“缺芯少屏”对于从事相关工作和投资者应该不陌生，十年前我们饱受缺芯少屏之苦，而那时不是真的缺，只是我们中国缺，因为我们没有相关产业，基本都依赖进口，每年用在进口这两样的金额比石油还要多。而且因为我们国内没有，所以国外供应商还价格垄断，记得还被商务部重罚过一次。不过今年的“缺芯少屏”不仅仅是我们中国，而是全球都缺。
因新冠疫情影响，在线办公在线教育远程会议，在家休闲娱乐等需求暴增，导致电脑平板等电子消费品的需求大幅增长，而生产端又因疫情防控影响产出，以及随着5G手机，新能源车，智慧物联等设备普及，对芯片的需求也也大幅提升。所以就出现了供不应求的局面，从去年第三季度开始，无论是芯片和屏幕都是涨声一片，进入景气周期。
芯片还是我们的短板，缺芯之痛短时间还没法解决，还有大量需要进口。而美国的打压限制制裁又严重阻碍了我们芯片产业的发展，特别是高端芯片制造，需要用到EUV光刻机，被美国限制进口，没有EUV就没法制造7纳米以上的高端芯片，而华为正是被美国加入实体清单，台积电不能给它代工5纳米芯片，而国内也没法达到，所以只能活生生看着它从生风水起的手机市场撤退，这对于我们来说是一个多大的损失，这种苦我们尝过不少了。所以最终的解决方法，只能靠我们自己自立自强，相信给我们时间我们肯定可以突破的。
相对芯片，现在液晶屏幕虽然也缺，但是经过京东方，华星光电等面板企业在过去十几年的持续在产能和研发上的投入，现在已经开始打破了日韩台湾地区的垄断，而且通过前几年的价格战，已经让日韩基本退出LCD领域，大陆LCD产能达到全球一半以上，基本掌握了话语权，当然这样还是不够的，在产业链上下游设备材料等一些核心原材料还需要依赖进口，还有待国内突破。另外新一代显示技术OLED上我们也在大力投入，不过与三星LG还有差距，还需要继续追赶，虽然还有差距但总比十几年前从零开始容易一些。液晶屏幕是电子产品的重要元器件，仅次于芯片，现在我们基本处于无处不屏的时代。基本解决了少屏的问题，拥有了一定的话语权。
从投资角度来说，缺芯少屏对于半导体芯片和面板相关产业链是否有机会呢？芯片和面板价格都在一路走高，涨幅很多都在50%以上，从2020年的相关公司的年报就可见端倪，虽然受疫情影响，但是无论营收还是利润很多公司都实现了大幅增长，而今年一季度预期同比也会大幅增长无疑，第一去年同期疫情影响基数低，第二产品价格相比去年大幅提升，需求也同样提升，所以甚至今年全年业绩可期。芯片相关个股虽然去年春季炒过一次，但是现在的股价基本都已经腰斩都不止了，调整了一年多了，具备了一定的投资价值了，所以可以关注。面板无论从业绩还是发展阶段来说，其实都比芯片要好一些，芯片还在大力投资阶段，而面板已经到收获期了，关键是面板在历史上从来没有被疯炒过，前面一直都是不被市场待见，低估的可怜，这几年才慢慢被市场认可，涨了一些，不过结合业绩预期，现在的股价依然不高，还可以继续关注面板双雄京东方TCL科技。这次疫情对于消费电子领域来说其实带来了不少机会，特别是我们疫情控制的好，复工复产早，对中国的企业更有优势，对于稳定供应链起了很大的作用。
网友评论