一、市场背景调查
1、快递柜将来可能会被定义为公共服务设施
商务部办公厅、国家邮政局办公室2020.4.17日发布《国家邮政局办公室关于深入推进电子商务与快递物流协同发展工作的通知》，深入推进电子商务与快递物流协同发展工作。提出明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划，提供用地保障、财政补贴等配套措施。鼓励电商、快递等企业与实体店、小区物业等开展末端配送服务合作。完善末端配送新业态监管，进一步释放快递市场活力。
2、疫情给了生鲜电商第二次春天
据悉2020年春节期间，京东到家销售额同比增长470%，每日优鲜销售额同比增长321%，盒马鲜生日均蔬菜供应量是平常的6倍，叮咚买菜日均订单增长了3-4倍。由此可见，生鲜电商还有巨大的人口红利。
3、“配送无接触”趋势
华创证券指出，由于疫情影响，网购渗透率正在持续提升。疫情催生“无接触配送”的需求不断上涨，而智能快递柜作为“无接触配送”的重要载体，对于末端配送具有重要的战略价值。据测算，2019年快递柜存量规模约33万组，预计2025年快递入柜率提升至33%，快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束，以及快递企业加速布局，预计2020年有望迎来快递柜需求爆发。除此之外，更值得注意的是，被疫情推了一把的自提柜，将触角伸向不同配送场景的需要，比如保温的外卖柜、冷链的医用柜、生鲜自提柜。微观层面，因防疫需要，"无接触"服务开始受到消费者更多的理解与欢迎，由此，社区自提柜的消费履约习惯也正在被培育，看起来，相比过去，社区自提柜有更大可能成为生鲜"最后一公里"的一个解决方案。
二、‘应用方’主要布局及运营情况
（1）、永辉超市2020年春节后开始推广生鲜自提柜
永辉超市是中国最大的主营生鲜连锁超市的企业，全国926家门店，生鲜销售占比约一半。2020年春节后，永辉推出的生鲜智能快递柜率先再杭州地区正式启用。
永辉生鲜供应链能力、生鲜运营能力优势。根据不同消费场景、不同的顾客需求，来适配发展。生鲜自提柜的投放，是其多样化的“最后一公里”履约服务方式的一个尝试。
（2）、顺丰“巢鲜厨”及专注于水果全链条的布局
“巢鲜厨”是丰巢的新业务板块，其平台的核心定位是：以大社区为中心精准投放城配仓和生鲜智能柜资源，以菜市场为平台整合B2B供货和B2C配送服务，以冷链车公交化运营为末端即时配送打下基础，以生鲜智能柜部署为“最后一公里”配送提供便利，推进生鲜农产品互联网+冷链配送体系建设。
目前，“巢鲜厨”正在商业计划制订、战略合作方寻求及团队组建阶段。
值得注意的是：除 “巢鲜厨”之外，顺丰还在经营“顺丰优选”业务，“顺丰优选”业务的核心定位是：预售+产地直采+顺丰生鲜快速物流的生鲜电商闭环供应链模式。经调查，顺丰优选之前想效仿盒马鲜生做线上线下一体生鲜店，也如同盒马鲜生的大店一样缺乏足够的盈利支撑而失败，非一线城市顺丰优选实体店铺已于2019年4月底前退出市场。之后顺丰优选转入线上，目前顺丰优选并没有追求品类的齐全或是农业资源整合、而是把精力投入到拥有高溢价能力的进口水果酒水、可以大规模采购的应季食材、及利润率较高的休闲食品上，以期找到盈利方法。目前，顺丰优选业务订单仍然依靠顺丰小哥人工配送，没有集体配送及自提模式。但可以预见未来其会与“巢鲜厨”联动提高自身配送效率，也解决“巢鲜厨”即将面临的生鲜配送柜普遍问题。
（3）、海尔海优禾
海尔COSMOPlat于2019年开始创建农业物联网生态品牌平台海优禾，海优禾与农户、农企、农机农资、包装、仓储、物流、科研院所等利益攸关方共同打造农业生态，通过物联网、大数据、区块链的技术，实现供需平衡，真正保障食品安全，以用户体验为中心工业大规模定制模式复制到农业领域，让田间地头和用户餐桌零距离。
据调查，目前此项目完成了招标，正在研发过程中。同时海优禾也正在与农商签约布局，已经有很多农商企业与之签订合作协议。
招标：<u>http://m.zaxh.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=41&id=1941</u>
海优禾对经营模式的探索
“次日达”模式：关键点：降低损耗
海尔推出“海优禾”农业物联网平台
食行生鲜采取了到柜模式，“海优禾”食行生鲜主要服务于华东区域。通过在小区内建立冷柜方式来卖菜，好处是将生鲜电商对冷链依赖性高、对时间要求集中度、高损耗的几个难点大幅下降。
