林产品贸易学——关于考试

考试形式

• 单选、判断（40%）
• 主观题（60%) 小问题
• 森林的概念、特点、公共性

重点（一定程度上也是目录）

Ch0 导论

Ch1 森林、林产品与贸易

• 森林及其功能
  • 森林概念
  • 森林种类
  • 森林功能与作用
• 林业产业状况
  • 构成及其地位
• 林产品分类
  • 广义林产品
    • 森林物质产品
    • 森林生态系统服务
  • 狭义林产品
• 林产品贸易状况
  • 我国林产品贸易地位
  • 主要林产品贸易状况

Ch2 营林业与贸易

• 营林业地位、组织与特点；
• 营林业与PETS分析；
• 中国木材流通制度变迁；
• 中国林产品贸易政策演变

Ch3 木材加工与人造板及其进出口

• 木材加工业地位、组织与特点；SCP范式；
• 木材加工产出；产品与种类；
• 木工产品介绍；
• 木工产品贸易；产业间与产业内

（目录）

• 木材加工制造业分类
• 木材加工制造业分析——SCP范式
• 市场与贸易

重点可能是汇率升值的影响

Ch4 木材制浆与造纸及其进出口

• 制浆造纸行业地位、组织与特点；
  SCP范式；
• 产品与种类、功能；
• 浆纸进出口贸易

Ch5 木质家具及其贸易

• 家具业地位、组织与特点
• 家具产品种类与功能
• 家具进出口贸易

Ch6 林产品贸易环境

• 相关国际组织与林产品贸易
• 中国林业管理体制变迁及其影响

（不知道是哪里的）

• 林产品贸易与生物入侵
• 林产品贸易与食品安全
• 贸易与环境的理论研究
• 绿色贸易壁垒
• 附件
  • 欧洲新木材法案
  • 欧洲新木材法案对中国中小型木材加工企业的影响

Ch0 导论

贸易的本质

• 贸易不仅仅是贸易
• 贸易是综合能力在竞争环境中的表现
  • 市场交换：“惊人的一跃”
• 理解贸易
  • 熟悉和了解所在行业及其产品
  • 理解所在行业的国际竞争态势
  • 掌握在不同机器环境下营销策略
• 林业产业提供了良好的范本
  • 涉及三大产业
  • 既有生产资料，又有生活资料
  • 资本密集型、技术密集型、劳动力密集型
  • 正外部效应产品的市场化

国际营销决策

贸易与营销——全球市场营销战略

• 从企业的视角看
  • 出口贸易与国际营销
    • 国内营销机会日趋衰减的驱使
    • 其他国家销售本国产品机会日益增加的吸引
• 国际贸易的机会与威胁
  • 提供更多机会
  • 使其他国家学会并掌握技术，制造出成本更低、性能更好的产品，反过来威胁现有国内市场
  • 国际营销战略的主要决策

国际贸易体系

• 全球资源配置
  • 各种要素跨国间的流动
• 国内外均衡冲突导致的贸易限制
  • 关税
    • 增加财政税收（财政关税）与保护国内企业（保护关税）
  • 配额
    • 防止外汇过度外流，保护国内市场及维持国内就业水平
    • 最严厉的配额：禁止进口
  • 外汇管制
  • 非关税壁垒
    • 歧视性报价，歧视性产品规格标准，绿色壁垒等
• 国际协调及其努力
  • 国际贸易自由化及促进国家间贸易发展
    • WTO，经济共同体（自由贸易区、经济同盟）等

政治法律环境

• 对国际采购的态度
• 政治稳定性
• 货币管制
• 政府的官僚主义

如何进入市场

三种途径

• 出口产品
  • 间接出口
    • 国内的出口商
    • 国内出口代理
    • 合作出口机构
  • 直接出口
    • 出口部或事业部
    • 海外销售分机构
    • 巡回旅行的出口代表
    • 国外净销售或代理商
• 合营
  • 许可证交易
  • 契约式生产
  • 契约式经营
  • 合资经营
• 直接投资
  • 组装设施
  • 制造设施

直接出口

• 含义
  • 直接与国外买主接洽
  • 出口部门能力较强且经营全部出口业务
    • 潜在收益较高：流通环节成本，信息获取
    • 所需投资与承担风险均较高
• 中间商类型
  • 国内的出口部或事业部
  • 海外销售分支机构或附属机构
  • 巡回旅行的出口销售代表
  • 外国的经销商或代理商

合营

• 与外国国民一起共同建立生产及销售机构
• 特点
  • 与出口不同
    • 通过合伙在国外建立生产性组织
  • 与直接投资不同
    • 与东道国的组织或个人组成联合
• 形式
  • 许可证交易
  • 契约式生产
  • 契约式经营

许可证交易/贸易

• 含义
  • 许证方与国外的受证方达成协议，向受证方提供生产制造技术的使用权、商标使用权、专利使用权、商业秘密或其他有价值的技术及其使用权，从而获取费用、收入或提成
  • 独占、排他、普通、交换、可转让
• 优点
  • 许证方进入国际市场风险小
  • 受证方获得成熟技术、品牌或商标
• 缺点
  • 对受证方控制较少
  • 若受证方经营成功，许证方利润损失较大，甚至凭添对手

契约式生产

• 含义
  • 与当地制造商签订契约，由当地厂商制造产品，供其销售
• 优点
  • 使公司能够较快的打入国外市场，风险较小
  • 有机会与日后当地厂商合伙或买下当地的工厂
• 缺点
  • 对制造过程控制更少
  • 损失了可由自己制造获得的利润

直接投资

• 在国外投资设立装配或制造设施
• 适宜
  • 在东道国有经营经验，市场足够大
• 优点
  • 成本降低
    • 廉价劳动力、投资奖励、节省运费等
  • 企业形象
    • 增加东道国就业机会
  • 营销环境更适宜
    • 加强了东道国政治、顾客、供应商及经销商关系
    • 更当地需求
  • 完全控制
• 缺点
  • 大笔投资风险暴露

关于营销方案的决策

• 两种极端与折衷
  • 全球标准化的营销组合
  • 因地而异的特定营销组合
  • 大多数在两者之间
• 关键
  • 制定营销方案的过程标准化
• 具体决策涉及关键
  • 产品
  • 促销
  • 定价
  • 分销渠道

国际营销中五种产品与促销战略

产品/促销	不改变产品	改变产品	发展新产品
不改变促销	1. 直接推广	3. 改变产品	5.
改变促销	2. 改变沟通方式或内容	4. 改变产品同时改变促销	产品创新

产品

三种产品战略：

• 直接推广
  • 不做任何活动，直接销往国外
    • 国外消费者是否使用？
    • 消费者认知？
    • 新用途？
• 改变产品
  • 改变产品设计以适应当地的情况和爱好
    • 关键：国外的基本需求观念
• 产品发明
  • 后向发明
  • 前向发明

定价

• 复杂
• 一般情况下国外市场销售的产品价格都比较低
• 厂商很难控制外国中间商经营本厂产品所订的零售价格

分销渠道

• 整体渠道
  • 三个主要环节
    • 卖方→卖方主管国际营销的总部→国与国之间的销售渠道→进口国国内的销售渠道→最终用户或买方
• 各国国内分销渠道状况迥异，特别关注
  • 中间商数目及类型
  • 国外零售商的规模及特点

关于营销组织的决策

• 营销机构设置需要考虑原则
  • ？
• 典型机构设置
  • 出口部
    • 专门出口部门
    • 各种营销服务
  • 国际事业部
    • 多国业务
    • 三种形式：地理区域、产品大类、子公司
• 多国组织机构

关于国际营销决策的小结

• 了解国际营销环境，特别是国际贸易体制
• 其次要考虑国外销售在销售中的比重，介入少数国家或多个国家，进入怎样的市场
• 再次决定进入哪一（些）国家市场
• 进而考虑怎样介入，如何营销？
  • 出口、合营、直接投资？
  • 产品调整、促销方法、定价与分销渠道
• 最后考虑设立高效率的机构

目的

• 直接目的
  • 熟悉林业产业链，理解林业产业体系
  • 理解林业的经济特性及其变革驱动因素
  • 掌握林产品市场与贸易的五大竞争战略
  • 熟悉常见的林产品特性及其成本构成
• 间接目的
  • 掌握行业分析方法，进而提升自身竞争能力
  • 将国际经济与贸易理论应用于具体行业
• 最终目的
  • 提升学生能力以及人力资源价值

意义

• 为何开设？
  • 林业类院校的相对竞争优势
  • 理论应用于实践的转化过程
• 林产品贸易的一般性与特殊性
  • 一般性
    • 横跨三大产业
    • 消费资料
      • 日用品
    • 生产资料
      • 半成品
  • 特殊性
    • 外部性

学习方法

• 自学与听课
  • 自学：通过网络收集相关素材
• 课堂讨论
• 听课

木材种类

原木与锯材

• 原木（税目44.03）
  • 包括砍伐后天然状态的木材，也包括剥皮、粗劈成方（半方）、去边等加工的木材
• 锯材（税目44.07）
  • 包括所有按基本纹理方向锯开或劈开，或经平切或旋切分开的厚度超过6毫米的木材
  • 税目44.07下的锯材既不需要一定是矩形（包括正方形）截面的，也不需要全长截面是一致的，也可经刨光（不论是否在刨光过程中边角稍加刨圆）、沙磨或端接等加工

单板（税目44.08）

• 包括锯成、刨切或旋切制成厚度不超过6毫米的薄板。
• 税目44.08项下的单板可经染色、涂布、浸渍、用纸或织物作背衬加强等加工，也可通过刨切多层板材制得（如科技木皮）
• 该税目项下的薄板可经刨平、砂光、端接或拼接。

任何一边、端或面制成连续形状的木材（税目44.09）

• 包括锯开或劈方后在任何一边、端或面制成舌榫、槽榫、半槽榫、斜角、V型接头、珠榫、缘饰、刨面及类似连续形状的木材，也包括整个长度或宽度上截面均为一致的产品及具有一种重复浮雕图案的产品。
• 税目44.09项下任何一边、端或面制成连续形状的木材可经刨平、砂光或端接。

碎料板（税目44.10）

• 用圆木头或木废料经压紧或挤压而制成的各种长度、宽度、厚度的平板产品
• 税目44.10项下的碎料板可加工成品目44.09所列货品的形状，或经弯曲、穿孔、切割、制成瓦楞形、正方形或矩形以外的其他形状，也可对表面、边缘或端头进行涂层或包覆等加工。

纤维板（税目44.11）

• 用机械纤维分离或汽爆处理的小木片或用其它已纤维分离的木素纤维素材料制成的产品，根据其生产方法工艺分为“干法生产工艺”制得的纤维板和“湿法生产工艺”制得的纤维板。
• 税目44.11项下的纤维板可加工成品目44.09所列货品的形状，或经弯曲、穿孔、切割、制成瓦楞形、正方形或矩形以外的其他形状，也可对表面、边缘或端头进行涂层或包覆等加工。

胶合板（税目44.12）

• 用三层及以上薄板层叠胶合及压合制成，通常上下层的纹理是成一定角度的，从而使木板具有更大强度，并可弥补木材收缩，减少翘曲。
• 税目44.12项下的胶合板可加工成品目44.09所列货品的形状，或经弯曲、穿孔、切割、制成瓦楞形、正方形或矩形以外的其他形状，也可对表面、边缘或端头进行涂层或包覆等加工。

集成材

• 是一种沿板材或方材平行纤维方向，用胶粘剂沿其长度、宽度或厚度方向胶合而成的材料。根据其粘合方向、用途等归入不同税目项下：
• 仅长度方向（端接）粘合的，归入税目44.07项下；
• 仅宽度方向（拼接）或厚度方向粘合的，根据其用途归入税目44.18或44.21项下；
• 既有长度方向（端接）也有宽度方向（拼接）或厚度方向粘合的，也应根据其用途归入税目44.18或44.21项下。

地板

按照木地板的结构和材料，常见的木地板主要分为实木地板、实木复合地板、强化木地板等。

实木地板

• 以实木原材料加工而成的地板
• 由厚度超过6毫米的实木条（整块或仅端接）制成的任何一边、端或面无连续形状的地板归入税目44.07；
• 由实木条（整块或仅端接）制成的任何一边、端或面成连续形状的地板归入税目44.09；
• 由实木条经横向拼接制成的任何一边、端或面成连续形状的地板归入税目44.18
• 由实木条沿着纵向指接成长料，同时沿着横向胶接拼宽而成的任何一边、端或面成连续形状的地板归入税目44.18。

实木复合地板

• 以实木拼板为面层、实木条为芯层、单板为底层制成的任何一边、端或面成连续形状的地板归入税目44.18；
• 以实木单板为面层、胶合板为基材制成的任何一边、端或面成连续形状的地板归入税目44.12。

