一、EOS是什么？
首先评价一个区块链项目，首先需要知道它是什么类型的区块链项目，它创立的目的是什么，解决了什么问题？
从EOS官网及白皮书中，我们了解到：EOS是Block.One公司正在研发的一个区块链底层公链系统，目的是解决现有的区块链应用性能低、安全性差、开发难度高以及过度依赖手续费的问题，实现分布式应用的性能扩展。EOS 提供帐户，身份验证，数据库，异步通信以及在数以百计的CPU或群集上的程序调度。该技术的最终形式是一个区块链体系架构，该区块链每秒可以支持数百万个交易，同时普通用户无需支付使用费用。
从概念上来看，EOS是一条公链。而目前的底层公链，虽然随着以太坊ETH智能合约的推出，丰富了区块链的商业应用，但离真正的大规模商业级应用还有很大的缺陷，主要表现在区块网络转账速度慢费用高、系统并发量低，稳定性差、数据存储和安全缺陷等。这是目前底层公链需要解决的问题，这些问题解决不了，商业化应用只是一句空话。EOS的目标是成为一个真正能支持大量商业级应用的公链，势必要解决底层公链的这些问题。我们来仔细分析下。
二、EOS的优势和创新点
1、可扩展性能。现有的区块链技术面临的最大问题就是扩容性，传统的支付手段例如Visa，每秒可以转账1667次，Paypal每秒转账193次。相比之下，比特币每秒可以转账大约7次，以太坊每秒15次。EOS系统使用的是DPOS（股份授权证明）共识算法机制，这种算法机制，在比较苛刻的测试条件下可以达到每秒1万到10万次交易。另外EOS将采用并行处理技术，可以使交易规模达到每秒几百万次。如果能够达到这个标准，EOS可以同时支持几千个分布式应用程序（DAPP）在它平台上运行。从这方面来讲，可以解决底层公链的可拓展性能问题。
2、交易成本。以太坊网络中，交易转账、存储、操作，开发和部署智能合约，都需要消耗gas费用，随着ICO项目众筹的火爆，对ETH需求增加，以及代币交易转账的频繁，会增加交易成本。而EOS网络是零交易成本。具体来讲，EOS系统基于一个所有者权益模型，用户拥有同时也可以使用和他们权益正相关的资源，而不是需要支付每笔转账。所以本质上来说，如果你有N个EOS代币，那么你就可以使用N×k比转账，从而取消了转账费用。
由此，我们可以看到以太坊和EOS最基本的区别是：以太坊租出他们的计算能力给开发者，而EOS是给予他们资源的所有权。所有本质上来看，如果你有一千分之一的EOS权益，你就有EOS系统中所有计算能力和资源的千分之一。
3、系统安全稳定性。BTC因为扩容和网络拥堵问题，无法达成共识，造就了一批分叉币的产生，ETH网络因为DAO事件，也分叉为了ETH和ETC两条链。同时因为底层架构及设计的原因，他们无法解决自身的缺陷，只能通过各类第三方技术解决方案来提升，比如RSK跨链使BTC具备智能合约的功能，RDN雷电网络对ETH的链外扩容方案等，能在一定程度上提升公链的性能。但这就像操作系统上的打补丁操作，操作系统已经定型了，只能通过打补丁的方式进行修补，无法从底层上进行变革。
而EOS从架构上解决了这个问题，避免了分叉的出现。所有EOS区块链开发者在使用公链过程中出现的问题，可以迅速反馈给社区，甚至可以根据自身的需求修改底层架构。链与链保持相对独立性后，底层架构的修改与迭代将会非常迅速。从这方面来讲，EOS系统是比较稳定的，相对安全，而且有迭代的优势，以后有新技术，可以很容易的加到自身系统上，可拓展性能大幅度提升。
4、从数据存储角度来看，EOS.IO存储是一种去中心化的文件系统，基于星际间文件系统（IPFS）和EOS.IO软件，为每个人提供永久存储和托管任何网页浏览器可访问的文件的能力，EOS.IO存储服务将由区块生产者提供，并且为那些持有基于EOS.IO软件的区块链的令牌的人提供服务。EOS.IO存储上的存储或带宽将不会产生预付费用或固定费用。用户可以在需要存储和带宽的时候持有代币，并且在不需要存储和带宽的时候出售代币。通过这样一种类似共享经济的方式实现数据的分布式存储，能在一定程度上提升性能。
以上分析主要是从底层公链的性能问题方面考量EOS成为能支持大量商业级应用的公链的可能性。但这种可能性是否能够实现，我们是不知道的，因为EOS主网络并没有上线，在主网络没有上线的情况下，列举技术解决方案及实现方式，只是处于概念上的论证阶段，或者可以说暂时是“空气币”项目，目前市场的区块链项目，90%以上属于这种类型，因此我们需要从另一个维度（时间维度）来分析项目的进展及落地情况，据此来综合判断一个项目是否靠谱。
三、EOS靠不靠谱（项目落地可能性）
EOS从去年6月份众筹开始，到现在大半年的时间，项目进度已经取得一定进展，我们可以通过其项目团队、技术实现、资金、项目进展等方面来分析其是否靠谱，以及落地的可能性。