据“海优禾”负责人介绍，他们发现只有通过到柜模式，卖菜这件事的效率才能做到最高。相比其他的生鲜电商讲究快，一小时或两个小时送达的特征，食行生鲜另一个特点是T+1模式，即做的不是今日达，而是明天到，重点解决的就是高损耗，菜卖不掉就烂掉的难题。采取T+1模式，是食行生鲜发现传统行业损耗在20%~25%以上，对于零售来讲，这个损耗不堪其重，即便永辉超市这样的企业，毛利率也只有13%到15%，也是因为损耗率很大。
（4）一手生鲜采用了和“海优禾”同样的模式
一手生鲜同样采用了“次日达”模式，负责从源头采买到生鲜配送柜的全流程服务，靠高效率生鲜销售。目前，一手生鲜已经失败了，其APP已经被应用宝下架、微信小程序已无法完成订单履约。一手生鲜相较于“海优禾”有几个明显的劣势： 1、资金问题，一手生鲜依赖的主要投资方为大连味道水产品连锁有限公司及银川贺兰山投资集团，他们的资金输出还达不到“烧钱铺摊子”的要求，也没有查到一手生鲜曾经有过其他融资规划。可以说一手生鲜实际上没有机会验证自己的商业模式是否可行。2、推广能力及市场培育能力不足，3、由资金问题引发的局限性，如：局限于大连地区无法形成规模效应等。
三、生鲜提货柜生产型商家
- 智莱科技
智莱科技也于近日发布2019年年度业绩快报公告，2019年公司实现营业总收入104，570.11万元，较上年同期增长17.68%；归属于上市公司股东的净利润28，607.59万元，较上年同期增长35.37%。其中，智能快件箱业务实现营业收入97,091.74万元，同比增长16.50%；自动寄存柜业务实现营业收入4070.11万元，同比增长43.70%。
丰巢是智莱科技的最大客户，从此前披露的招股书来看，智莱科技向丰巢销售产品的收入占比均在50%左右，虽然2018年向丰巢科技销售的占比下滑到32.37%，但是另外两大客户招银金融、招商所采购产品最终售予丰巢，只是丰巢通过融资租赁的方式购买。所以从销售占比来看，丰巢科技是智莱科技最大的客户。丰巢科技的经营情况及未来布局将影响着智莱科技的发展走向。
智莱与丰巢：<u>https://www.sohu.com/a/312806481_120047453</u>
智莱运营方向：<u>http://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/aa47eddeb48e50bf.pdf</u>
引用，智莱管理层对于其公司发展的认识：
1、关于智能快递柜布局：国内运营商最大的障碍在于进入社区，主要有两点：第一进入难，第二费用高。在此次疫情中，国家疫情防控指挥部在新闻发布会上提倡采用智能快件箱这种交付模式，减少人与人之间的接触，国常会也提出要将智能快件箱纳入城乡基础建设范畴中。所以政府是在逐步帮助我们下游客户扫清进入社区的障碍，降低他们的运营费用，这会对市场需求起到促进作用，也会提升运营商的铺设速度。
智能快件 箱行业未来有两个增长点：第一是国外其他中等或不发达的国 家的需求会增加，同时国内三四线城市的需求也会增加；第二 是为满足国内外快递业务的持续增加，运营商除了需要增加铺 设地区外，还需要增加柜子的数量。 2、关于生鲜提货柜
公司生鲜柜产品有保鲜、冷藏、冷冻几种类型，公司已经研发出来，也已经有销售，只是目前还未达到智能快件箱的量。 从短期来看，本次疫情促进了生鲜柜产品的发展，但从长远看，生鲜柜的趋势还不明朗。生鲜柜的运营成本高，如果商品量不足或是整个供应链没有全面打通，运营商都无法独立去运营。目前，国内外客户都有运营，但还没达到常温物品交付设备的数量。随着运营商网络的铺设以及消费者使用习惯的改变，保鲜类、冷藏类、冷冻类、高温类交付设备的数量可能会逐步提高，短期内很难达到常温物品交付设备的数量。
2、北洋冷链设备
江苏北洋冷链设备科技有限公司是北洋集团与澳大利亚Vlocker科技集团合作成立的省级中外合资制造及研发型企业。公司与澳大利亚Click N Collect集团和挪威StrongPoint公司保持长期业务合作。
相较于智莱科技，北洋冷链设备的公司成立目的更加纯粹：以冷链物流“最后一公里”冷冻设备为核心。该企业主要客户是澳洲和欧洲的几家“不下车”连锁店或生鲜配送企业，在国内基本没有销售业绩。目前，该公司经营正常。其企业注册地江苏泰州是中国著名的不锈钢生产加工基地，该公司还经营厨房用金属家具、日用金属制品，无法判断生鲜自提柜为其提供的盈利能力占比。
3、合肥美智
合肥美的智能科技有限公司是美的集团的子公司，其借助美的在传统白电领域的技术积累，将自己的冰柜、冰箱改造成无人售货柜（主打产品），也开发了自己的生鲜自提柜产品，此公司2017年成立，目前处于研发及知识产权布局阶段，现已累计获得授权专利116项，其中发明31项、实用新型63项、外观设计22项，同时申请公开阶段专利171项，申请全球PCT专利29项。
美智目前开始寻求与区域型新零售
合作模式：<u>http://www.mideamzi.com/partner.php?class_id=104</u>