强化木地板（浸渍纸饰面层压复合地板）

• 表层为含有耐磨材料的三聚氰胺树脂浸渍装饰纸，底层为浸渍酚醛树脂的平衡纸
• 如果芯层为纤维板归入税目44.11；
• 如果芯层为刨花板归入税目44.10。

世界林产品贸易

世界林产品贸易的总量特征

• 2010年，林产品贸易额为2362.17亿美元
  • 占全球贸易额285048亿美元的0.8%
  • 1980年563.71亿美元的4.19倍
• 世界林产品贸易总体呈上升趋势
  • 1980至2005年，年均增长率为5.90%
• 世界林产品贸易增长的原因
  • 消费量日益增加
  • 需求增长与森林资源大幅度减少的矛盾
  • 各地区/国家经济发展与森林资源的不平衡

世界林产品贸易的产品分布

• 静态看
  • 纸与纸板贸易额最大
    • 2005年，1354亿美元，占比为57.29%
  • 其次是人造板、锯材、木浆及回收纸
    • 占比分别为13.97%、12.52%、10.99%
  • 原木及其他原材料较小
    • 占比分别为3.78%、1.45%
• 趋势看
  • 高附加值产品比重持续增长
  • 原木进出口下降明显，人造板、纸与纸板增长较大

世界林产品贸易的地理分布

• 林产品贸易国集中于美洲、亚洲与欧洲
• 集中度较高
  • （R5）在244个国家进出口总额的42.25%和45.44%
  • 主要出口大国为加拿大、美国、瑞典、芬兰、中国和德国，其次是俄罗斯、马来西亚、印尼等
  • 主要进口国为美国、德国、中国、英国等
• 世界林产品的进出口主要由少数国家控制
  • 多个国家参与
  • 国际市场由美、德、加、英等国控制
  • 林产品贸易国分类
    • 同时是进出口大国：美、德、法
      • 特征：经济发达、人均消费高、资源丰富、加工业发达
    • 净进口国：日、英等
    • 净出口国：加、芬、瑞典、俄罗斯

世界林产品贸易的区域贸易格局

• 进口林产品地区：欧、美、亚
  • 合计占84.13%
  • 欧美经济发达，消费水平高；亚洲人口推动需求总量
• 出口地区：欧、美、亚
  • 主要原因是欧美森林资源丰富，经济发展水平高，加工能力强
• 区域贸易特征显著
  • 体积庞大、运输成本高，因此大多数贸易在区内完成
  • 如欧洲进口71.35%在欧洲国家之间进行

结语

• 林产品贸易持续增长
• 在国际贸易中占有一定地位
• 高附加值产品如纸与纸板、人造板等的比重持续增长
• 林产品进出口被欧美等少数国家控制
• 区域贸易特征显著

世界林化产品贸易格局

产品名称		进口额依次前4	名/国家×亿美元			出口额依次前4	名/国家×亿美元		产品世界贸易额/亿美元
松香	GM/2.57	JP/0.89	UK/0.86	FR/0.78	CN/5.05	BE/0.96	US/0.77	NL/0.76	11.07
活性炭	JP/1.27	GM/1.27	US/1.02	BE/0.73	CN/2.33	US/2.18	GM/1.52	UK/1.12	11.935
天然橡胶	CN/32.59	US/22.05	JP/18.02	NL/8.00	TH/56.10	ML/21.35	CD/3.6	SG/3.24	115.065
棕榈油	CN/36.83	PK/11.47	GM/7.67	NL/7.37	ML/82.35	NL/9.95	CL/2.17	TH/1.99	113.73
紫胶	US/0.73	FR/0.67	GM/0.35	UK/0.3	FR/0.93	US/0.35	UK/0.32	GM/0.31	3.625
栲胶	IT/0.505	CN/0.383	MX/0.219	US/0.216	BR/0.421	SA/0.401	IT/0.223	US/0.203	2.002
松节油	FR/0.218	MX/0.133	JP/0.086	US/0.066	CN/0.234	US/0.175	BR/0.099	FR/0.080	0.815
糠醛	US/0.169	TH/0.058	JP/0.033	FR/0.021	CN/0.303	SA/0.079	US/0.032	SL/0.017	0.410

Ch1 森林、林产品与贸易

森林及其功能

森林概念

（暂缺）

森林种类

有多种分类，根据森林法，分为五类

（一）防护林
以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林

（二）用材林
以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的的竹林

（三）经济林
以生产果品、食用油料、饮料、调料、工业原料和药材等为主要目的的林木

（四）薪炭林
以生产燃料为主要目的的林木

（五）特种用途林
以国防、环境保护、科学实验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林、名胜古迹和革命纪念地的林木、自然保护区的森林。

森林资源的林种结构

用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种林、竹林

森林功能与作用

地球上陆地生态系统的主体，森林资源是人类赖以生存的基础资源，同时森林具有维护地球生命、改善人类生存环境的生态价值。

• 提供木材产品和非木质林产品
• 生态平衡的主要调节器
• 遏制土地荒漠化和沙尘暴
• 涵养水源和防治水土流失
• 保护生物多样性
• 缓解“温室效应”
• 净化空气和降低噪声

提供木材产品和非木质林产品

木材产品主要包括原木、锯材、纸浆材、人造板材等；

林副产品主要包括森林植物的叶，花、果、茎、树皮、树脂、树胶、树液等和经济林、以及森林动物与微生物提供的各种产品等。

生态平衡的主要调节器

• 使无机物转变成有机物
• 把太阳能转化为化学能
• 是生物和非生物之间的物质和能量交换的重要纽带，对保持生态系统的整体功能起着中枢和杠杆作用

遏制土地荒漠化和沙尘暴

目前我国土地沙化正以平均每年2460平方公里的速度扩展，相当于一年要损失一个中等县的土地面积。

近年来我国北方地区冬春季节扬沙和沙尘暴频繁发生。土地沙化、扬沙和沙尘暴天气其主要原因是我国北方地区森林植被稀少，加之毁林毁草开荒、乱采滥挖、过度放牧，林草植被遭到严重破坏所致。

大范围植树造林培育森林，不仅可以有效控制和减轻风沙危害，防止土地荒漠化的扩大，降低沙尘暴的发生频率，改善人类的生存条件，而且可以改造沙漠开拓沙漠绿洲，扩大人类的生存空间。

涵养水源和防治水土流失

由于森林凭借庞大的林冠、深厚的枯枝落叶层和发达的根系，起到良好的蓄水保土和减轻地表侵蚀的作用。

• 狂风吹来，它用树身树冠挡住去路，降低风速，树根又长又密，抓住土壤，不让大风吹走。大雨降落到森林里，渗入土壤深层和岩石缝隙，以地下水的形式缓缓流出，冲不走土壤。

据测算，5万亩森林所蓄的水量相当于一个百万立方米的小水库。

在森林被破坏或无森林的地区，水土流失严重，许多河道和水利设施不断受到泥沙淤积，经常造成水灾。

• 当年降雨量为500毫米时，农垦地的泥沙流失量是林区的100倍，放牧地的泥沙流失量是林区的3000倍。

保护生物多样性

目前地球上大约500万~3000万种生物中，有一半以上在森林中栖息繁衍。

缓解“温室效应”

由于近代人类大量使用化石燃料，使大气中二氧化碳、甲烷等温室气体浓度不断升高，引起地球上的“温室效应”。

每公顷森林平均每年可吸收20~40吨二氧化碳，同时放出15~30吨氧气。

净化空气和降低噪声

据有关专家研究介绍，每公顷森林平均每年能吸收700多千克的二氧化硫，可减轻工业酸雨的危害；

城市中路旁的林带可以阻挡沙尘，滞尘率高达70%~90%，同时林带还有降低噪声的功能作用，噪声经过30米宽的林带可减低6~8分贝。

清洁优美宁静的环境不仅有益于人们的身心健康，而且可以明显的提高我们的学习和工作效率。

在人们的视野中有25%的绿色时，人的精神就会感到舒畅。

森林面积和蓄积排名前十位国家

单位：亿公顷、亿立方

依据		森林面积			森林蓄积量
排序	国家	面积	蓄积	国家	面积	蓄积
1	俄罗斯	7.64	807	俄罗斯	7.64	807
2	巴西	5.66	650.88	巴西	5.66	650.88
3	加拿大	2.47	286.71	加拿大	2.47	286.71
4	美国	2.1	247.3	美国	2.1	247.3
5	中国	1.59	112.7	扎伊尔	1.13	231.08
6	印尼	1.16	196.09	印尼	1.16	196.09
7	扎伊尔	1.13	231.08	中国	1.59	112.7
8	秘鲁	0.68	105.93	秘鲁	0.68	105.93
9	印度	0.65	24.31	哥伦比亚	0.54	60.01
10	哥伦比亚	0.54	60.01	刚果	0.2	46.48

林业产业概况

指培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。

包括造林、育林、护林、森林采伐和更新、木材和其他林产品的采集和加工等。

发展林业，除可提供大量国民经济所需的产品外，还可以发挥其保持水土，防风固沙、调节气候、保护环境等重要作用。

林业产业简图

林业产业简图

林业产业特征

• 涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类
• 涵盖范围广
• 产业链条长
• 产业种类多
• 三大效益兼具而又互为矛盾（经济效益、社会效益、生态效益）

第一产业——营林业

包括木质林产品生产及非木质林产品生产。

木质林产品生产涉及：木竹生产业。

传统分类将木竹产业列入森林工业，而将用材林、薪炭林的经营列入营林业。按照国民经济三次产业划分的新标准，归入第一产业中的“林业”。

非木质林产品生产涉及包括：经济林产业、花卉业，动植物驯养繁育业、林副产品生产业。

• 经济林产业：提供果品、油料、饮料、调料等产品林业产业
• 花卉业：提供鲜花、切花、苗木、种子等产品的林业产业
• 动植物驯养繁育业：驯养繁育野生动物和驯化栽培野生植物
• 林副产品生产业：包括食用菌，山野菜、药材和林蛙等

林业第二产业

包括木质林产品和非木质林产品的加工制造业。

木质林产品加工制造业：木、竹、藤、棕、草制品业，家具工艺品、纸及纸制品、林化品

• 木材加工和竹、藤、棕、草制品业：人造板及木藤棕草制品。
• 木、竹、藤家具及工艺品制造业：竹、藤等制造家具及工艺品。
• 木、竹浆造纸及纸制品业：以木材为基本原料的纸制品制造业。
• 林产化学产品制造业：提供松香、烤胶、紫胶、木材热解品等产品。

非木质林产品加工业：动植物产品加工业、林副产品加工业。

• 动植物产品加工业：加工生产肉类、裘皮、药材、食品等产品。
• 林副产品加工业：对种植、养殖和采集的林特副产品再加工。

第二产业：木材加工业

木材加工业

重要的非木质林产品

• 纤维：竹类、藤本植物、禾本科植物、长纤维植物等；
• 药用植物：传统和现代医学中应用的植物非常之多；
• 食品：花、果、根、香料、树胶、油、蜜、蘑菇、动物产品等；
• 分泌物：树胶、松脂、硬树脂、龙脑香树脂、橡胶等；
• 工业油：桐油、牛油树油等；
• 香精油：茴香油、香柏木油、香茅油、檀香油等；
• 染料：金合欢、胭脂树、粗糠柴、散沫花等；
• 多用途的：沉香、除虫菊、有花植物、兰花等。

林业第三产业

包括森林生态服务业、森林旅游服务业和其他服务业。

• 生态服务业：通过保护和培育森林资源，满足人们对森林生态效益需求的生产事业。
• 森林旅游业：依托森林景观资源，提供野游、观光、休憩等活动条件的相关服务业。
• 其他森林服务业：为教学、科研、国防和传统教育提供环境服务的物质生产事业。
• 其他服务业：是为林业生产和林区社会生活提供的相关非森林服务业。

中国历年林业产业总值及构成

中国历年林业产业总值及构成

林业产业地位

“四个地位”：

• 林业在贯彻可持续发展战略中具有重要地位
• 在生态建设中具有首要地位
• 在西部大开发中具有基础地位
• 在应对气候变化中具有特殊地位

“四大使命”：

• 实现科学发展观必须把发展林业作为重大举措
• 建设生态文明必须把发展林业作为首要任务
• 应对气候变化必须把发展林业作为战略选择
• 解决“三农”问题必须把发展林业作为重要途径

林产品分类

广义林产品

森林物质产品

• 木材产品
  • 机械加工制品：如制材、刨花板、纤维板和胶合板以及家具制品等
  • 林产化工产品：如纸、纸浆、木材水解产品和干馏产品
• 重要的木质燃料和生物能源
  • 传统的生物能源利用：不包含商业活动在内的生物能源利用，即烹煮食物和取暖
  • 现代化的生物能源利用：通过市场交易的木炭，薪炭，沼气、乙醇等

