫没起戒心，热情地安排他去驿馆住下，
慕容垂住进邺城驿馆以后，立即联络旧部，收拢人马，邺城为燕国旧都，如今听说吴王回来了，一个个欣喜异常，纷纷进城来与慕容垂相会。
慕容垂则嘱咐他们招兵买马，聚草屯粮，整装待命，听候举事的召唤，
这年初冬，匈奴丁零部首领翟斌背叛前秦，起兵进攻洛阳，苻坚闻之大怒，高声骂道：“贼酋昔日见我，如同一只家犬，如今见我兵败，却来翻脸咬人，我必擒而杀之，以解心头之恨！”
言毕写信给太子苻丕，命他派兵解洛阳之围。苻丕素知翟斌凶猛异常，手下也有五六万之众，而且个个英勇善战，因此决定派慕容垂领兵前往。
幕僚劝之曰：“慕容垂素有雄心壮志，如果授予兵权，如同放虎归山，请殿下慎思之！”
苻丕不以为然地说：“他把三万人马还给了父皇，可见其忠心耿耿，”，言萌忧虑地说：“这正是慕容垂的高明之处，也是可怕之处哇！”
苻丕虽然并未怀疑慕容垂，但他还是多了一个心眼，他只派两千人马随慕容垂去洛阳平叛，同时命堂弟苻飞龙作为副手，率亲信骑兵一千人同行相助，
他亲自嘱咐苻飞龙说：“一旦发现情况有异，立即命铁骑围住慕容垂父子，乱箭将其射死，一个不留！”苻飞龙匆匆衔命而去。
慕容垂与诸子率军离开邺城，一路上打着勤王灭寇的旗号，大张旗鼓地招兵买马，许多当地的青壮年，都是听着吴王的传奇长大的，
当年的慕容垂击石虎、败冉魏、取邺城、退桓温的故事，妇孺皆知。
待十几天以后到达河内（今河南省沁阳市）时，已经有兵员几十万人，不少仁商义贾还慷慨解囊，捐款捐物，一时在中原地区兵精粮足，威名大震。
慕容垂对苻飞龙说：“如今我们人多势众，离洛阳已经不远了，白天行军容易暴露目标，我们晚上行军，攻其不备，”
苻飞龙是个莽汉粗人，不知是计，听后欣然同意，何况他真正能调动的只有他这一千人马，只好乖乖地跟着走了
到了夜半凌晨，队伍走进一座山林，四周围黑乎乎的，什么也看不见，慕容垂的次子慕容宝领着本部两万人马在前边开路，苻飞龙带着他的一千骑兵走在中间，后边是慕容垂率领的大队主力。
走着走着，忽听得前后边都擂起了战鼓，鼓声就是动手的命令，慕容垂的人马忽地四下蹿起，把那一千名氐族士兵团团围住，一个个五花大绑，缚在树上了。
火光中慕容垂对惊慌失措的苻飞龙说：“念我在秦营中待过十三年，弟兄们对我十分尊敬，今天姑且不杀你们，只是委屈你们在这里多待一会儿，时间一长自会得救。苻飞龙你是一个无辜之人，给你一匹快马骑上，回到邺城给苻丕报信去吧！”
但苻飞龙怕回去受罚，骑上快马自己逃跑了。慕容垂率领大军直逼洛阳城下。他派人秘密与翟斌联系，约定共同合兵抗秦，翟斌闻之喜出望外，立即带兵归附了慕容垂，
慕容垂率领二十万大军如摧枯拉朽，太子苻丕身陷孤城之中，兵微将寡，只好把求生的希望寄托在慕容垂的忠义之上。
他派人出城游说，请慕容垂念在旧情之上撤兵，不然等朝廷援兵一到，恐重蹈当年燕国覆灭之祸，
慕容垂大笑着说：“彼一时此一时也！太子何至于愚蠢至此！想当年若不是王猛陷害、奸臣误国，你等氐兵羯将，岂是我的对手？
又哪会让你等在此横行十几年？似汝这等直筒的蠢材，无知的傻货，已经到了穷途末路，又怎配到我这里来劝降？真是天大的笑话！赶快让出邺城，我会饶尔不死！”
慕容垂修书一封，命人送与苻坚：“本人才疏学浅，又受奸人陷害，致当年大燕国祸起萧墙，徒遭灭国之灾，无奈投奔于你。
你能够仗义收留，令我不能忘怀，故多年来勤勤恳恳，驻守边疆，去年淝水兵败，你投归我营，我仍还军与你，助你返回长安，重掌天下，此皆为报恩之作也。
然汝身为一国之君，占我之妻，奸我皇妹，囚我之主，杀我之臣，占我大燕之土地而肆虐，役我数万之子民如牲畜，其恨又何其大焉？！