美智高企：<u>http://www.ahyouth.com/news/20191209/1414740.shtml</u>
4、江苏毅迈电器科技
江苏从事智能生鲜自提柜 、快递柜、自动售卖机，RFID售卖柜、散称重力感应售卖柜、岛柜等产品的研制开发,生产销售及软件研发。其客户主要是：（1）、一些中小型生鲜电商，可以为他们提供软硬件全套支持及定制化服务。
（2）、吸引一些对无人果蔬店感兴趣的小型投资者加盟。赚取加盟费。
（3）、借助专门为特定场景开发的差异化产品获取利润，如其专为法院、公安局开发的智能文件柜等。
5、其他以加盟模式带动设备销售厂商
纵观其他智能生鲜提货柜或生鲜重力感应柜，他们大多采用吸引加盟的方式将自己生产的设备销售给对行业感兴趣的新手创业者或希望小成本创业同时共担风险的中小投资者，虽然也在帮助加盟商,但本质上其对加盟商的后续运营并没有太大兴趣。对他们来说，生鲜自提柜和当年的共享纸巾机没有任何差别，经营的思路是一致的。
四、为什么生鲜自提柜商家推广时没有采用传统提货柜的经营模式？
首先，传统提货柜本身就存在盈利问题，智能快递柜盈利模式不清晰，建设维护成本高，很多企业投放的快递柜处于亏损状态。以丰巢为例：
<u>https://www.cyzone.cn/article/568781.html</u>
<u>http://www.openpcba.com/web/contents/get?id=5894</u>
<u>https://www.iyiou.com/p/74242.html</u>
智能柜自身拥有大量的客户流量资源，是线上线下数据结合的关键点，未来有望打造城市末端生活圈，实现流量变现。但目前来看快递柜的流量变现还存在困难，比如丰巢为了解决盈利难题推出打赏功能也为人诟病。如果从传统快递运营模式考虑，"无接触"这个高频词汇的确让大家在特殊时期看到了更多的商业可能，但即使满足一部分刚性市场需求的智能柜，可能离真正爆发还需要时间。快递柜尚且没有找到流量变现的有效路径，更遑论成本更高的多功能自提柜。
这种模式需要解决几个非常棘手的问题：
1、成本比普通快递柜高，势必导致单个订单存放费用比普通快递单高，快递员能否接受。
2、生鲜订单比普通快递货单量更少，复用率更低。
3、势必会面临和普通快递柜一样的盈利模式窘境。
参考：（外卖柜运营者对于外卖柜盈利模式的探索）悠饭团餐相关负责人接受媒体采访时也表示，智能柜投放成本的确很高，但是投放外卖智能取餐柜并非是他的主要目的，他更看重的是智能柜衍生业务的增长表示，"我希望能利用智能取餐柜带动团餐业务，利用降低的配送成本还利于消费者，让我的平台外卖订单增加，达到盈利的目的。"
五、其他“最后一公里”的模式探索
在商家们不断尝试无人售货柜、生鲜自提柜的盈利模式探索之外，还有另一种势力及商业模式试图对生鲜业的“最后一公里”进行颠覆。这即是社区生鲜零售模式。
社区生鲜零售主要有三种模式，第一种是纯线下的门店，譬如社区周围的水果店、肉铺、蔬菜店、24小时便利店等；第二种是前置仓模式，即线上下单，线下配送，并没有实体店铺；第三种则是线上线下一体化的新零售模式的社区店。
以盒马鲜生为例：经历过入驻区域性商圈大肆推广大型盒马商超+前置仓+堂食+外卖模式的惨败之后，盒马鲜生2019年年初开始，决定进行两方面的尝试，一是开设盒马小站，类似于前置仓模式；二是创办盒马mini，类似于小店模式。这种小店运营效率高，成本更低，但辐射范围也更小，将自己定位为“家门口的生鲜”。类似的永辉超市也在推广“永辉mini”的小店模式，这将对传统菜市场及生鲜店形成巨大挑战，也将分流生鲜自提柜的需求， 未来盒马mini还将承担起“到家”任务，这个配送过程就是线上下单，线下由附近盒马mini配送，在这一过程中 盒马mini也具备了“前置仓”的属性，未来这种模式的推广也将直接影响生鲜自提柜的未来。但是，类似盒马mini小店的出现为智能生鲜柜提供了广大的市场。如果mini模式得到资本青睐，未来智能生鲜柜可以在mini小店跑马圈地的过程中拿到大量的订单。
盒马鲜生 变小：
<u>https://xw.qq.com/cmsid/20200328A04F8400</u>
<u>https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664803644387445825&wfr=spider&for=pc</u>
<u>https://www.huxiu.com/article/344917.html</u>
六、参考文档：
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