在某个不知名的小岛上，生活着一群翼人族。他们样貌和人一样，却长着一对不能飞的翅膀。传说，他们的祖先是因犯了错而被上帝剥夺神力的天使，为了赎罪世世代代困在孤岛上。随着时间的流逝，这些天使的后代早已忘了重返天堂的理想，在岛上过起了自给自足、安静祥和的日子。
有一位善良可爱的天使女孩，喜欢上了翼人族里一个英俊开朗的少年。天使为了能见到少年，偷偷降临到这片孤岛上，隐藏起翅膀上闪耀的圣光，假扮成翼人族普通女孩的模样。毫不知情的少年，在几次偶遇下结识了女孩。过了不久，他们便成为了可以交心的朋友。
后来，女孩认为自己已经爱上了少年。当她知道少年的梦想是可以飞翔后，便告诉少年，只要少年愿意娶她为妻，就可以让少年拥有真正的翅膀。少年思量一番后，答应了女孩的要求。
女孩张开那双曾被上帝祝福过的翅膀，忍受着抽髓般的疼痛，将部分闪着圣光的羽毛替换到少年的翼上。从此少年成为了第一个可以飞翔的翼人，而女孩也得偿所愿嫁给了她的意中人。
少年因为这个缘由，一下子成为了翼人族拥护崇拜的对象。他享受着这种高高在上的感觉，一次又一次在族人中表演着飞翔的绝技，也许那飞舞的姿态甚是滑稽，可依然让渴望飞翔的翼人族们为之狂热。
过了一段时间，翼人族们也差不多看腻了少年自鸣得意却毫无意义的表演。当少年发现自己已经无法继续吸引族人后，感到有些落寞，不解，甚至是气愤。他妄自尊大地嘲笑翼人族们卑微弱小，并声称自己即将要飞回天堂，完成先祖宏愿。这一下翼人族们又开始崇拜少年，并天天期待他飞向天堂的那一天。
可少年知道，他的双翼连这片岛都飞不出去，更何况是飞向天堂。于是他想起了那个被自己冷落许久的天使妻子。自从女孩强行拔除羽毛后，只能日日躲在树屋上静养着，看到自己的丈夫好不容易回家一次，她欣喜地下了床去拥抱少年。可是她不知道，她那英俊丈夫带回来的所谓回复气血的良药，实际上是岛上效力最猛的麻药。
女孩失去意识后，少年便开始暴露自己真正的意图。他迫不及待地用镊子取下女孩剩下的羽毛，企图全部换到自己的双翼上。可这一次怪事发生了，取下的洁白羽毛很快变成了黑色，闪烁令人不安的光芒。可少年认为自己已经无路可退了，只好硬着头皮继续完成自己的计划。
少年忐忑地将黑色的羽毛换到自己那双曾经让他骄傲的翅膀上，起初他感觉自己的双翼一下子充满了力量，仿佛只要轻轻扇动，就能飞出这片囚岛。于是他站上岛上最高的地方，充满信心地凝望着天空，仿佛天堂就在前方。他奋力一跃，张开黑色的翅膀，但他惊奇地发现，自己不是在上升，而是在下坠。他就那么一直坠，坠到了名曰地狱的地方。此时他才发现，自己已经变成了一种名曰“堕天使”的恶魔的模样。
而那个曾是天使的女孩呢？还在那片翼人族的囚岛上，等待着自己的丈夫，连自己的翅膀消陨了，都没察觉到。
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