洛阳翟斌造反，太子仅派两千人马让我去平叛，岂非让我以卵击石、白白送死吗？他还派人在暗中监视我，随时准备置我于死地，怎不让我肝胆凉透，伤心至极！
非是我道业无情无义，实是你父子狼心狗肺！如今天下投大燕者如水流东海，大秦国已日薄西山，行将灭亡，此皆天数已定，人力不可违也！
现在我军已围死邺城，攻取易如反掌，但因此地乃我之故都，不忍毁其砖瓦，伤及无辜，故望汝下令赶快投降，及早撤走！
汝之末日已来，吾不忍再杀太子令汝绝后也！何去何从，请君自酌。”
苻坚阅之，气得口吐鲜血，哇哇大叫，捶胸顿足，懊悔不及，恨不得把慕容垂撕成碎片，
但此时长安已是四面楚歌，根本无兵可派，只能由太子带兵坚守，顺其自然了。
翟斌是个见利忘义的粗莽之人，如今见慕容垂虽然拥兵几十万，但是迟迟不称帝，也不封官，因而陡生反意，竟暗中与苻丕勾结，企图里应外合，击溃燕军。
慕容垂闻之大怒，果断除掉翟斌，下令让兵士们堵住漳水，以水灌城，围住东、北、南三面，只留西门让苻丕逃跑，由此顺利地攻下邺城。
慕容垂攻下邺城以后，立即命令发放粮食，安抚百姓，排除积水，修复道路，当时有民谣云：“黄金有价义无价，跟着燕王打天下，吃糠咽菜心欢洽，妖魔鬼怪咱不怕！”
正当燕王慕容垂围困邺城的时候，原大燕国皇帝慕容的弟弟慕容泓，跑回关东故地，纠集了几千名鲜卑旧部在北方起事，响应慕容垂，占领华阴，队伍迅速发展到几万人。
苻坚闻报大怒：“这个鲜卑的败类、忘恩的贼徒！当年国破家亡之时我没有杀他，还封他做了北地长史，今天竟敢也来反我？可恶至极！”
即刻派五皇子苻叡带兵六万前去讨伐，苻叡因地理不熟，敌情不明，又刚愎自用，被慕容泓派骑兵诱入山谷，六万大军全面崩溃，自己也掉进了陷马坑被竹尖扎死。
羌兵首领姚苌此战作为随军司马，屡劝苻叡而不听，导致了这场大败，自知责任难逃，于是派人到长安，代他向朝廷请罪。
苻坚听说爱子阵亡，全军覆没，哀从心起，怒不可遏，当时就把赵都杀了。姚苌知道以后，明白苻坚不会再原谅他，于是立即扯旗造反，不几天就招募羌兵五六万人，并且迅速地占据了渭北。
苻坚正在为姚苌造反的事情感到头疼，又接到了慕容泓一封催命的书信，由于慕容泓现在手下有十几万人马，势大气粗，书信中的态度非常强硬，要求
“立即把皇帝慕容送过来，两家以虎牢关为界，划疆而治，如其不然，将马上踏平长安，灭掉秦国，活捉苻坚，以谢天下。”
苻坚气得浑身发抖，又即刻派人把慕容传进朝堂，一顿臭骂，吓得慕容磕头如捣蒜般地求饶。苻坚当即命他写信给慕容泓，劝其进城投降。
慕容迫于苻坚的淫威，表面答应，暗地里却联络长安城里的鲜卑人，想秘密举事，不幸事泄，被苻坚杀害。
慕容后不久，慕容泓在长子（今山西省长治市西南）称帝，史称西燕。
但由于用人不当，发生内乱，于同年六月即被大臣高盖杀害，慕容泓死后，他的弟弟慕容冲被推为皇太弟，带兵向长安进攻。
慕容冲是前燕皇帝慕容俊的小儿子，十四年前国破被俘之时，曾数次遭到苻坚的鸡奸，这种奇耻大辱几乎令他痛不欲生，一直想寻机杀掉苻坚报仇。
建元十九年（383），苻坚淝水兵败，慕容冲立刻在平阳起兵，不料被前秦大将窦冲打败，带着八千多名骑兵流落到陕西、山西一带，后来又投奔了慕容泓。
七月，慕容冲的大军占领阿房，拿下了周边地区的所有州县，九月逼近长安城下，吓得苻坚不敢迎战，
次年一月慕容冲在阿房称帝，接着把长安围了个水泄不通，因为年轻气盛，国恨家仇集于一身，因此每战必亲冒矢石，杀掉了许多秦军的大将，逼得苻坚无奈只好亲自上前督阵。
他见到慕容冲立即破口大骂：“无耻小人，胯下娈童，不思报恩，却想造反，猪狗不如？！”
慕容冲立刻反唇相讥：“人间的败类！如今你已经恶贯满盈，在劫难逃了，我要将你碎尸万段。”说罢率军猛攻，