木材产品

木材产品主要应用于建筑、矿山开发、铁路和公路建设、造船和汽车工业、造纸和装饰装潢等领域，同时也广泛应用于农业生产资料的生产中。

木材由于本身具有的各种理化特征，以及易于加工和广泛的适用性等特点，虽然近年来对生态环境和资源保护的呼声日高，各种新材料和木材的替代工业发展迅速，但对木材的需求和耗用不但没有减少，反而不断增加。木材是几千年来应用最多和最广泛的材料之一。

我国生产木材、竹材为我国的社会经济发展作出了突出贡献。

木质燃料和生物能源

森林的物质产品作为生物能源消费主要分为两类：

• 传统的生物能源利用
  主要是（但不仅仅是）不包含商业活动在内的生物能源利用，即主要用于烹煮食物和取暖。
• 现代化的生物能源利用
  其典型特征是市场交易，主要用于工业交通和商业部门。
  例如：用于冶金和钢铁工业的木炭，用于火力发电和其他工业锅炉的薪炭或用于生产商品炉具的精制燃料或液化燃料，如发展乙醇、沼气，都属于现代化的生物能源利用。

链接——生物质能源

瑞典：总消耗能量的17%来自生物能源，用于林产品生产、人民日常生活、社区供暖、发电。

据统计，目前我国农村能源年消耗量近6.0×108t标准煤，约占全国能源消耗量的40%，其中薪材消费2.50×108t，折合标准煤1.43×108t，在农村能源年消耗量的24.4%，占全国农村生活性能源消费量的34%。

我国农村能源问题十分突出，据统计：

• 我国目前仍有8000万农户年缺柴3~6个月
• 全国1200个山区县，人年均薪材耗用657kg
• 全国农区每年烧掉秸秆2.34亿t，烧掉木材1.00亿m³，对森林资源产生巨大压力。

因此，薪材在缓解我国能源不足，特别是解决农村生产和生活性能源方面起着主导作用。今后相当长时间内，大力发展薪炭林将是解决农村能源的主要途径。

非木质林产品

非木质林产品的由来

非木质林产品是食物、饲料、纤维、医药、化妆品等的主要来源，其利用历史和人类文明一样悠久。

• 自古以来，人们就收集天然的非木质林产品用作食物、药品及满足社会、经济、文化和精神的需要。
• 有一些产品已经人工种植及买卖达几个世纪了。橄榄树是8000年前首先在中东地区种植的，后来在地中海地区兴旺起来

非木质林产品的传统作用

（暂缺）

森林生态系统服务

生态系统服务的概念

生态系统服务是指对人类生存和生活质量有贡献的生态系统产品和服务产品是指在市场上用货币表现的商品，服务是不能在市场上买卖，但具有重要价值的生态系统的性能，如净化环境，保持水土，减轻灾害的，离开了生态系统，对于生命支持系统的服务，人类的生存就要受到威胁，全球经济的运行也将会停滞。

生态系统服务项目内容

生态系统服务	内容	举例
气体调节	大气化学成分调节	CO2/O2平衡，O3防紫外线，SO2水平
气候调节	全球温度、降水及其他由生物媒介的全球及地区性气候调节	温室气体调节，影响云形成的DMS产物
干扰调节	生态系统对环境波动的容量、衰减和综合反应	风暴防止、洪水控制、干旱恢复等生境对主要受植物结构控制的环境变化的反应
水调节	水文流动调节	为农业、工业和运输提供用水
水供应	水的贮存和保持	向集水区、水岸和含水岩层供水
控制侵蚀和保持沉积物	生态系统的土壤保持	防止土壤被风、水侵蚀；把淤泥保存在湖泊和湿地中
土壤形成	土壤形成过程	岩石风化和有机质积累
养分循环	养分的贮存、内循环和获取	固氮，N、P和其他元素及养分循环
废物处理	易流失养分的再获取，过多或外来养分、化合物的去除或降解	废物处理、污染控制、解除毒性
传粉	有花植物配子的运动	提供传粉者以便植物种群繁殖
生物防治	生物种群的营养动力学控制	关键捕食者捕食被食者种群，顶位捕食者使食草动物减少
避难所	为长居和迁徙种群提供生境	育雏地、迁徙动物栖息地、当地收获物种栖息地或越冬场所
食物生产	总初级生产中可用为食物的部分	通过渔、猎、采集和农耕收获的鱼、鸟兽、作物、坚果、水果等
原材料	总初级生产中可用为原材料的部分	木材、燃料和饲料产品
基因资源	独一无二的生物材料和产品的来源	医药、材料科学产品，用于农作物抗病和抗虫子基因，家养物种、宠物和植物栽培品种
休闲旅游	提供休闲旅游活动机会	生态旅游、钓鱼活动及其他户外游乐活动
文化	其他非商业性用途的机会	生态系统的美学、艺术、教育、精神及科学价值

水供应、土壤肥力形成和水土保持

土壤是农林业的基础，土壤的形成和维持更新，除了母岩的自然风化，就依赖于自然生态系统长期不断的生态过程。

水是生命的最重要条件之一，淡水的供应是当前人类社会最具挑战性的问题，水循环是生态系统生物地化循环中最重要的循环。

水土保持，几乎一切天然和人工生态系统的生态过程密切相关。

抗干扰和调节

污染对于生态系统也是一种干扰。森林的保持水土、调节气候、抗洪涝、抗干旱的重大作用已经人人皆知。

湿地是初级生产力最高的生态系统，近来更被誉为“自然之肾”，其对抗洪和抗旱的贡献不亚于森林。生活在其中的水生植物，如凤眼莲等有巨大的净化污染的能力，包括生化需氧量、氮、磷和酚。

休闲、娱乐和文化

生态系统服务价值还体现在生态旅游、鱼钓等户外游乐活动，以及教育和科研的基地和场所。人类的持续发展不仅需要物质文明，也需要精神文明，自然生态系统在这方面作用是不可轻视的。

据估计，生物多样性的美学价值，如通过生态旅游（有益身心健康）创造的收入，全球的年产值可达120亿美元。但另一方面，生态旅游的过度扩大化是一种现实的威胁。

狭义林产品

狭义林产品的含义

从林业生产经营的实际情况出发，联系林产品认识的过程，借鉴联合国粮农组织（FAO）与国际林业研究中心（CIFOR）对非木材林产品的定义，我们初步可以这样来定义林产品：

所谓林产品，指的是在森林中或者类似用途土地上生产的可以用于更新的产品（石料、水及旅游资源不包括在内），以及以此为主要原料加工生产的其他产品。

林产品的性质

林产品的内涵显得非常的丰富。

• 一方面，我们仍然认为木材及其制品是林产品的主体，是林产品的主要组成部分。
• 但另一方面，我们认为诸如苗木、花卉也应当是林产品的组成部分之一，而非木材林产品则构成林产品的一个重要补充。

林产品的共性：

• 林产品与森林或类似用途的土地紧密相关。
  林产品或者由其直接生产，或者由其间接生产，如木材与非木材林产品基本直接由森林或土地直接生产，没有森林或类似用途的土地，这些产品无法生产出来。当然，有许多木材制品，如纸、人造板等是在木材等初级林产品的基础上，以其为主要原材料加工生产的，应当是由森林和类似用途的土地间接生产的。
• 林产品是可以用于更新的产品。
  这里可以用于更新主要指的是林产品或其主要材料可以自我更新，也就是说，木材或非木材林产品能够在一定条件下能够自然生长。

林产品的一般分类

按用途和特点

可分为三大类：

• 木材及木材制品
• 苗木与花卉
• 非木材林产品

木材及木材制品，有七类：

• 工业用原木
• 木质人造板
• 木材纸浆
• 锯木
• 薪柴与木炭
• 木质家具
• 纸

苗木与花卉，主要有三类：

• 各种种苗
• 盆景
• 花卉

非木材林产品，有两大类：

• 适合于家庭自用的产品种类：
  指森林食品、医疗保健产品、香水化妆品、野生动物蛋白质和木本食用油
• 适于进入市场的产品种类：
  指竹藤编制制品、食用菌产品、昆虫产品（蚕丝、蜂蜜、紫胶等）、森林天然香料、树汁、树脂、树胶、糖汁和其他提取物，当然两者均可兼用。

按加工程度

可分为：

• 初级林产品
  指的是森林或类似用途土地直接或简单加工提供的林产品。主要有木材，工业用圆木、锯木、薪柴与木炭、种苗、花卉、森林食品、野生动物蛋白质、木本食用油、竹藤编制品、食用菌产品、昆虫产品（蚕丝、蜂蜜、紫胶等）、森林天然香料、树汁、树脂、树胶、糖汁和其他提取物等等；
• 深加工林产品
  指的是以初级农产品为主要原料经过化学或物理加工后生产的产品，包括木制人造板，木材纸浆、纸、野生动物蛋白质等等；
• 增值林产品
  指的是以初级林产品为主要原料经过艺术加工，使其赋予文化艺术色彩而价值急剧提升的有关产品，如盆景（树雕、根雕等）、家具、医疗保健产品、香水化妆品等等。

联合国粮农组织（FAO）的分类

木质林产品

按照林产品作为商品在生产和国际贸易领域的属性划分，主要涉及5大类产品：

• 工业用圆木
• 燃料木材和木炭
• 锯木
• 胶板木
• 纤维板

非木材林产品

传统林业生产经营的主体是木材，人们一直把木材以外的森林资源称为林副产品，实际其不符合林业可持续发展的经营管理思想。世界各国对非木材林产品的叫法有很多种，如非木质林产品、林副产品、多种利用林产品、特殊林产品等，联合国粮农组织（FAO）和国际林业研究中心（CIFOR）决定采用“非木材林产品”一词。

FAO把非木材林产品划分为两大类：

• 适合于家庭自用的产品种类：
  指森林食品、医疗保健产品、香水化妆品、野生动物蛋白质和木本食用油
• 适于进入市场的产品种类：
  指竹藤编制制品、食用菌产品、昆虫产品（蚕丝、蜂蜜、紫胶等）、森林天然香料、树汁、树脂、树胶、糖汁和其他提取物。

我国林产品的分类优化

• 木质林产品分类
  • 初级产品
    • 原木
    • 针叶锯材和阔叶锯材
    • 针叶胶合板板材和阔叶锯材胶合板材
    • 制浆材
    • 单板
    • 胶合板
    • 刨花板
    • 纸浆
  • 加工制造品
    • 家具（木、竹、藤、棕、草制品）
    • 工艺品（木、竹、藤、棕、草制品）
    • 纸及纸制品（木、竹浆）
    • 林化产品（松香、烤胶、紫胶、木材热解品）
• 非木质林产品分类
  • 非木质初级林产品
    • 经济林产品：果品、油料、饮料、调料、工业原料、种子等产品
    • 花卉业：鲜花、盆花、切花、苗木、种子、种球等产品
    • 动植物驯养繁育品：野生动物和驯化栽培野生植物的林业产品
    • 林副产品：食用菌、山野菜、药材和林蛙等养殖和天然林副产品
  • 非木质加工类林产品
    • 动植物加工类产品：加工生产肉类、裘皮、药材、食品等产品
    • 林副加工类产品：种植、养殖和采集林特副产品再加工

综述

林产品分类广泛，常规林产品贸易统计数据依托6大类林产品：

• 原木
• 锯材
• 人造板
• 单板
• 纸浆和废纸
• 纸和纸板

国家林业局划分——木质林产品

• 原木
• 锯材（包括特型材）
• 人造板及单板
  单板、胶合板、刨花板、纤维板和强化木
• 木制品
• 纸类
  包括木浆、纸与纸板制品、印刷品等
• 木家具
• 木片
• 其他
  薪材、木炭等

林产品贸易状况

我国林产品贸易地位

从1998年到2002年，木材消费需求以平均每年1430万m³的速度迅猛增加，按2002年原木进口单价（88美元/m³）计算，相当每年增加木材需求达8.8亿美元。

全社会木材消费量 1995-2002年全国木材产量

木材需求缺口增大

目前，国内木材需求量已达到3~3.3亿多m³。如果严格按照国家限额每年提供1.4~1.5亿m³计划采伐，国内木材市场供应缺口达1.6亿m³以上。按历年森林消耗数据，国内目前最大可能提供木材2.3亿m³（在森林超采1.2亿m³的情况下），因此木材供应缺口至少也为0.7~1亿m³。预计2015年木材需求缺口为1.9亿m³。