1、从项目团队来看，EOS技术负责人为BM，他是DPOS算法的创建者，同时也是去中心化自制组织（DAO）的创建者，BTS和STEEM的创始人，并且这两个应用目前看都处于良好的运行状态，至少对比很多概念性的项目，这两个项目是最落地的公链项目了。EOS是其开发的第三个区块链项目。从这方面来看，EOS团队是靠谱的，有区块链项目成功开发经验。
2、从技术来看，EOS是基于已经被BTS、STEEM等项目验证过的石墨烯架构。BTS、STEEM是目前为止除BTC外最成功的去中心化应用，已成功运行多年，每天有上万人使用。EOS在这两个项目的基础上继续开发。同时EOS构架已经通过10万TPS测试，而且是基于信息的并发模式，具有极大的扩展性。从这方面来看，技术上是靠谱的，能够实现的。
3、从资金来看，EOS是有史以来众筹金额最多的项目，目前已筹得4亿美金。公司CEO Brendan10月8号在telegram上表示将投入10亿美金进行系统的建设。资金来源包括block.one本身（众筹）合作伙伴，以及顶级的VC等。资金上不差钱，能够保证项目本身不因资金问题而终止。
4、从社区建设来看，EOS代币持币人数已超过24万，Telegram人数超过3万，Twitter关注人数突破10万，Reddit关注人数突破2.9万，社区活跃度很高，同时EOS代码提交更新频率很高，社区生态建设靠谱。(对于Telegram/Twitter人数，已经有专门提供刷量买粉的服务，很多新区块链项目很明显是买了这些服务的，数据看起来很漂亮，但却是虚假数据。因此在看这些数据时，更多的需要看转载/评论/喜欢量等数据，来综合考虑项目社区活跃度)
5、从项目进展来看，1月份EOS Dawn 3.0早期版本已发布，开发者可以根据版本来搭建测试网络，同时EOS.IO网络为开发者提供了区块链管理工具方便测试，EOS的多终端硬件钱包也在稳步开发中，EOS治理节点选举方面的机制完善等，建立在EOS上的DAPP将近20个。同时EOS主网将在6月份上线。从这方面来看，EOS项目开发进度在稳步推进中。
另外一个很值得一提的信息是：1月25日美国知名的独立评级机构Weiss Ratings针对数字货币的评级报告出炉，只有EOS和ETH获得了数字货币评级最高的“B”评级，也从侧面证明EOS项目的价值和发展潜力。而在几天前，全球最大的比特币交易平台Bitfinex准备在EOS上建立去中心化交易所！
综合以上各点，我们可以得出一个结论：EOS是一个靠谱的区块链项目，按照预定的线路设计，具备极大的成功可能性。
四、EOS生态建设和价值预期
当然，一个区块项目光是靠谱是不行的，靠谱只能说明这个项目可以成功，对于底层公链来说，除了技术、性能上的关注点外，最重要的便是其生态系统构建。生态系统建设，可以通过购物中心来类比。一般大型购物中心，在各种硬软件设施（建筑、设计、交通、服务等）齐备的情况下，如果没有重量级的品牌入驻，没有稳定大量的人流，是很难发展起来的。对于底层公链而言，生态系统主要是指搭建在其上的各类去中心化DAPP应用，以及由此衍生出的商业融合生态圈。
对于EOS而言，其在ICO模式上进行了创新，众筹时间长达1年，能让更多愿意参与的人有机会参与其中，同时也有时间在见证项目的发展后确定投资（目前EOS持币用户超过20万）。EOS价格从发布至今虽有波动但整体趋势向上，同时也保持着较高的市场热度和高流通率。在这一方面，可以聚集用户流。
各类开发者、公司或是创业者基于EOS公有链开发各类DAPP应用，这会导致DAPP的价值传输给EOS公有链。假设某个DAPP获得市场青睐，深受用户欢迎，那么，这个DAPP的开发团队会有动力，去购买更多的EOS币，从而获得EOS公有链上更多的存储，带宽等网络资源，以此满足更多的用户需求。这有助扩大EOS的市场需求，提升EOS的价值。除了DAPP以外，EOS开发团队还会开发基于EOS公有链的侧链，而这些侧链也会向EOS分享成功和价值。
同时，建立在EOS公有链的一些DAPP可采用空投的方式，将DAPP的代币免费空投给EOS币的持有者，这样会使EOS币的持有者获得收益，使更多人的人选择持有而不是抛售EOS币，无形中使EOS币的价值增值。
由此，互为一体的EOS公有链，DAPP，侧链，加上用户，构成了一个去中心化的生态体系，这个生态体系的核心正是EOS公有链。随着不断增加的DAPP，不断加入的侧链，它们发展得越好，它们对EOS形成的价值反哺效应就越强，从而提高EOS的价值。从这方面来讲，EOS是一种价值能够不断增长的数字货币（底层公链都具有这个属性，主要还是看各自公链的生态建设发展情况）。
