浮士德第二变形；
“情人”
唉，假如我不能争得人类的桂冠，我们的理智渴望受到嘲弄，说它不过是一颗闪烁的星星，那么我成了什么？
人的生活必须要有某种終极目标。
浮士德带着这种含糊，走出房门，进入了闯荡的世界。
“葛丽卿悲剧”是那个时代最伟大的爱情故事之一。女主人公；葛丽卿诚实，善良，生活在一个虔诚宗教十分隆重封闭的小城镇。
尽管浮士德感到最绝望的时刻世界钟声使他重生，它也是浮士德自己最后变形时期要彻底加以摧毁的世界。
浮士德在靡非斯陀的陪同下，不一会儿就变得容光焕发，引人注目。某些变化是通过人为的帮助，高雅帅气的服饰，是浮士德从来没有过的外表。
他还在女巫厨房里得来了灵药使浮士德看起来年轻了三十岁。浮士德的外表发生很大变化，他现在有貌有钱又有马车。可以周游世界了，成了一名神秘浪漫的人物。
浮士德在葛丽卿的房间里徘徊，葛丽卿儿童般天真无邪，小镇居民特有的朴实无华和基督徒特有的谦逊迷住了。
浮士德在葛丽卿的房间里，秘密地留给她一件礼物，那是一个寒酸但却整洁的房间，位于一户穷人的小屋之中。
浮士德抚摸着家具，将房间赞为“圣地”将小屋赞为“天国。”将他坐的抚手倚赞为“家长的宝座”。
他对葛丽卿房间深表敬意的言行乃是对它的一种图谋不轨的一部分，这是将它摧毁的第一步。
葛丽卿回到房间里，感到一阵莫名兴奋，自我哼唱起爱情与死亡的诗歌。然后发现了浮士德留下的礼物——那是靡非斯陀为浮士德弄来的珠宝。
她穿戴起珠宝，对镜自照。她在人情世故方便并不像浮士德设想的那么单纯。她很了解那些贵重礼物赠与穷姑娘的男人；他们追求的是什么，事情通常会如何结束。
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