木材国内生产和进口比例

分析当前木材大量缺口的必要对策

——《2004年中国木材行业与市场研究报告》摘要

目前国产木材无论在质量和数量上都无法满足日益增长的需求，大力发展工业人工林，定向培育、提供适用木材，高效利用木材、节约林木资源、增加林产品供给，扩大原料来源、开发利用生物质资源生产林产品，是实现我国木材与林产品供需平衡的行之有效的途径。

国家林产品贸易政策调整：

原木和锯材实行0关税，且木材进口取消核定公司经营制度。

随着我国木材缺口的越来越大，我国木材供应也越来越依赖进口，1991年木材进口占木材消耗总量的9%，到2002年升至34%。

木材进口为保护我国森林资源作出了贡献是肯定的，但从长远看，我国木材供需缺口如此之大，外汇用量如此之高，长期依赖进口并非良策。

一是随着环境问题的国际化，各国都在不断加强对森林资源的保护；

二是这么大的交易量是国际市场难以长期承受的；

三是随着科技水平的提高，各国都在重视提高木材附加值，出口附加值较高的产品。因此解决我国木材供需不足的根本应逐步立足国内。

主要林产品贸易状况

目前我国木材贸易产品优劣情况

——《2004年中国木材行业与市场研究报告》摘要

在对外木材贸易中，我国的优势产品包括：胶合板、木片、拼花地板及地板坯料、建筑用木制品、建筑模板；

在对外木材贸易中，我国的劣势产品包括：纤维板、刨花板、纸及纸板

5类木材产品再进口中的比重

林业产业高速发展，林产品贸易活跃

近年来，随着人造板制造、竹制品加工、林产化工、森林旅游、花卉培育、经济林培育等行业迅猛发展，林业产业总产值年均增长速度达10%以上，高于同期国民经济发展速度。2003年，我国林业产业总产值达到5860.33亿元，比2002年增长26.4%。且从发展势头看，林业产业高速增长态势仍将持续相当长的时间。

2003年，

• 我国家具产量达到16546万件，出口数量居世界首位；
• 人造板产量达到4553.36万立方米，居世界第一位；
• 松香类产品产量达到44.33万吨，出口量居世界首位；
• 纸和纸板产量4300万吨，生产量居世界第二；
• 纸和纸板消费量4806万吨，消费量居世界第二；
• 松节油、紫胶、木地板产量也居世界前三位；
• 经济林产品和花卉的产量也名列世界前茅。

目前我国木材市场与林产品价格特点

——《2004年中国林业发展报告》摘要

2003年，全国木材市场呈现出以下几个特点：

1. 木材产品供需总量平衡增长；
2. 木材市场的区域差异表现为北方地区供需活跃、南方地区资源紧缺；
3. 进口木材对平衡国内供应缺口、稳定市场发挥了积极作用。

2003年，木材和主要林产品价格特点：

1. 全国林产品总体生产价格上涨7.00%，木质林产品的价格大多是稳中有升，个别林产品价格波动较大；
2. 非木质林产品如橡胶和椰子油价格波动较大，总体价格上涨，柑橘和苹果的价格呈下降趋势。

目前我国木材市场与林产品贸易总体情况

——《2005年中国林业发展报告》摘要

2004年，木材市场特点：一是木材供需总量呈增长态势，市场购销两旺，价格总体平稳；二是木材市场供求的地区差异明显；三是进口木材产品增长趋缓，但仍占据国内市场的三分之一强。

2004年林产品进出口贸易总额达349.49亿美元，比2003年增长25 99%，林产品进口额为186.48亿美元，增长20.29%。林产品进出口贸易逆差为23 47亿美元，比2003年缩减了28.14%。

2004年木质林产品出口中，原木出口比2003年减少35.11%，原木进口增长3.35%。人造板出口成倍增长，进口总量下降；从品种结构看，人造板出口中胶合板仍占有绝对优势，但纤维板所占份额快速提高，人造板进口仍以胶合板和纤维板为主，但胶合板所占份额进一步提高，纤维板所占份额快速下降；家具出口52.29亿美元，比上年增长37.05%；木浆进口721.50万吨，比2003年增长20.48%。

林业的主要经济、社会贡献

(2004年)

林业产业总产值达到689221亿元（按05年价计算），比2003年增加1031.88亿元，增长17.61%。

全国木材产品市场总供给量为30669.02万立方米，其中进口原木及木质林产品折合木材10903.94万立方米。全国人造板产量达5446.49万立方米，比2003年增长19.61%。

林产品进出口贸易总额达349.49亿美元，其中: 林产品出口额为163.01亿美元，低于全国商品出口额增速；林产品进口额为186.48亿美元，低于 全国商品进口额增速。2004年林产品进出口贸易逆差为23.47亿美元，比2003年缩减了28.14%。

全国森林公园共接待游客1.47亿人次，以门票为主的直接旅游收入达69.21亿元，比2003年增长65%。

Ch2 营林业与贸易

营林业生产环节

• 经营方案与模式选择
  • 经营方案与造林区划
  • 经营模式选择
• 造林
  • 整地
  • 造林
• 抚育与管理
• 病虫害防治
• 采伐与更新

经营方案与模式选择

森林规划与森林经营方案

• 战略规划
  • 全国
  • 与一类森林资源调查相对应
• 长远规划
  • 各省市
• 森林经营方案
  • 与森林资源清查2类调查相对应，设计单元是一个行政单元
  • 各县(南方集体林区)
  • 北方国有林业局
• 作业设计
  • 与森林资源清查3类调查相对应，设计单元是一个具体地块

人工林经营模式

设计原则：

因地制宜原则；可持续经营原则；经济、生态和社会效益协调发展原则；与农业协调发展原则

类型：

• 用材林经营模式
• 防护林经营模式
• 混交林经营模式
• 林农复合经营模式

用材林经营模式

在较好的立地上，采用集约化技术进行专用型速生丰产林，培育目标明确，针对性强，一般按所用材种工艺要求实施定向培育。

• 大径材经营模式
  胶合板，低密度，长轮伐期
• 中小径材经营模式
  纸浆原料，高密度，短轮伐期
• 生物质能源林经营模式
  期限更短，超高密度，超短轮伐期

防护林经营模式

一般与用材林结合，有防护与用材双重作用。

• 农田防护林经营模式
• 护路林与护岸林经营模式
• 防风固沙林经营模式
• 水土保持林经营模式

混交林及农林复合经营模式

• 混交林

  • 与纯林相对应
  • 优点：
    光能与地力利用；改善立地条件（改善林地小气候）；促进林木生长等；较好的生态效益与社会效益
  • 经营模式
    不同树种之间的搭配

• 农林复合经营
  林下套种

造林 afforestation

从林地清理、整地、栽植（扦插、直播）起直至幼林郁闭前全过程的各种措施总和。

• 造林地清理
  全面清理，带状清理或块状清理
• 整地
  全垦、带垦、穴状整地
• 造林行距选择
• 造林方法
  植苗造林、插干造林、插条造林、埋根造林
• 造林季节
  春季、秋季

抚育与管理

• 松土除草
• 施肥
• 灌溉
• 修枝
• 间伐

采伐与更新

• 采伐年龄

  • 数量成熟
  • 工艺成熟
  • 经济成熟

• 作业方法

  • 皆伐
  • 更新采伐

• 伐木技术

  • 下口抽片
  • 锯上口
  • 木楔
  • 支干

• 022 木材和竹材的采运

  • 0221木材的采运
    • 包括：砍伐林木；对伐倒的林木的简单加工等活动，如林木的去枝、打叶、造材；与木材采伐相关的运输活动；砍伐林木的堆放、涂抹杀虫剂和防腐处理等活动。
    • 不包括：独立的木材运输活动，列入F （交通运输、仓储和邮政业）的相关行业类别中；木材的加工，列入20（木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业）的相关行业类别中。
  • 0222 竹材的采运
    • 包括：竹材砍伐；对竹材的简单加工等活动，如竹材的去枝、打叶、切割等活动；与竹材采伐相关的运输活动；竹材的堆放、贮存、涂抹杀虫剂和防腐处理等活动。
    • 不包括：独立的竹材运输活动，列入F （交通运输、仓储和邮政业）的相关行业类别中；竹材的加工，列入20（木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业）的相关行业类别中。

• 0230 林产品的采集
  指在天然森林和人工林地进行的各种林木产品和其他野生植物的采集活动。

  • 包括：天然林和人工林的果实采集，如对橡胶、生漆、油桐籽、油茶籽、核桃、板栗、松子、软木、虫胶、松脂和松胶等非木质林木产品的采集；其他野生植物的采集，如林木的枝叶等的采集。
  • 不包括: 咖啡、可可等饮料作物的采集，列入0132（茶及其他饮料作物的种植）

木材

2008年全社会木材资源

木材需求的PEST分析

• PEST分析
• 木材需求的PEST分析

PEST分析

PEST分析含义

是指宏观环境的分析：

• P 是政治（Political System）
• E是经济（Economic）
• S是社会（Social）
• T是技术（Technological）

在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。

PEST分析法图示

PEST分析法图示

外部环境概述

外部环境：存在于企业之外、企业不能控制但是能对企业决策和绩效产生影响的外部因素的总和。

外部环境分为：

• 宏观环境
  对所有行业和企业的运行产生影响的环境因素：经济、政治/法律、社会/文化和技术因素。
• 微观环境
  直接影响一个企业及其竞争行动与反映的一组因素。

宏观环境一一人口环境

人口是市场的第一要素，人口环境及其变化对市场潜量、格局产生深刻影响。

人口环境

人口数量分析

在收入水平一定的条件下，总人口数量决定市场需求总量，特别是基本生活资料的需求。

一般情况下，市场需求量与人口数量成正比的，人口越多，潜在市场就越大，机会就越多。

在统计一个地区的人口总量时，不仅要统计常住人口的数量，而且要考虑到流动人口的数量。

人口效量变化会影响市场需求量的变化。

人口结构分析

人口结构决定市场需求的结构，有性别结构、年龄结构、家庭结构、社会结构、民族结构。

主要分析的是前三者。

• 性别结构对消费影响
  不同性别的人，对商品和劳务有不同的消费求，购买行为也有明显的差别
• 年龄结构对消费影响
  不同年龄的人，客观上存在着生理特征、价值观念、社会活动等方面的差异性，消费需求和消费行为是不同的。

家庭状况对消费影响

• 对家庭状况分析
  家庭是社会的细胞，是生活用品消费的主要购买单位。在分析人时，应对家庭数目和家庭类型要有所了解。

• 对家庭发展趋势分析
  家庭日趋小型化、核心化。这必然引起企业系列活动的连锁反映，不可忽视。

人口的地理分布分析

地理分布是指人口在不同地区的密集程度。

各地人口密度不同，市场大小不同、消费习惯不同、购买行为也不同。

宏观环境一一经济环境

经济环境

社会经济发展水平分析

国民生产总值GDP：社会各部门新创造的价值。

人均GDP：标志着个国家或地区经济发展的水平。

社会购买力的决定：社会购买力的大小决定于经济发展水平以及由此决定的的国民平均收入水平。

若经济发展快，人均GDP就高，社会购买力就大，企业生存发展的机会就多。

消费者收入水平分析

人均个人收入：指一个国家(地区) 在一定时期内个人所得的总和除以总人口

个人可支配收入：指在个人收入中减去直接负怛的各项税收和非税性负担之后的余额

个人可任意支配收入：指个人可支配收入减去用于维持个人和家庭生活所必须的支出后所剩下的余额。

社会消费结构分析

消费结构：是指各类消费支出在消费总支出的比例关系

恩格尔定律：揭示随着个人收入增加，用于购买食物的支出占消费总支出的比重将会下降，而用于非食物方面支出的比重将会上升。

恩格尔系数 = 家庭食物支出/家庭消费总支出 * 100%

系数越小，说明一个国家（地区）越富裕，人们的收入越多，生活水平越高，对消费需求就会提出更高的要求。

银行利率分析

社会购买力受到银行利率影响很大，银行利率愈高，居民储蓄倾向愈强，影响社会购买力的下降。反之亦然。

储蓄目的是不同的：

• 以备意外急用，或投资于孩子的未来教育，或是为了自己退休以后的养老生活。
• 购买房屋、汽车和大件家电产品。

企业要求：了解储蓄目的，制定营销相关策略，为消费者提供有效产品和服务。

信用消费分析

信用消费：是指个人金融服务的一种形式，是金融机构为使消费者能够购买商品或获取服务而提供的信用贷款。

信用消费对购买力的影响：

• 使消费者购买超过自己现实购买力的商品，创造了更多的需求。
• 一个社会信用消费的水平愈商，社会购买力愈强，企业的机会也愈大。

宏观环境——政治与法律环境

政治与法律环境

对政治环境分析

• 对企业影响大的是经济政策，有“财政政策”和“货币政策”。（价格政策、就业政策、进出口政策）
• 企业要注重对国家经济政策的分析
  • “扩张性的经济政策”，即增加政府投资或放松银根，将会推动企业投资的增长，拉动有效需求，对企业发展有促进作用。
  • “紧缩性的经济政策”，即减少政府投资或紧缩银根，将会使企业投资回落，制约有效需求，对企业发展有阻碍作用。

