此次记第十九至二十三篇。
第十九篇是《郑子家告赵宣子》。一篇外交辞令，郑国是夹在晋楚两个对立的大国之间的小国，外交关系非常难处理。晋国为了平定宋国的乱事，召集诸侯会合协商，晋国国君以为郑国背地里投靠了楚国，不肯见郑国国君。郑国的大臣子家派人递给晋国的赵宣子一封信。在信中首先陈述了这几年郑国尽心尽力服侍晋国，国君、太子、大臣都多次去朝见晋国国君，还劝着蔡国跟晋国混，郑国对晋国的侍奉已经该做的都做了。接着说郑国不会畏首畏尾（这个成语就出自这里），郑国虽然是小国，但逼急了也会铤而走险（又出了一个成语），只能集中兵力拼死一战了。最后说郑国之前帮着齐国攻打楚国的小弟蔡国，后来也得到了楚国的谅解，因为小国夹在大国中间，也只能服从命令，大国应该体谅小国。之后晋郑议和。夹杂在多重领导之间左右为难的年轻同志，能做的也就是认真服从命令苦点累点，相信领导会体谅。
第二十篇是《王孙满对楚子》。春秋五霸最后一霸楚庄王，讨伐完陆浑之戎（在陆浑的戎族），把军队停在周朝的边境上耀武扬威。周定王派王孙满慰劳楚庄王，楚庄王问周朝的鼎大小轻重怎么样。鼎是周朝王权的象征，所以问鼎的意思就是取代周王一统中原的架势，后来问鼎也延申出夺冠称霸之类的意思。王孙满回答说：鼎只是一个外在的象征，不是得到了鼎就得到了天下，而是得到了天下和民心之后，自然会得到鼎。之前夏朝得民心，九州首领贡献各地出产的铜铸成九鼎，象征着民心所向天下归顺。后来夏桀昏庸使夏朝灭亡，九鼎转移到商朝，历经六百年。商纣王暴虐，九鼎又转移到商朝。周成王当年占卜时得到了周朝能延续七百年，这是天意，现在周虽然衰落，但气数未尽，七百年还没到，你现在问这个太急了。
第二十一篇《齐国佐不辱命》。又是一篇讲和的外交辞令，齐晋交战，齐国败，晋国一路追击到了青州这边，齐国派人议和，晋国要求齐国把齐顷王的母亲萧同叔子（萧国君主同叔的女儿，这里的子是女儿的意思）当人质给晋国，同时还要齐国将国境内的田地垄亩道路沟渠都变成东西向的（因为晋国是东西向的，这样便于晋军通行）。面对这样苛刻的要求，齐国大臣宾媚人回答：让齐国国君献出母亲当人质时不孝，晋国以不孝号令诸侯，得到了也只能是不孝之人的顺从，严重违背祖宗礼法先王遗命；先王为了合理安排土地种植而划分田地垄亩，晋国只为了兵车前进方便就要求齐国改变，也是违背先王遗命的不义行为，晋国想做盟主称霸就不能使用这些不孝不义手段。夏禹、商汤、周文王、周武王四王和春秋五霸都是靠德行才成就王业霸业。我们感激您的恩惠不灭亡齐国，使两国继续友好，我们愿意献出财物和土地。如果您不愿意讲和，我们也只能决一死战了。
第二十二篇《楚归晋知罃（ying，一声）》，春秋战国就是天天打仗告外交会盟和谈。楚国在战争中俘虏了知罃，知罃的父亲荀首被提拔为晋国的中军副统帅后（以后不要说人心不古，自古以来就这世道），晋国要用楚国谷臣（楚庄王的儿子）和襄老（楚国大臣）的尸体换回知罃，楚国答应了。楚王送别知罃时说：你怨恨我吗？知罃回答：两国交战，我因为能力不够被俘虏，您没杀了我用来祭祀已经是恩惠了，要怪也只能怪自己不中用。楚王又问：那你会感激我吗？知罃回答：两国各为自己社稷百姓考虑，交换俘虏实现友好，谈不上感谢。楚王又问：你回去后如何报答我？知罃回答：我对您没有怨恨也没有感谢，谈何报答。楚王说：可人家就要听你说嘛！知罃回答：我作为俘虏活着回去，晋国国君可能就会杀我，我虽死但您的恩惠会长存。如果晋国国君因为您的恩惠赦免了我，把我交给我爸，我爸爸也会向晋君请求在自家祖宗面前杀了我。如果晋君没同意杀我，反而要我继承官职，带领人马守卫边疆，那时如果遇到您的军队，那我只能拼尽全力献出生命，尽到臣子该做的责任，这就算我对您的报答了。楚王说算你狠，于是隆重地举行仪式送他回晋国。这篇是体现知罃忠于晋国，不卑不亢。
第二十三篇《吕相绝秦》，晋国要率领诸侯攻打秦国，所以先派吕相到秦国绝交，宣布秦的罪状，使得师出有名。吕相先是表达 秦国对晋国的好：当年晋献公秦穆公交好，戮力同心（这个成语出自此篇），双方又是盟誓又是联姻。不幸晋国遭受了骊姬之乱，晋文公逃到齐国晋惠公逃到秦国，秦穆公先是助惠公回国即位，又助文公回国即位，不胜感激。然后说晋国已报恩：文公先是带着东方诸侯朝见秦国，就已经报恩了。秦郑交战时晋国又带领诸侯配合秦军包围郑都以救秦，可秦国大夫却私自向郑国议和，起的诸侯要攻打秦军，是晋文公安抚诸侯才让平息，晋国也对秦国有恩。后来文公去世，秦穆公也不来吊丧，还趁机侵犯晋国。秦穆公去世后，秦康公又来侵犯晋国。（至此两国无恩只剩怨）。直到现在您（秦桓公）即位后，又侵犯我晋国，战争后两国和好，晋国因晋灵公去世导致盟约没正式签好，秦国又背弃盟约。总之都是秦国的错。现在我带着诸侯来这，你要是不签约求饶，就看着办吧。此文很长，讲述了秦晋几代国君的历史，双方其实各位利益没有对错，吕相照在晋国的角度上历数秦国做错的地方，使这次攻打秦国师出有名。
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