燕军勇如猛虎，秦军纷纷败退，苻坚身中数箭，狼狈地丢下长安，向五将山逃窜，半路上被姚苌部下的羌兵捉住，活活勒死在山下的佛寺里。
慕容冲随即占领长安，出于报复心理，纵容部下烧杀抢掠，自己也整天吃喝玩乐，不理政事，不久被左将军韩延带人杀死。
且说燕王慕容垂进入邺城以后，见经过多年的战乱，昔日繁华的燕都如今已是一片萧索，满街是冻饿的灾民，
由于故都龙城还没有收复，遂决定暂时定都中山，以图巩固中原，北伐关东，于次年二月在中山称帝，史称后燕，自此燕国中兴，北部中国又逐渐划入了大燕国的版图。
慕容垂深知大燕国的根基在关东，在龙城，那里才是自己稳固的后方，于是在拿下邺城以后，迅速扫清了外围州郡，
在中原地区站稳了脚跟，接着就把目光投向北方，连施六策，取得了辉煌的成果。
第一张牌，是秘密命令皇太孙慕容会率领两万人北伐，过长城，走山路，涉凌水，先取龙城。大军出发前封锁消息，令部将冯安带领一千人扮作商贾，分若干批陆续北进，悄悄潜入龙城。
内应的“客商”们纷纷出动，四处放火，又骑着几百匹战马在城中往来驰骋，大喊大叫，敲锣打鼓，使守城的将士们不知发生了何事，惊慌失措，乱成一团。
就在他们忙着救火的时候，冯安乘机带人潜上城楼，打开南门，放下吊桥，慕容会率两万大军蜂拥而入，慕容会兵不血刃拿下龙城，
立即命令将士们扑灭残火，打扫战场，不准进入民房，将士们一律在露天宿营。
百姓天亮以后出来观看，见满街都是露营的队伍，原来是燕王的人马回来了，阔别了十七年的乡亲们不禁热泪盈眶，欣喜若狂。
拿下龙城以后，依照燕王所嘱，慕容会马不停蹄，扫清了龙城的外围，加固城垣，修缮殿宇，平整道路，做好回都龙城的一切准备。
燕王慕容垂打出的第二张牌，是命令次子慕容宝率领两万大军，于夜间突然出兵，在三日后的一个清晨，突然出现在今内蒙古大草原的东南部，来到今西拉木伦河边。
这两万铁骑如天神般从天而降，让做梦都想不到的柔然部首领榻达罗大惊失色，丢下所有营帐仓皇北逃。
慕容宝依照燕王所嘱，下令不得追赶，不能干扰原住居民的正常生活，同时打开柔然部落的仓廪，给饥寒交迫的贫民们发放衣物和粮食。
散发告示，宣布不论是当地住民还是外来人口，一律按人数分给土地和草场，还发下许多随军带来的种子和农具，让所有的牧民欣喜若狂
贺兰部、达翰部和吐谷浑部等许多部族的首领前来归附，使这一带地区很快稳定和繁荣起来。
燕王慕容垂打出的第三张牌，是帮助拓跋珪平定叛乱，稳定西北边陲。拓跋部鲜卑也是东胡的一支，早年游弋在代北（今山西省、河北省北部及内蒙古自治区南部）地区。
东晋咸康四年（338）十一月，十九岁的拓跋部酋长什翼犍自称代王，建立代国，封其妻慕容氏为王妃，慕容氏是慕容皝的女儿，什翼犍是慕容垂的亲妹夫，
什翼犍被苻坚打败，代国灭亡，其部族和子孙仍在代西北一带游牧。十年以后，什翼犍的孙子拓跋珪在牛川（今内蒙古自治区西拉木伦河）大会诸部酋长，宣布恢复代国，自己即位为代王，不久又迁都盛乐（今内蒙古自治区和林格尔县西北），同年四月改国号为魏。
拓跋珪当时只有十六岁，是慕容垂的外孙，他早看出慕容垂雄才大略，于是便积极向燕王靠拢，主动向燕国提供皮张和良马，两家的关系比较密切。
拓跋珪的亲叔父窟咄与苻丕勾结，企图推翻拓跋珪的统治，拓跋珪深知不是对手，率众逃往贺兰部避难，一方面向大燕国求救。
慕容垂虽刚刚中兴建国，根基未稳，但如果让窟咄得逞，必对自己西部边境造成极大的威胁，于是派五子慕容麟率五万大军前去救援。
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