宏观环境一一自然、文化、技术环境

自然环境：自然资源、能源等

文化环境：教育水平、生活方式、社会价值、职业预期等，文化由若千业文化群组成

技术环境：政府对研究的支出、政府对行业的关注、技术变革速度、产品寿命周期、新技术构想

自然物质环境分析

自然物质环境：是由企业发展中所处的地理位置、气候、交通条件等因素构成的。这些因素对人们生活方式、购买方式的影响。

自然物质环境差异性：不同国家、不同地区的自然物质条件是有差异的，这些差异会影响社会经济发展水平，会引起人们的消费差异和消费特点

企业要求：当前社会自然资源日趋短缺、环境问题日益加剧，企业的活动必须适应和注重“绿色需求”的开展。

社会文化环境分析

社会因素包括社会文化、社会习俗、社会道德观念、社会公众的价值观念、职工的工作态度以及人口统计特征等。变化中的社会因素影响社会对企业产品或劳务的需求，也能改变企业的战略选择。

技术环境分析

技术因素可以为企业创造新的发展机遇。新技术可以为企业开辟新的市场、增加新的经营范围，提高产品的质量和性能，降低产品成本等。

技术进步对一个产业形成了机遇，可能就会对另一个构成威胁。因此，新技术的出现也将使企业面临巨大的挑战。

木材需求的PEST分析

木材需求

• 人口增长
  世界人口2005年为64亿，预计到2020年将增至75亿，2030年达82亿
• 经济增长
  世界GDP从1970年的16万亿美元增长到2005年的47万亿美元，增长约2倍。预计2030年将达到100万亿美元，尤其是亚洲增长幅度将更大
• 环境变化
  生产型森林减少，环境保护型森林增多
• 能源政策
  生物质能源利用的扩展
• 造林地
  木材生产从依赖天然林转向更多地依靠人工林
• 技术革新
  育种技术的进步和人工林生产效率的提高，循环利用的扩大，高效的木材生产及利用技术的提高，新合成木材的开发，纤维素生物燃料的开发等，各领域的技术革新正在推进。

中国木材需求缺口预测

研究报告	中国国内工业用材供应（原木当量，m3）	需进口量（原木当量，m3）
世界自然基金会（WWF） 2000年	1.14亿	1.25亿
ITTO 1999年	1.8亿	6400万（2100万热带材）
Wood Resources International	1.13亿（8300万来自短轮伐期人工林）	1.19亿

中国国家林业局

2010年10月公布：国内林产品折算木材消费总额3.71亿立方，国内可供给量仅有2.02亿；预i计到2020年，中国木材消费总量达到4.57~4.77亿，木材供应缺口长期保持1~1.5亿

中国林业发展经济政策变迁

经济政策的一般理论

• 经济政策是国家或政府在一定时期所确定的经济目标、任务、行动和措施，使国家有意识的去解决各种经济问题的行动指南
• 经济政策是一种公共政策
  公共性、整体性、动态性、规范性、目的性、权威性
• 经济政策是国家在经济领域方面所规定的政策
  调整人们经济关系、经济活动的规范与准则。
• 经济政策是一种政治行动
  国家在政党和各个利益集团的压力下所采取的经济活动，是国家或政府的经济意志的体现

经济政策含有多个层次：

元政策、总政策、基本政策和具体政策

我国林业基本制度

基本制度：森林资源分类经营

• 公益林：主要用于提供生态效益
  • 防护林：特用林(含森林公园内林木)
• 商品林：主要用于提供有形林产品
  • 用材林; 经济林; 薪炭林

产权制度: 国有与集体

• 南方18省基本为集体林区（有国有林场）
• 北方主要是国有林区（有集体林地）

采伐制度

现行制度：

• 凭证采伐
• 采伐限额、指标控制
  年采伐限额分别占同期森林年生长量的45.7%、73.3%、63.6%、48.8%、49.9%。
• 外资用材林，应当在国务院批准的年森林采伐限额内，由省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门批准，实行采伐限额单列。

拟改革：

• 森林采伐分类管理
• 将全国分为9个森林资源经营管理区域和14个经营管理亚区

运输制度

• 凭证运输
  • 从林区运出非国家统一调拨的木材，必须持有县级以上人民政府林业主管部门核发的木材运输证。
  • 重点林区的木材运输证，由国务院林业主管部门核发；其他木材运输证，由县级以上地方人民政府林业主管部门核发。
  • 木材运输证自木材起运点到终点全程有效，必须随货同行。没有木材运输证的，承运单位和个人不得承运。
  • 木材检查站，负责检查木材运输
• 运输证(见后文)

林业产权证照

所有证照基本向林业局提出申请。

• 产权证
  跨区域上级林业主管部门申请；确认森林、林木和林地使用权
• 申请林木采伐许可证（受限）
  • 部门：国有向省林业局，其余县
  • 材料：林权证；采伐林木的目的、地点、林种、林况、面积、蓄积量、方式和更新措施等内容的文件
• 木材运输证
  • 林权证、林木采伐许可证、检疫证明

中国林业制度演变

产权制度：全民所有和集体所有

• 在中国东北、西南和西北原始林区建立了一批全民所有制森工企业，以木材生产为中心满足国民经济的原始积累和工业基础建设的需求。在中原和南方大面积荒山荒地和天然次生林区，组建了一大批国有林场进行造林营林。集体林产权是指隶属集体所有制的经济单位对自己所拥有的森林、林木、林地享有占有、使用、收益和处分的权利。
• 新中国成立后的“工业化”国策相适应
• 客观上方便了林业剩余被无偿地转移到工业上

产业政策一般理论

代表性观点

• 有关产业的一切政策的总和
• 为了弥补市场机制的缺陷而由国家采取的补救政策
• 为了加强本国产品国际竞争力的政策
• 系统设计的有关产业发展、产业结构演变的政策目标和政策措施的总和

我国产业政策

是政府为实现国民经济的发展目标，根据我国产业发展的客观要求，主动运用各种经济手段和政策工具，对产业发展状况进行调整从而改善产业关系、维护产业运行、促进产业发展，最终实现资源有效配置的一系列政策措施

一般产业政策体系

包括产业结构政策、产业组织政策和其他有关政策

中国林业政策

• 按业务性质划分
  • 森林永续经营政策
  • 森林权属政策
  • 造林政策、森林保护政策
  • 木材利用政策
  • 木材及其他林产品供需政策
  • 林业劳动政策、林业产业政策
  • 林业科学研究及林业教育政策等
• 按经营过程分
  • 造林政策
  • 森林管护政策
  • 森林采伐政策
  • 木材及其他林产品的价格和流通政策
  • 林业财政及税收政策等

明确山林权属

长期稳定不变。

国家、集体或个人所有的林木由县或县以上人民政府颁发林权证，具有法律效力。

林权纠纷由政府组织双方协商解决，协商无效由法院裁决；纠纷解决之前，任何一方不准采伐有争论的林木。

森林采伐政策

严格控制森林采伐量，对森林采伐实行统一管理。

对现有森林资源严格遵循年消耗量低于生长量的原则，控制采伐，限制消费。

任何单位及个人采伐自己所有或经营的森林、林木，都必须向林业管理部门申请采伐许可证，凭证采伐。

以防止过量消耗，甚至乱砍滥伐。

经济扶持政策

对林业实行经济扶持政策。

建立林业基金制度，把国家对林业的投资、财政拨款、银行贷款和按规定提取的育林基金和更改资金，列入林业基金，实行分级管理，专款专用。

地方财政支援不发达地区的基金中也以一部分扶持林业。对集体和个人造林给以补助费或长期贷款。

大力推广植树造林

大力推广植树造林。

由各级政府制订规划，确定地区提高森林覆盖率的目标，组织实施，并保障国家、集体、个人对林木的所有权和支配权，规定归个人所有的林木长期不变，允许继承，以调动群众兴办林业，代代相传的积极性。

全民义务植树按法律规定中华人民共和国公民每年义务植树3~5株，系无报酬劳动，林木属于集体和国家所有。

林业六大重点工程

天然林资源保护工程

• 范围
  主要包括长江上游、黄河上中游地区和东北、内蒙古等重点国有林区的17个省（区、市）的734个县和163个森工局
• 措施
  天然林禁伐和大幅度减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等，
• 目的
  主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题

退耕还林工程

• 范围
  • 西部地区，中部地区，优先安排江河源头及其两侧、湖库周围的陡坡耕地以及水土流失和风沙危害严重等生态地位重要地区的耕地。
  • 确定长江上游地区、黄河上中游地区、京津风沙源区以及重要湖库集水区、红水河流域、黑河流域、塔里木河流域等地区的856个县为工程建设重点县，占全国行政区划县数的29.9%，占工程区总县数的45.1%
• 措施
  将水土流失严重的耕地，沙化、盐碱化、石漠化严重的耕地以及粮食产量低可不稳的耕地，有计划、有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被
• 目的
  保护和改善生态环境

野生动植物保护及自然保护区建设工程

• 措施
  把野生动植物保护及自然保护区建设列为国家级重点林业生态建设工程
• 目的
  野生动植物及其栖息地的保护、建设和发展

重点地区速生丰产用材林基地建设工程

• 范围
  • 2001~2005年，重点建设以南方为重点的工业原料林产业；
  • 2006~2015年，全面建成南北方速生丰产用材林产业带。
  • 到2015年，完成南北方速生丰产用材林绿色产业带建设
• 措施
  以经济效益为主，兼有生态功能的基础产业工程。通过较高的资金和技术投入，采取高度集约经营的方式，以较少的土地和较短的周期，生产出较多的木材，满足国民经济和社会发展对木材和林产品的需要
• 目的
  • 增加国内木材有效供给，加快解决我国木材供需矛盾，实现由采伐天然林为主向采伐人工林为主的转变
  • 减轻现有森林资源特别是天然林资源保护的压力，保障生态建设工程的实施

（后两个没有记）

中国林产品进出口政策的演变

（？）

第三时期（1989~1998年）

• 整体经济环境
  • 计划经济与市场经济并行
  • 关税作用开始发挥
• 林产品贸易

  • 进口为主

  • 中央计划林产品比例逐年减少，直至1993年完全取消计划内林产品进口

  • 原木、锯材等初级林产品进口税率已降至世界平均水平，但胶合板、木家具、纸产品等关税依然较高。

    • 1993年关贸协定乌拉圭回合起，多次自主大幅降低进口关税
    • 1998年底，主要林产品进口税率分别为原木2%、铝材3%、高档板材6%~9%、胶合板15%、细木工18%、木线条20%、木家具22%

第四时期（1999年~至今）

• 总体情况
  • 林产品贸易进一步趋向自由化，进口关税大幅度降低，几乎没有非关税措施。
  • 林产品贸易飞速发展，市场对进口林产品的需求极度膨胀，进口数量和品种增多，各类进出口贸易公司经营竞争激烈、利润缩小、风险趋境。
• 进出口组织
  • 从1998年12月1日起，凡具有外贸经营权的公司、企业均可在自负盈亏的基础上自主进口。
  • 凡具有一定经济实力的民营或个体公司，都可申请林产品进口经营权。
• 关税陆续下降
  • 从1999年1月1日起，为了鼓励木材进口，实行木材进口零关税政策，原木、锯材、薪材、木片、纸浆和废纸等的进口税调减到0，胶合板的进口税亦由原来的20%调减到15%。
  • 2001年1月1日起，中国林产品平均关税为12.3% 加入WTO后，对249种林产品降低关税，并逐步取消非关税措施，向世界开放林产品市场。
  • 2002年中国木材、纸及其制品平均关税已降至8.9%，同时，取消部分非关税壁垒，如取消胶合板进口限量、放宽外汇管制等。
  • 2003年中国木材、纸及其制品平均关税仅为7%
  • 2005年又将家具进口关税降为0，纸及制品的关税由7.5%降至4.6%。

中国进口贸易政策演变

• 非保护性
  • 林产工业不属于保护性产业，
  • 但对高附加值林产品进口关税逐步调减，如胶合板、木家具、纸产品等。
• 鼓励进口
  • 1998年中国全面启动“天然林保护工程”后，中国一直实行鼓励木材进口的政策，以弥补国内木材供应缺口，随着开放性政策的不断实施，中国现行的林产品进口税率已接近世界平均水平，甚至部分林产品关税还低于发达国家水平，林产品关税降低的余地已经不大。
• 少量非关税措施
  软木类、枕木类、木粉类、木制一次性筷子等进口限制
• 外商投资
  开发利用濒危物种外，对外商投资林业部门也没有其他具体限制。