当然上面的这个设想，建立在EOS能在今年6月份主网上线的这一条件之上，目前EOS公有链上建立的各类DAPP，无论是在数量上，还是在质量上，和以太坊将近1000个DAPP的数量相比，都还很弱，但考虑到EOS在技术上相对于ETH的优势(高性能、可扩展性、系统安全稳定性等)，以及EOS现阶段的项目进度，可以预测EOS在主网上线后或许会有爆发的机会。
五、EOS的问题（投资风险）
1、共识算法
最后，不得不提的是EOS也有一些缺陷与风险，在技术上，表现在共识机制上。现有的区块链网络，使用的共识机制包括POW（工作量证明）、POS（权益证明）、DPOS（股份授权证明）、DBFT（改进的拜占庭容错证明）等。EOS系统使用的是DPOS共识算法。
DPOS算法基于POS算法演变的一种共识算法。权益证明（POS）算法是让整个挖矿过程虚拟化，用验证者代替矿工。首先，任何拥有和EOS整合的区块链上代币的用户可以通过投票系统来选择区块生产者。任何人可以参与区块生产者的选举，同时他们也可以生产和“他们获得投票数/所有其他生产者获得投票数”比例的区块数。DPOS系统不会有分叉的现象出现，因为区块生产者必须要一起合作而不是一起竞争来寻找区块。并且如果有分叉，那么共识会自动转到最长的那条区块链。在DPOS区块链上所有的区块生产者都会参与其中，而且一次转账大约会在1.5秒内确认，为了确保转账绝对的可靠性，21个节点中有15个达到共识就可以转账，暂且称之为15/21法则。那么如果这时候产生疏忽或者恶意的分叉会怎么样呢？所有节点都不会自动转移到分叉链上，因为分叉链上没有区块生产者可以满足上面所说的15/21法则，而任何区块只有满足这个法则才会成为整个链的一部分。
EOS采用的这种DPOS的共识机制，是有缺陷的，最明显的问题在于太过依赖于投票机制。投票制度其实是有很多问题的，比如有可能最后投票的参与度会很低，影响投票结果。也有可能用户把币都存在了交易所，交易所有可能会代替他们去投票，但是用户并不是很在意到底交易所会把票投向何处。也就是说有时候代币持有者的兴趣点和用户的是可能不完全一样的。
而且，在零转账手续费机制中，用户需要持有一定量的EOS代币从而可以获得一定量的EOS免费转账额度，比如N个EOS代币可以获得N×k个免费转账额度, 但是这对经济条件不好的人来说就不太公平，因为他们可能买不起那么多代币，有钱人可以买更多代币，而且还获得更多免费转账的额度。而且对于一些很少用区块链的用户，可能只是用几次而已，这种所谓免费转账的机制对他们来说没有太大意义，而且这类用户还不少。其次，依赖这种机制会导致对恶意验证者惩罚力度不够，不像以太坊会严重惩罚每一个这样做的验证者，所以EOS的系统有存在“账本分叉问题”的可能性。
2、同类竞争者
EOS的另一个风险在于竞争者，目前针对底层公链的各种性能及瓶颈问题，出现了很多技术上的解决方案，比如隔离见证，RSK侧链，闪电网络，链下状态通道，IPFS，波卡的多链互通，区块链分片技术，主链+多链的架构设计等，很多底层公链（如Zilliqa，IOST，Genaro Network，ArcBlock等）根据这些方案，提出了在理论上更加先进的设想和实施方案，面对这些后来者，以及同类别的ETH、NEO、QTUM、AE、XAS等公链，EOS如何在激烈的竞争中扩张自己的商业版图，还需要时间去验证这一切。
六、总结
对于底层公链，我们需要用发展的眼光去辩证的看待，我们所说的某个币有价值，是基于我们目前的认知，以及在此基础上对其的一种未来心理预期，而这种认知是有缺陷的，每个人的认知都是不同的，且很容易受到意见领袖们的影响而被动的去接受他们的思想和观点。另外这种认知也是有时间限制的，一个区块链项目在发展的不同阶段，其变化差异是很大的，我们要做的，是要有自己的思考和评判逻辑，及时关注自己投资的币种或项目的最新信息，根据最新信息和自己的思考来判断一个币种在当下的环境下是否有价值。
综合起来看，EOS在底层公链技术没有获得实质突破之前，我们肯定它的存在意义以及价值。我们认为它的实现可能性是比较大的，这些无论是技术还是社区，资金等方面都比较靠谱。我们期待它能成功上线主网，并获得在整体底层技术空窗期内的商业生态发展！但同样，我们也需要明白，未来的技术更新迭代会很快，EOS可能只是整个区块链发展中的一个过渡版本，而其所声明的技术实现起来可能存在落地上的偏差，也要经过测试验证。从整体市场目前情况来看，我们肯定它在一定时期内的重要意义，并期待它未来的更新迭代。它的未来价值首先在于它的主网上线，最重要在于它上面的生态构建。
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