铁塔的客户与股东名单重合——三大运营商，而运营商的老板都是国资委，如果你是国资委的领导，你会让铁塔的利润率太高吗？
铁塔利润太高显然不利于三大运营商的报表表现，年底考核的时候恐怕很难看。最大的可能是勉强过得去就行了，毕竟铁塔的业务对于运营商而言只是一个长投。
美国的铁塔公司AMT完全不具备可比性，人家是纯市场化运作。而中国铁塔根本就是一个傀儡。
对于这种重资产的公司，无论权益还是债务投资者，其要求的投资报酬率都是比较低的，尤其是有国家权力背书的公司。机构投资者之所以投资，是因为其海外的融资成本更低。
中国铁塔的主要业务为巨型的基站和铁塔，如果有新兴技术替代这种耗资巨大的信号塔，比如5G的微型基站，到时候它的资产只能按废铁回收价格计算。
我对国企的运营能力表示担心，而该行业的绩效表现主要依靠运营能力，我向来对国企应敬而远之。
我不认为这是个好的投资标的，甚至，中国铁塔的投资价值为零。
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本文标题：中国铁塔的投资价值分析
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