中国出口贸易政策演变

中国林产品出口非关税限制政策

• 配额限制
  • 例如对于原木和锯材的出口，中国实行严格控制
  • 近年来中国原木出口很少，并且不断递减，尤其是针叶原木。
  • 但锯材出口上升很快，
    • 主要原因是东北林区在天然林资源保护工程实施后，逐步调整产业结构，积极发展包括锯材加工在内的木材加工工业，在满洲里、绥芬河等口岸将从俄罗斯进口的原木加工成锯材在出口。
    • 另外，山东、辽宁等地的锯材加工与出口发展较快。
• 加工贸易禁止
  • 根据商务部发布的历年加工贸易禁止类商品目录，2006年11月22日起，加工贸易企业以国产木材或以珍贵材作原料生产的板材、家具、木制品等不允许出口。
  • 2007年4月26日起，以国产木材作原料生产的木浆、纸制品等不允许出口。

中国林产品出口税收限制政策

• 取消或调低出口退税率
  逐步调整
• 加征出口关税
  2006年11月1日起，对部分出口商品加征出口关税，涉及林产品的包括木片、实木地板和一次性筷子，首次加征出口关税，税率为10%。
• 消费税调整
  2006年4月1日起，调整消费税税目和税率，首次将部分木制品列入征收目录，包括实术地板、实木指接地板、实术复合地板、以及用于装饰墙壁天棚的侧端为榫、槽的实木装饰板和木制一次性木筷，消费税的税率为5%，在生产环节征收。

逐步调整的出口退税

• 2004年原木出口退税率由5%调低到0；
  • 取消以国内资源为原料生产的部分木材产品的出口退税，
    • 主要包括针叶木板材、木制一次性筷子、软术及制品；
    • 纵锯、纵切、刨切或旋切的木材和木浆、废纸、纸、纸板及制品、单板、家具半成品由13%调整到0；刨花板由13%调到5%。
  • 2004年的调整，体现结构调整目的，有利于优化产业结构的提升。
• 2005年
  5月1日，又进一步取消了木粒、木粉、木片的出口退税
• 2006年
  • 1月1日起取消以进口原木、木片和商品浆作原料生产的纸浆、纸和纸板所享受的13%出口退税。
  • 9月15日起，对枕木、软木制品出口取消出口退税;对胶合板、实木复合地板、强化木、木窗、木门和家具的出口退税率由原来的13%下降为11%。
• 2007 年
  • 1月1日起，取消实木复合地板的出口退税（增值税、消费税）。
  • 7月1日起，濒危动物、植物及其制品和部分木板和一次性木制品取消出口退税；纸制品和部分木制品出口退税率下调至5%；木家具出口退税率下调至9%。

出口鼓励政策

• 以出口退税为主体
  • 自亚洲金融危机之后的1998~2003年这段时间，中国对所有木质林产品实行了出口退税，只是不同的林产品，出口退税率不同。
  • 对资源型林产品原木、软木及制品实行5%退税率；
  • 对木片、锯材、单板、家具、强化板、纤维板、纸以及纸质品等林产品实行了13%的出口退税率；
  • 为了鼓励出口，对竹、藤也实行了5%的退税率。
• 2003年的出口退税的政策主要是为了鼓励林产品出口、出口创汇

出口政策演变的评述

可以发现，与中国整体出口退税政策调整方向一致，林产品出口退税不断调低，但表现出结构性调整特征；

按照“资源类产品一原材料一半成品一制成品”从低到高排列的，已从单纯的补贴出口性政策，转变成了有限制有鼓励的弹性政策；

连续几次的进出口税率调整体现了相同的一个原则，就是保护木材，节约资源，促进林业产业结构的升级。

国际林产品贸易的壁垒

森林认证制度

• 中国正成为全球FSC发展最快的国家
  截至2007年10月，有7家森林经营单位共70多万hm2的森林通过了FSC认证，有304家企业通过了FSC的CoC认证。
• 组织、研究与培训机构
  • 中国将按照国际惯例完成森林认证组织、研究和培训机构的建立，2008年初已经与国家认监委达成一致，很快即可开展中国标准的CFCC森林认证，并将与国际其他体系并存运行。
  • 通过森林认证，能够完全解决非法采伐与其相关贸易问题。
• 绿色壁垒非关税壁垒
  • 由于森林认证事实上已形成了一种新的绿色壁垒非关税壁垒
  • 欧盟对包括林产品在内的一些进口商品制定了一些具体政策
    • 一方面是政府采购必须购买生产过程符合欧盟要求的商品:
    • 另一方面采取所谓的“贸易鼓励安排”政策，
      即如果出口到欧盟国家的商品，其生产过程符合欧盟的要求，那么这种商品就可以享受一定比例的关税折扣
  • 森林认证对中国林产品进口和出口贸易，尤其是出口贸易产生了越来越大的影响
  • 随着中国森林认证的发展和中国标准的CFCC森林认证与世界主要森林认证体系互认的进程，中国林产品贸易中经过森林认证的产品的比例会越来越大。

国际林产品贸易限制手段

为了保护森林资源，许多国家尤其是原木出口国纷纷设立或提高出口关税、采取了贸易限制手段。

• 印度尼西亚提高了原生木材的出口关税，
• 美国通过专门立法禁止在某些情况下联邦所有的或州属的来加工的原木出口
• 俄罗斯大幅上调原木出口关税。

同时，许多国家尤其是发展中国家都在不断促进本国木材加工业产业升级，增加高附加值林产品（如家具、纸制品等）的生产和出口，减少原木出口比重。

这些都对大量依靠进口木材发展林产品加工业的中国，产生巨大影响，对中国大量依靠进口木材发展林产品加工业的发展战略提出了挑战。在这种情况下，加上中国实施天然林保护工程国内木材供应有限，大力发展人工林以缓和木材供需之间的矛盾，就成为必然的选择，中国已经拨出专款补贴速生丰产林种植，一直持续到2015年，此外，中国政府也积极鼓励相关企业到木材出口国收购森林资源和投资林产业，以满足国内日益增长的木材需求。

林产品贸易与环保（绿色壁垒）

• 针对近年来一些国家为保护人类、动植物的健康和安全，保护生态环境，采取的一些强制性或非强制性技术性措施，
  • 如1996年欧盟标准化委员会提高了人造板甲醛释放量的要求；美国规定了油漆中重金属的含量限量要求；
  • 1998年欧盟成员国对原产加拿大的针叶材实施卫生与技术规则的进口限制措施；
  • 2003年欧盟通过了《关于限制经过砷防腐处理的木材进入市场的指令，规定输往欧盟的木材及木制品除CCA（加铬砷酸铜）外，不得使用其他含砷防腐剂，
  • 2004年欧盟规定欧盟以外国家生产并在欧盟地区销售的人造板产品需要实行CE认证。
• 中国正在不断修订国内林产品标准，与国际接轨，鼓励企业进行各种国际认证，避开各种技术壁垒和绿色壁垒。
  • 2004年中国实施了《政府采购法》要求政府采购有益于环境保护
  • 2006年中国启动绿色政府采购改革，并对包括家具、地板、单板在内的林产品提出了相关的环境技术标准要求。

Ch3 木材加工制造业及其产品进出口

木材加工制造业分类

木材加工制造业分类

木材加工业产值

木材加工业产值

人造板

• 定义
  以木材或其他植物纤维材料为原料，经机械加工分离成各种形状的单元后，再经组合压制成的板材。
• 单元
  单板、竹片、板材、木条、大片创花、刨花、纤维等。
• 添加剂
  阻燃剂、防虫剂、防水剂、防腐剂等。
• 产品形状
  平面状、异状（曲面、弯曲）、表面模压等。
• 例如
  • 单板×脲醛树脂×平面状=脲醛树脂胶合板
  • 单板、木条×脲醛树脂胶×平面状=细木工板
  • 刨花×脲醛树脂胶/防水剂=普通刨花板

按使用性能分

依性能分	依特性分	产品名称
结构人造板	定向结构材	胶合层积木
		单板层积材（LVL）
		木（竹）条层积材（PSL）
		重组木（Scrimber）
		胶合板
		定向结构大片板（OSB）
		定向结构华夫板（OWB）
		细木工板
结构人造板	高密度板	木材层积塑料
		塑化胶合板
		高密度纤维板（HDF）
		高密度刨花板（HDP）
功能人造板	装饰	贴面的各种人造板
	阻燃	阻燃人造板
	抗虫	抗虫人造板
	抗腐	抗腐人造板
	抗静电	抗静电人造板
	曲面	曲面（弯曲、……）

全球木制板材产量分布

全球木制板材产量分布

全球木质板材变化情况

全球木质板材变化情况

我国人造板快速稳定增长

我国人造板企业6000多家，产量超过9000万立方米，是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。

我国人造板快速稳定增长

2008年中国木材加工产业主要集聚区域（人造板）

2008年中国木材加工产业主要集聚区域（人造板）

细木工板生产流程

细木工板生产流程

SCP范式

释义

市场结构（Structure）——市场行为（Conduct ）——市场绩效（Performance）

• 市场结构
  主要包括集中度、产品差异、规模经济、进入障碍和政府管制；
• 企业行为
  主要涉及合谋和策略性行为、广告和研究开发等方面；
• 市场绩效
  包括资源配置效率、利润率、生产率等。

逻辑图述（分析模型）

1. 外部冲击（Shock）
   ……
2. 行业结构（Structure）
   ……
3. 企业行为（Conduct）
   企业针对外部的冲击和行业结构的变化，可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变，管理变革等一系列变动。
4. 经营绩效（Performance）
   ……

木材加工产业的SCP范式分析

——以苏北杨树产业为例

• 背景
  苏北杨树产业具有代表性
• 产业结构
  • 市场集中度
  • 产品差别化
  • 进入和退出壁垒
• 厂商行为
  • 价格决定
  • 产品差别
  • 其他竞争行为
• 市场绩效
  • 生产效率
  • 利润水平
  • 资源利用

产业结构

产品差别化

• 不是指不同产品之间的基本性能的差别，而是指同类性能产品之间的差别
  目的是为了引起购买者对该厂商产品的特殊偏好，从而在市场竞争中占据有利地位
• 产品的物理性能和品种趋同
  宿迁市3471家木材加工企业中，生产单板的企业1509家，占43.5%，生产细木工板条的企业1499 家，占43.2%，成品加工企业463家，只占13.3%
• 销售的手段和条件趋同
  • 价格作为竞争的基本和主要手段
  • 几乎没有厂家投放广告，一股企业没有品牌与标识

木材加工业的产业结构小结

苏北杨树加工产业的市场有原子型市场的特征，同时厂商之间的产品差别不大，整个产业进入和退出壁垒都比较低。

一个类似完全竞争市场的产业结构。

厂商市场行为

• 苏北地区杨树加工市场价格的决定
  • 每一个厂商都是既定市场价格的接受者
    没有能力左右市场价格和控制本产品的价格能力，市场价格由市场供给和需求整体决定的，每个企业在市场借个既定的前提下，根据自己的生产成本变动情况决定最佳产量以实现利润最大或亏损最小化。
• 产品策略
  • 厂商的产品策略主要就是产品差别化的竞争。
    目前苏北杨树加工企业所生产的几乎是无差别初级产品，主要是胶合板的单板和芯板，技术含量相对比较低。

市场绩效

• 评价市场绩效可以通过产业生产效率、企业利润水平和资源利用效率等方面进行
• 生产效率
  低
• 利润水平
  • 低，近无经济利润
  • 推算结果杨树三合板的成本大约为2630元/m³,市场价格约为2800元/m³。
• 技术进步和资源利用状况
  • 资源利用率低，无法发挥集聚效应和规模效益
  • 行业技术和管理水平低

市场与贸易

木材加工制造业国际贸易渠道

木材加工制造业国际贸易渠道

（？）

典型案例

1998年，美、加、英、欧盟等相继以天牛虫问题为由，禁止我国所有未经熏蒸处理的木制包装进入其境内，增加包装成本20%，影响我国对上述地区出口总额的1/3强。

绿色壁垒

起源

1988年，美国根据新修改的《海洋哺乳动物法案》宣布禁止进口墨西哥金枪鱼。其理由是美国认为在东太平洋海域，海豚处于濒危状态，应停止在该地带用大型鱼网进行的捕鱼活动，因为这些大型鱼网在捕捞金枪鱼的同时捕捞了海豚。这项限制对墨西哥影响极大，墨西哥提出上诉，认为美国的这项措施是保护主义行为，因为多年来美国船队捕杀的海豚远多于墨西哥。从此，墨西哥与美国展开了场贸易之争，这就是著名的以保护环境为名，设置贸易壁垒的“金枪鱼贸易案”。

发展

自20世纪80年代以来，环境问题开始在国际贸易体系中显现出其重要作用，1992年里约热内卢世界环境和发展大会召开以后，世界范围内的环境保护热潮对国际贸易产生了深刻的影响。国际贸易和环境保护之间的互相制约、互相协调的关系也日渐突出起来。一些国家把环境因素作为贸易保护的一种武器，以环境保护法规和标准为原则，设置贸易壁垒，用来影响他国的环境政策，保护本国利益。

形式:

• 绿色市场准入制度
  也叫环境许可证制度，要求在取得许可证的基础上才能允许进口或出口，也就是在出口时获得了进口国的“预先通知同意”
• 环境进口附加税
  环境贸易制裁是绿色贸易壁垒中极其严厉的措施，轻者实施禁止输入，重者则实施报复。
• （？有6项）
• 标签制度
  许多发达国家对于在国内市场上销售的商品，规定了各种标签条例。这些规定内容复杂，手续麻烦。许多外国产品为了符合有关国家的这些规定，不得不重新标签，因而费时费工，增加了商品成本，削弱了商品竞争能力。
  欧盟对纺织品等进口产品还要求加贴生态标签，目前最为流行的生态标签——生态纺织品标准100，是纺织品进入欧洲市场的通行证。

（？）

将环保措施纳入国际贸易的规则和目标，是环境保护发展的大趋势。由于西方国家的公众和政治家对环境的关注，环境保护逐渐成为服务于各国贸易保护主义政策的一种武器，而且成为在国际贸易谈判中讨价还价的筹码。国际上对“绿色贸易壁垒”仍有争议，发展中国家和发达国家由于经济地位的不同，在贸易和环境问题上仍存在着尖锐的矛盾，绿色贸易毕竞推动了各国绿色消费的兴起，正如专家们断言: “让贸易披上绿装”已是大势所趋，今后的国际贸易谈判必将是“绿色回合”。

Ch4 木材制浆与造纸及其进出口

绪论

我国纸与纸板平稳快速增长

近年来中国纸及纸制品生产量与消费量变化图

我国造纸行业发展前景广阔

• 人均纸消费量
  全球看持续稳定增长
  • 1994年，排名第20位的澳大利亚人均纸消耗167公斤
  • 1991~1995年五年中人均纸消费量的变化率，只有三个国家为负值，12个国家为正值，平均增速约为5.1~5.3%
• 中国
  • 人均消费量仅55公斤（2007）

我国造纸行业发展前景广阔

2008年中国造纸产业主要集聚区域

2008年中国造纸产业主要集聚区域

纸的分类

种类	描述
印刷用纸及纸板	包括新闻纸、凸版印刷纸、薄凸版印刷纸、单面胶版印刷纸、胶版印刷纸、凹版印刷纸、政文纸、书皮纸、招贴纸、字典纸、邮票纸、地图纸、单面印刷涂料纸、双面印刷涂料纸，低定量涂料画报纸等60种
书写制图及复制用纸及纸板	包括书写纸、打字纸、有光纸、拷贝纸、图画纸、复写纸、誊印纸、描图纸、制图纸、毛边纸、静电复写纸、重氮盐正相晒图纸等41种
包装用纸及纸板	包括油封纸、玻璃纸、包装纸、中性包装纸、牛皮纸、蓝色包砂纸、食品包装纸、防油纸、牛皮卡纸、纸袋纸、防潮纸、牛皮箱纸板、单面白纸板、茶纸板、黄纸板、粉面白纸板、饮料软包装复合纸、全黑感光防护纸等85种
生活、卫生及装饰用纸及纸版	包括卫生纸、妇女卫生巾纸、香水巾纸、餐巾纸、擦镜纸、壁纸、贴花面纸、深色蜡光纸等28种
技术用纸及纸板	包括静电记录纸、心电图纸、pH试纸、信息处理未穿孔纸带、快速定量滤纸、机油滤纸、电镀液滤纸、啤酒过滤纸、卷烟滤嘴滤纸、电容器纸、皱纹电缆纸、501型粉云母纸、青壳纸、卷烟纸、水松纸、吸湿纸、硬钢板纸、水溶纸等239种
加工原纸	包括热工记录原纸、硬钢纸原址、防锈原纸、晒图原纸、蜡光原纸、印刷涂布原纸（钢板原纸）、油毡原纸、复写原纸、打字蜡纸原纸、防辐射原纸等91种

纸浆的分类

• 原料分
  木浆、草浆、苇浆、棉浆、竹浆、麻浆、废纸浆
• 制浆方法分
  机械浆、化学浆、半化学浆

机械浆

• 用机械碾磨力获得木纤维。
• 种类
  普通机械浆，精制机械浆，和热磨机械浆。
• 特点
  机械浆纤维短，分帚度高，易于形成致密的表面，但破裂强度低，挺度差，由于含有大量的木质素，所以白度较低。但得率高。
• 主要用途
  制作新闻纸等短期印刷品。

化学浆

• 含义
  用化学法将纤维与木质素分开获得纤维。
• 种类
• 苏打浆，亚硫酸盐浆和硫酸盐浆。
• 漂白与否
• 特点
  化学浆的纤维长，挺度好，破裂强度高，耐久。
• 主要用途
  • 漂白化学浆主要用于高级印刷纸、复印纸、电脑纸、胶版纸、封皮纸、书写纸和纸袋纸等。
  • 未漂白化学浆用于高强工业用纸如牛皮纸、纸袋纸等

全国机制纸、纸板主要品种产量及结构变化

全国机制纸、纸板主要品种产量及结构变化

制浆造纸工艺流程

1. 制浆段
   原料选择→蒸煮分离纤维→洗涤→漂白→洗涤筛选→浓缩或抄成浆片→储存备用
2. 抄纸段
   散浆→除杂质→精浆→打浆→配制各种添加剂→纸料的混合→纸料的流送→头箱→网部→压榨部→干燥部→表面施胶→干燥→压 光→卷取成纸
3. 涂布段
   涂布原纸→涂布机涂布→干燥→卷取→再卷→超级压光
4. 加工段
   复卷→栽切平板(或卷筒)→分选包装→入库结束

抄造过程

抄纸部门的主要工作为将稀的纸料，使其均匀的交织和脱水，再经干燥、压光、卷纸、裁切、选别、包装，故一般常见之流程如下:

1. 纸料的筛选
   将调制过的纸料再稀释成较低的浓度，并借着筛选设备再次的筛除杂物及未解高纤维束，以保持品质及保护设备
2. 网部
   使纸料从头箱流出在循环的铜丝网或……
3. 压榨部
   将网面移开的湿纸引到一附有毛布的二个滚辘间，藉滚辘的压挤和毛布的吸水作用，将湿纸作进一步的脱水，并使纸质较紧密，以改善纸面，增加强度
4. 压光
   由于经过压榨后的湿纸，其含水量仍高达52~70%，已无法再利用机械力来压出水分，故让湿纸经过许多个内通热蒸气的圆筒表面使纸干燥
5. 卷纸
6. 裁切、选别、包装
   取一卷成筒状的纸卷多支，用裁纸机裁成一张张的纸，再经人工或机械的选别，剔除有破损或污点的纸张，最后将每500张纸包成一包（通常叫做一令）

生产结构看，我国造纸行业趋于集中

2000~2007年前20家造纸企业产量及收入统计

造纸行业分析

了解现代造纸业是一个什么样的行业，是我们寻找其比较优势，谋取最大化利润的出发点和关键点。

• 行业分析的七大关键问题
• 造纸行业的关键问题
  • 原材料问题
  • 环境保护问题

行业及竞争环境思考的七大关键问题

• 行业最主要的经济特性是什么?
• 竞争怎样? 各个竞争者的力量有多大?
• 行业中的变革驱动因素? 造成的影响?
• 市场地位最强/最弱的公司分别是谁?
• 行业中竞争厂商最可能采取的战略行动?
• 竞争成功的关键因素?
• 行业是否有吸引力? 获取平均水平之上的盈利前景如何?

现代造纸产业的行业特征

• 规模经济效益显著
  • 单位产品收益率较低，投资回收期较长
    只有相当规模才能获得好的经济收益
  • 高污染
    • 规模经济能摊薄这些固定成本
• 高新技术武装的技术密集型产业
  • 由化学、化工、林学、机械、材料、电子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统
  • 各种技术相互交叉，设备复杂，需要各方面的技术人材，因此它也是一个人才密集型的产业。
• 资金密集型
  • 技术及装备的复杂性，一般新建万吨制浆治纸生产能力投资额约为1.5亿左右人民币，扩建或改建工程约为新建投资的0.6~0.8 倍
  • 其万元产值投资额与钢铁、石油化工等行业相当，是食品工业的3.08倍，纺织工业的2.60倍。
• 资源和能源消费特点突出
  • 纤维资源（木材、禾草类纤维）、水、电、燃料、化工原料的消费大户。
    2002年国产木浆比率仅占总用浆量的6%（包括进口商品浆占21%）
  • 各种技木相互交叉、设备复杂、需要各方面的技术人材，因此它也是一个人才密集型的产业。
• 污染物排放严重，同时关注与环境协调。
  • 制浆部分，进入的原料和化学药品，大约一半以上将成为污染物
  • 清洁生产技术、资源综合利用技术、污染物处理技术等成为新的竞争关键

我国造纸行业的竞争格局

• 行业整合加速，集中度逐步提高
• 原材料竞争是关键因素
  • 典型的资源约束型行业
  • 口纯加工型纸厂对上游原料供应商基本无议价能力
  • 拥有自己的人工林基地
• 随着外资企业的进入，行业竞争更加激烈
  • 发展模式: 全球资源（资金、装备与纤维原料）——中国制造——全球市场

环保形势越来越严峻

• “两高一资”行业（高耗能、高污染、资源性）
• 一系列对造纸企业的有关环保要求及规定，
  • 07年6月国务院制定的《节能减排综合性工作方案》
    淘汰年产3.4万t以下草浆生产装置、年产1.7万t以下化学制浆生产线、不达标的年产1万t以下以废纸为原料的纸厂
  • 2007年11月份发改委颁布的《造纸产业发展政策》
    明确规定了污染控制要求及目标。
    • “到2010年实现造纸产业产品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、综合平均能耗（标煤）由2005年1.38t降至1.10t、污染物（COD）排放总量由2005年160万t减到140万t
  • 2008年6月25日环保部和质监局发布《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）
    增加了色度、AOX等内容，而且提出了阶段性目标

木浆废纸和纸板纸制品进口综合统计

木浆废纸和纸板纸制品进口综合统计

2008年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进出口情况

2008年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进出口情况

生活用纸：2008年出口量大于进口量，净出口量47万t

生活用纸进出口量

箱纸板：2008年进口量大于出口量，净出口量75万t

箱纸板进出口量

汇率升值的影响

• 人民币如果升值5%，造纸行业可节约原料成本11亿余元——人民币升值对造纸业的影响可见一班。
• 作为全球最大的纸浆进口国，造纸行业目前是我国第三大用汇行业。接近60%的木浆和超过40%的废纸需要进口。
• 人民币升值总体利好造纸行业
  • 因为进口原料占较大比例且出口较少。德邦证券研究报告测算显示：若人民币升值1%，造纸行业净利润增幅3.25%，若升值3%，行业净利润增幅9.57%，行业将受益于进口原材料购买力的提升和较低的出口依存度。

行业分析

行业竞争态势：波特五力模型

波特模型：以集装箱制造业为例

波特五力模型

行业分析的内容

• 行业发展过程
  • 行业生命周期及其价值
  • 应用：投资价值与投资目的
• 行业对经济周期的敏感度
  • 理论：行业发展与经济周期
  • 应用：产业轮动
• 行业结构与业绩
  • 理论：古典经济学的厂商理论；SCP范式；波特竞争模型
  • 应用：寻求行业内较强竞争优势公司

行业发展过程

• 行业生命周期分析
• 影响行业发展的其他非经济因素——PETS分析
• 行业周期与竞争力
• 行业发展过程与投资吸引力——成长型与分红型

行业生命周期一般分析

生命周期：四分或五分法

判断：行业规模变化（小大小）；产出增长率（15%）；利润水平（低高温低号）；技术进步等；资本进退

投资视角看，生命周期背后存在动态机制：证券价格是否反映各阶段的盈利特征

生命周期

初步发展阶段

• 特点
  • 以新产品或新技术为序幕
  • 市场需求小、销售少盈利不多，甚至亏损
  • 风险极高，难以预测行业前景及行业领先公司
• 投资价值
  • 主要是创业投资公司（Venture Capital）
  • 产品研发阶段是天使基金

（？）

衰退下降阶段

• 特点
  • 市场需求下降，销量下降
  • 获利能力萎缩，甚至亏损
• 投资价值
  • 基本视为“投机价值”
  • 公司被视为“现金牛”
  • 收入型投资者

影响行业发展的其他非经济因素

• PETS
  • Policy 政策环境
  • Economic 经济环境
  • Technology 技术环境
  • Social 社会环境

如全球产业转移和贸易

造船业生命周期和地区对应

行业对经济周期的敏感度

行业发展与经济周期

• 经济周期为经济发展中重复经历的扩张与紧缩现象
• 所有行业的总和构成整个宏观经济，但各行业对宏观经济的波动反映并不相同
• 根据敏感程度分类
• 敏感程度不同的原因

敏感程度不同的原因

• 销售额对宏观周期的敏感性
  • 生活必需品行业，如食品、医疗、药物等
  • 收入并不是该行业最主要的需求因素，如烟草与影视业
  • 高度敏感: 投资品，如钢铁、汽车等
• 经营杠杆
  • 企业固定成本与变动成本分配比例关系，DOL
  • 变动成本越高，对经济环境的敏感性越低（经济恶化，可以减少生产量，进而减少亏损）
• 财务杠杆
  债务情况，或者说利息在成本费用中的比例，类似固定成本作用

类型

• 周期型
  发展状态与经济周期紧密相关
• 成长型
  发展状态与经济活动总体水平的周期及其冲击关系并不紧密
• 防御型
  与周期型行业相反，甚至可能在衰退时还能增长

例：工程机械行业增长

工程机械行业增长对固定资产投资周期的“路径依赖”

工程机械行业增长对固定资产投资周期的“路径依赖”

与宏观经济周期密切相关

利率、汇率等宏观经济变量影响行业盈利状况。如图，04年4月份以后的信贷紧缩导致工业企业产成品资金占用增速和应收账款增速的大幅飙升。

应用

• 产业轮动
• 根据经济周期的状态预期业绩卓著的行业或部门，并将投资组合更多的转向这些部门或行业
• 如下图标准普尔的产业轮动分析

产业轮动分析

行业结构与业绩

• 代表理论
  • 古典经济学的厂商理论
  • SCP范式
  • 波特竞争模型
• 应用
  寻求行业内较强竞争优势公司

古典经济学的厂商理论

行业竞争结构可以细分为四种：传统厂商理论

行业结构	厂商数量	产品差异	需求曲线	定价能力	典型行业
完全竞争	许多	同质、无差别	水平线	价格接受者	石油、农业
垄断竞争	一定数量	同业不同质，有差异	向右下方倾斜	可以影响价格，价格与非价格竞争	纺织服装、医药
寡头垄断	少数几个	差异大，产品创新	拗折的需求线	定价博弈，非价格竞争	汽车、飞机制造、电子通讯
完全垄断	一个	政府或私人垄断	行业需求线	垄断定价、价格歧视	电信、电力、自来水

SCP范式——释义

市场结构（Structure）——市场行为（Conduct）——市场绩效（Performance）

• 市场结构
  主要包括集中度、产品差异、规模经济、进入障碍和政府管制；
• 企业行为
  主要涉及合谋和策略性行为、广告和研究开发等方面；
• 市场绩效
  包括资源配置效率、利润率、生产率等。

区域分析

• 区域
  区位，或经济区域，指地理范畴上的经济增长带或经济增长点及其辐射范围
• 区域内的自然和经济条件
• 区域内政府的产业政策及相关支持
• 区域内的比较优势和特色

产业与区域结合

• 产业集聚
  指同一产业在某个特定地理区域内高度集中，产业资本要素在空间范围内不断汇聚的一个过程。
• “内部经济”和“外部经济”
• 三大效益
  • 外部规模经济
  • 创新效益
  • 竞争效益

小结

• 行业分析希冀回答以下问题
  • 某个行业将如何演进？
  • 该行业未来发展前最如何？
  • 行业的利润前最如何？
• 行业分析的内容，含七大类
  • 行业最主要的经济特性是什么？
  • 行业中发挥作用的竞争力有哪些？有多强大？
  • 行业中的变革驱动因素是什么？有何影响？
  • 竞争地位最强/最弱的公司分别是哪些？
  • 行业中下一个竞争行动将是什么？哪家公司发起？
  • 行业中决定竞争成败的关键因素是什么？
  • 从平均水平之上的盈利前景看，行业的吸引力有多大？

经济特性

• 市场规模与市场增长速度，成长周期所处阶段
• 竞争范围（当地/区域/全国/国际/全球）
• 竞争厂商及购买者数量及相对规模
• 技术变革及革新速度
• 规模的经济性
• 经验曲线效应
• 资本要求等等

Ch6 木制家具及其贸易

本章关注的焦点

• 劳动密集型行业的行业分析
• 反倾销较集中的行业的应对措施
• 进出口贸易与销售渠道
• 产业集群与家具业的发展

地位

• 世界经济的重要组成部分
  2001年，世界家具总产值约2000亿美元
• 比肩汽车行业
  • 中国家具行业协会理事长朱长岭表示，2010年中国家具产业规模以上企业5884家，完成工业总产值4487亿
  • 纳入中小企业，预计产值超过9000亿元

分类

• 家庭用家具
• 机关团体家具

中国生产的家具从原来单一的木板床、桌、椅、板凳等民用家具，发展到多门类家具，其中增长比较快的是办公家具、民用家具中的厨房家具、卧室家具、客厅家具、以及宾馆家具、校用家具、医用家具;

从家具的时代风格来看，现代家具、仿古家具、新古典家具

中国家具产业现状

• 中国家具行业发展阶段
• 中国家具产业制造现状
• 家具总产值与出口总额
• 五大家具生产板块
• 十个家具生产制造基地
• 中国六大销售市场
• 四大分销中心
• 自然集聚向有效集聚过渡

中国家具行业发展阶段

• 1995年之前是家具行业的幼稚期
• 1995年~2005年是家具行业成长期的初期
• 2005年~2015年是家具行业的成长中期

中国家具产业制造现状

2009年世界家具市场总产值为3760亿美元。

发达国家家具产量占全球65%，发展中国家家具产量占全球35%。

1995~2004年中国木家具进出口额

1995~2004年中国木家具进出口额

2006年中国家具出口前20位国家与地区

2006年中国家具出口前20位国家与地区

五大家具生产板块

• 珠江三角洲板块：以深圳、东莞、广州、顺德、中山为主；
• 长江三角洲板块：由江苏、浙江、上海组成；
• 环渤海湾板块：由北京、天津、河北、山东组成；
• 西部板块：由四川、陕西、重庆等地组成；
• 东北板块：由辽宁、吉林、黑龙江组成；
• 其他。

十个家具生产制造基地

十个家具生产制造基地

中国六大销售市场

名称	中心点
华东市场	上海
华南市场	广州/深圳
华中市场	武汉/郑州
东北市场	沈阳/哈尔滨
华北市场	北京
西南市场	西安/成都

中国六大销售市场

四大分销中心

区域	分销中心	描述
广东	顺德、广州、深圳	产品辐射全国，面向中高端市场。
西部	成都	辐射西部中小城市，面向中低端市场。
华东	蠡口	产品辐射上海、江西、浙江、江苏、安徽、山东的中小城市，面向中低端市场
华北	香河	辐射东三省、京津冀、蒙晋等地，面向中低端市场

四大分销中心

自然集聚向有效集聚过渡

自然集聚向有效集聚过渡

中国家具行业出口总体情况

• 持续高速增长
  • 1998年我国家具出口21.97亿美元，2008年出口额达到275.83亿美元
  • 10年时间家具出口额增长11.6倍。
• 出口额世界第一
  • 产值占世界家具产值的24%左右
  • 出口贸易额占世界家具出口贸易额的22%左右
• 出口美国等发达国家为主
  • 出口地200多个国家与地区
  • 美国占36.72%；欧洲占27.37%
• 出口品种以木家具，金属家具和坐具为主
  坐具及其零件占出口额的44.99%，木家具占出口额的29.25%，金属家县占出口额11.95%，其他家具只占13.81%
• 广东省出口额居全国第一
  五年来家具出口始终排在第一位，约占40%

产业集群与家具业的发展

• 产业集群
  在既竞争又合作的特定区域内，彼此关联的公司、专业化供货商、服务供应商和相关产业的企业以及政府和其他相关机构（例如大学、规则制定机构、智囊团、职业培训机构以及行业协会等）的地理集聚体
• 产业群并非简单的企业扎堆，而是由价值链上的相关企业组织而成的有序系统
  由于主体之间建立正式或非正式的合作（交易）关系，产业群因而具有较强的集体效应（collective efficiency），表现为企业之间共享专有信息，在技术、市场营销、培训和设计等项目上进行合作
• 较为突出的以中小企业为主的企业规模结构
• 以分工专业化与合作为基础的地方网络
  • 一个家庭小厂甚至只生产某个产品的一个配件，或只负责完成某个产品的一道工序，另外一些企业只负责销售或采购，成千上百的工厂通过互相协作，建立了良好的产、供、销链，形成了“专业市场+家庭工厂”式的经营模式，即“小企业，大市场”
  • 家具材料采购联盟
• 较强的地方网络根植性
  根植性是指各种网络关系和企业活动是构建在地方社会结构之上，它反映的是网络和企业对地方的归属性。
• 相对完整的部门结构
• 以特色工业园区为新的地域组织形式

木质家具行业分析

——我国木家具的SWOT分析

• SWOT分析方法介绍
• 我国木家具的SWOT分析
  http://www.365f.com/qygl/xx_desc.asp?name=1358

我国木家具的SWOT分析

优势

• 木制品加工的深厚传统
  明代以来，雕刻、镶嵌等高超工艺
• 木家具市场接受度高
• 劳动力成本低
• 产品在国际市场的价格竞争力强
  工时费仅占总成本的15~20%，低于国外的40~60%
• 技术升级与品质提高
• 产业链的完善

2002年亚洲家具业员工每小时工资

2002年亚洲家具业员工每小时工资

劣势

• 劳动生产率低
• 设计研发能力低
• 管理能力不强
• 专业分工的缺乏
• 市场的低水平竞争
• 缺乏环保意识

机会

• 产业的国际转移
• 国际家具贸易额连续增加
  国际家具市场开放度由95年18%至03年的30%
• 国内行业的转型与整合
• 国内市场容量扩大

威胁

• 国内市场对产品环保要求的提高
• 原材料的短缺
  木材缺口严重
• 海外厂商进入
• 出口市场的不确定因素
  • 反倾销
  • 人民币升值

SWOT矩阵

SWOT矩阵

优势机会（SO）战略

• 发挥内部优势而利用外部机会的战略
• 依靠低成本的劳动力、良好的技术与品质及业已完善的产业链，承接海外家具企业投资，利用海外资金及技术提升能力

优势威胁（ST）战略

• 利用本企业优势回避或减轻外部威胁的影响
• 深厚传统，手艺工人高素质低工资，在木材资源短缺的情况下，利用手工对稀有木材进行深加工

弱点威胁（WT）战略

• 减少内部弱点、同时回避外部威胁的防御型技术
• 提高环保意识、提高设计与技术的水平、提高市场营销水平

世界家具进出口国别

2008年木家具出口国别与产品比较

2008年木家具出口国别与产品比较

经销渠道多样化，营销体系还不发达

• 中国家具市场销售体系已经初步形成，家具市场正向“大流通、大贸易、大市场”的格局过渡
• 各式各样的家具店、家具商场、家居广场、家具专卖店如雨后春笋般在全国遍地开花
• 家具销售集团
  如金海马（拥有近50个专业商场）、红星（拥有14家品牌家具连锁大卖场）、月星（营业总面积超过30万m²）等

大型家具流通企业

名称	主要经营地点
金海马（香江）	深圳、广州、上海、天津等
吉盛伟邦	上海、长春、广州、杭州等
好百年	深圳、长沙等
红星	上海、南京、常州、无锡、北京、杭州、徐州、连云港
月星	上海、南京、常州
居然之家	北京

国内家具主要销售渠道

• 大型家具商城/集散地
  由生产厂家租用场地销售家具，也有经销商租用场地经营家具
• 经销商自营商场
  经销商自建或租用销售场地完全采取采购自营方式经营
• 直销或专卖店经营
  一般是单独品牌自营
• 百货公司开辟场地经营家具

木质家具行业营销模式

• 地区总部模式
• 设立装配工厂
• 总代理模式
• 专卖店模式